De iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViSS Cr S & P500260. 06-0. 22% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is een investeringsvehikel dat streeft naar het genereren van beleggingsresultaten, die overeenkomen met de algemene prijs en opbrengst van de S & P 500-index. Op 31 maart 2015 genereerde de iShares Core S & P 500 ETF een gemiddelde jaarlijkse totale marktprijsrendement van 4. 32%. In de voorgaande vijf jaar genereerde IVV een gemiddeld jaarlijks totaal marktprijsrendement van 14,38% door de S & P 500-index te volgen.
Vanaf 9 juli 2015 omvatten de 10 belangrijkste posities van het beursgenoteerde fonds Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Klasse B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) en Pfizer Incorporated (PFE). De gewichten van deze posities zijn bedoeld om de top 10 van de S & P 500-index te weerspiegelen.

AD:

De iShares Core S & P 500 ETF is gewogen naar industriële (10. 06%), consument cyclische (12. 84%), gezondheidszorg (15. 44%), financiële sector (16. 59% ) en informatietechnologiebedrijven (19,3%). In plaats van een portefeuille van alle 500 aandelen die zijn genoteerd in de S & P 500-index te kopen en te houden, biedt IVV investeerders een beleggingsmogelijkheid die een gediversifieerde blootstelling aan de Amerikaanse aandelenmarkt mogelijk maakt.

AD:

Kenmerken

IVV is juridisch gestructureerd als een open-ended beleggingsmaatschappij die wordt beheerd door Blackrock iShares en wordt gedistribueerd door BlackRock Investments, LLC. Per 31 maart 2015 heeft IVV 506 holdings en $ 68. 89 miljard beheerd vermogen. De ETF is genoteerd aan de New York Stock Exchange Arca Exchange en is beschikbaar voor verhandeling op meerdere platforms. IVV omvat large-capaandelen, waaronder een groot aantal volwassen bedrijven die dividenden betalen en een relatief stabiele groei handhaven.

AD:

Per 31 juli 2014 heeft de iShares Core S & P 500 ETF een nettokostenratio van 0,07%, wat minder is dan de gemiddelde netto kostenratio van de categorie van 0,18%. Dit komt door het passieve beheer van de manager en de lage omloopsnelheid van het fonds van 4% per 31 maart 2015.

Geschiktheid en aanbevelingen

Omdat de iShares Core S & P 500 ETF de S & P 500-index volgt, zijn er veelheid van risico's waar beleggers zich bewust van moeten zijn, zoals renterisico, economisch risico, landenrisico, marktrisico en valutarisico. Beleggers moeten in het bijzonder goed letten op de economische risico's binnen de Verenigde Staten, zoals of de Federal Reserve de rentetarieven wil verhogen.
Volgens de moderne portefeuilletheorie (MPT) zou een investering in IVV het best geschikt zijn voor beleggers die een strategie voor groeibelegging volgen.Aangezien het fonds geen van zijn activa toewijst aan vastrentende instrumenten, zoals obligaties, zou het niet geschikt zijn voor beleggers met een vastrentende strategie.

Vanaf 10 juli 2015 heeft IVV een alfa van -0 na vijf jaar. 06, een standaarddeviatie van 11, 99%, een gemiddeld jaarlijks rendement van 17, 25% en een Sharpe-ratio van 1. 39. Volgens deze statistieken presteerde IVV met 0. 06% slechter dan de MSCI ACWI NR USD-index. De relatief lage standaardafwijking biedt echter een goede risico / rendementsverhouding voor zijn beleggers. IVV's Sharpe-ratio van 1. 39 geeft aan dat beleggers goed werden gecompenseerd in verhouding tot de hoeveelheid risico die zij aannamen.

Aangezien de S & P 500-index als een van de belangrijkste benchmarks voor de Amerikaanse economie fungeert, wordt de iShares Core S & P 500 ETF aanbevolen voor beleggers die blootstelling willen aan de Amerikaanse aandelenmarkt terwijl ze exposure krijgen in de Amerikaanse dollar. De ETF is met name geschikt voor beleggers die willen worden blootgesteld aan grote, gevestigde Amerikaanse bedrijven met marktkapitalisaties van meer dan $ 10 miljard, evenals enkele midcapbedrijven en voor degenen die op lange termijn groei willen nastreven.