Ruwe olie biedt een hoge liquiditeit en uitstekende kansen om in bijna alle marktomstandigheden te profiteren vanwege zijn unieke positie in de economische en politieke systemen van de wereld. Bovendien is de volatiliteit van de energiesector de laatste jaren sterk gestegen, wat sterke trends waarborgt die consistente rendementen kunnen opleveren voor korte-termijn swingtrades en langetermijn-timingstrategieën.

Marktdeelnemers slagen er vaak niet optimaal in om de fluctuaties in ruwe olie te benutten omdat ze de unieke kenmerken van deze markten niet hebben geleerd of omdat ze zich niet bewust zijn van de verborgen valkuilen die winst kunnen beroven. Bovendien worden niet alle energie-gerichte financiële instrumenten op dezelfde manier gecreëerd, met een subset van deze effecten die eerder positieve resultaten zullen opleveren.

Hier zijn vijf stappen nodig om consistente winsten te behalen uit deze turbulente markten. Zowel professionals als beginners zullen hiervan profiteren door deze drivers te bestuderen en workflows toe te voegen die veranderingen in deze structurele elementen meten. Let vooral op volumeniveaus en trendintensiteit en probeer altijd het huidige publiek en zijn emotionele toestand te identificeren.

1. Ontdek wat er in ruwe olie gebeurt

Ruwe olie verplaatst zich door percepties van vraag en aanbod, beïnvloed door de wereldwijde productie, evenals de wereldwijde economische welvaart. Overaanbod en krimpende vraag moedigen handelaren aan om ruwe oliemarkten te verkopen naar lagere grond, terwijl stijgende vraag en afnemende of vlakke productie handelaren aanmoedigen om ruwe olie naar hogere grond te bieden.

Strakke convergentie tussen positieve elementen kan krachtige stijgingen teweegbrengen, zoals de toename van ruwe olie tot $ 145. 81 per vat in april 2008, terwijl nauwe convergentie tussen negatieve elementen even krachtige downtrends kan creëren, zoals de ineenstorting van augustus 2015 tot $ 37. 75 per vat. Prijsactie heeft de neiging smalle handelsbereiken op te bouwen wanneer ruwe olie reageert op gemengde omstandigheden, waarbij zijwaartse actie vaak jarenlang aanhoudt.

2. Understand The Crowd

Professionele handelaren en hedgers domineren de energiefuturesmarkten, waarbij spelers in de industrie posities innemen om fysieke blootstelling te compenseren, terwijl hedgefondsen speculeren op lange en korte termijn richting. Detailhandelaren en beleggers oefenen minder invloed uit dan meer emotionele markten, zoals edele metalen of aandelen met een hoge bètagroei.

De invloed van Retail neemt toe wanneer de ruwe olie sterk evolueert en kapitaal trekt van kleine spelers die op deze markten worden getrokken door de voorpagina's en tafelstemmende sprekende hoofden. De daaropvolgende golven van hebzucht en angst kunnen het onderliggende trendmomentum versterken, en bijdragen aan historische climaxen en instortingen die een uitzonderlijk hoog volume drukken.

3. Kies Between Brent en WTI Crude Oil

Ruwe olie wordt verhandeld via twee primaire markten, Western Intermediate (WTI) en Brent.WTI vindt zijn oorsprong in het U. S. Permian Basin en andere lokale bronnen, terwijl Brent meer dan een dozijn velden in de Noord-Atlantische Oceaan heeft. Deze variëteiten bevatten een verschillend zwavelgehalte en API-dichtheid, met lagere WTI-niveaus die gewoonlijk lichte zoete ruwe olie worden genoemd. Brent is de afgelopen jaren een betere indicator geworden voor wereldwijde prijzen, hoewel WTI nu meer wordt verhandeld op de wereldwijde termijnmarkten na twee jaar Brent-volumetoekenning.

De prijzen tussen deze cijfers bleven jarenlang binnen een smal bereik, maar dat kwam in 2010 ten einde toen de twee markten scherp uiteenliepen als gevolg van een snel veranderende vraag versus aanbodomgeving. De opkomst van de Amerikaanse olieproductie, aangedreven door schalie- en frackingtechnologie, heeft de productie verhoogd terwijl Brent-boringen een snelle daling hebben ondergaan.

U. S. wet die dateert uit de jaren zeventig Het Arabische olie-embargo heeft deze verdeling verergerd en verbiedt lokale oliemaatschappijen om hun inventaris op buitenlandse markten te verkopen. Die wetten zullen waarschijnlijk de komende jaren veranderen, waardoor de spreiding tussen WTI en Brent misschien kleiner wordt, maar andere aanbodfactoren kunnen tussenbeide komen en de verschillen op hun plaats houden.

Veel van de NYMEX-termijncontracten van de CME Group volgen de WTI-benchmark, waarbij de "CL" -tikker een aanzienlijk dagelijks volume aantrekt. Het merendeel van de futures-traders kan zich uitsluitend richten op dit contract en de vele derivaten daarvan. Exchange Traded Funds (ETF's) en exchange-traded notes (ETN) bieden gelijke toegang tot ruwe olie, maar hun mathematische constructie genereert aanzienlijke beperkingen vanwege contango en backwardation.

4. Lees de lange-termijnkaart

WTI ruwe olie steeg na de Tweede Wereldoorlog, piekte in de 20-er jaren en betrad een smalle band tot het embargo uit 1970 een parabolische rally veroorzaakte tot $ 120. Het piekte laat in het decennium en begon met een kronkelend verval, waarbij hij de tieners voor het nieuwe millennium liet vallen. Ruwe olie heeft in 1999 een nieuwe en krachtige opwaartse trend bereikt en steeg in juli 2008 naar een hoogste niveau van 145. 61. Vervolgens daalde het tot een enorm handelsbereik tussen dat niveau en de bovenste 30s, en bleef het binnen 2015 binnen zijn grenzen. < 5. Kies uw locatie

Het NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil futures-contract (CL) handelt meer dan 10 miljoen contracten per maand en biedt een uitstekende liquiditeit; het heeft echter een relatief hoog risico vanwege de 1000 barrel contract unit en. 01 per vat minimale prijsschommeling. Er zijn tientallen andere op energie gebaseerde producten aangeboden via NYMEX, met de overgrote meerderheid die professionele speculanten aantrekken maar weinig particuliere handelaren of investeerders.

US Oil Fund (USO

USOUS Oil Fund Partnership Units 11. 51 + 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt de meest populaire manier om ruwe olie te spelen via aandelen, het publiceren van een gemiddeld dagvolume van meer dan 20 miljoen aandelen. Deze beveiliging houdt WTI-futures bij, maar is kwetsbaar voor contango, vanwege verschillen tussen maandaanbiedingen aan de voorzijde en contracten met een langere looptijd, waardoor de prijsextensies kleiner worden. iPath S & P Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14.08. 36 (Exp.07. 08. 36) op GS Ruwe olie Ret Ser A6. 18 + 4. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) presenteert een alternatief, met een gemiddeld dagvolume groter dan 3 miljoen aandelen, maar is ook gevoelig voor vergelijkbare winstdempingseffecten. Oliemaatschappijen en sectorfondsen bieden uiteenlopende posities in de industrie, met activiteiten op het gebied van productie, exploratie en oliediensten met verschillende trends en kansen. Hoewel de meeste bedrijven de algemene trends in ruwe olie volgen, kunnen ze gedurende lange perioden sterk afwijken. Deze tegenvallers treden vaak op wanneer de aandelenmarkten sterk in de trend zijn, waarbij rally's of selloffs leiden tot cross-market correlatie die lockstep-gedrag tussen verschillende sectoren bevordert.

De vijf grootste Amerikaanse oliemaatschappijen en het gemiddelde dagvolume (september 2015):

SPDR Energy Select Sector ETF (XLE

• XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - 18, 401, 461 SPDR S & P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP
• XOPSPDR SP OLG's EP36.83 + 4. 19% Created with Highstock 4. 2 6 ) - 11, 735, 669 Marktvechten Olieservices ETF (OIH
• OIHVanEck Vct Oil25. 93 + 4. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - 7, 641, 589 iShares US Energy ETF (IYE
• IYEiSh US Energy38. 49 + 2. 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - 1, 169, 697 < Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49%
• Created with Highstock 4. 2. 6 ) - 647, 095 Reserve-valuta's bieden een uitstekende manier om lang te nemen -term blootstelling aan ruwe olie, waarbij de economieën van veel landen nauw aansluiten bij hun energiebronnen. U. S. Dollar (USD) kruist met de Colombiaanse en Mexicaanse pesos, onder tickers USD / COP en USD / MXN volgen al jaren ruwe olie, waardoor speculanten zeer liquide en gemakkelijk geschaalde toegang hebben tot uptrends en downtrends. Posities in bearish ruwe olie vereisen het kopen van deze kruisen, terwijl bullish posities vereisen dat ze worden verkocht. The Bottom Line

Ruwe olie- en energiemarkten zijn zeer gespecialiseerde locaties, waarvoor uitzonderlijke vaardigheden vereist zijn om consistente winsten te bouwen in speculatie. Marktspelers die ruwe olie futures willen verhandelen en zijn talrijke derivaten moeten leren wat de grondstof beweegt, de aard van de heersende massa, de langetermijnprijsgeschiedenis en fysieke variaties tussen verschillende rangen.