J. P. Morgan, een van de top vijf grootste beleggingsfondsen in de Verenigde Staten, heeft een decennia lange reputatie op het gebied van vastrentend vermogensbeheer met onderzoek van wereldklasse en een staat van dienst om dit te bewijzen. Van de 110 beleggingsfondsen biedt de grote investeringsbank een breed scala aan vastrentende fondsen om elke behoefte aan activaspreiding te dekken. Het Core Plus Bond Fund staat bovenaan de lijst van JPMorgan's vastrentende fondsen, maar beleggers moeten ook het Global Bond Opportunities Fund en het Strategic Income Fund overwegen.

JPMorgan Core Plus Obligatiefonds A (ONIAX)

Een kernobligatiefonds wordt doorgaans beschreven als de enige obligatie die een belegger nodig heeft in zijn portefeuille. Het kan een ankerfonds zijn, dat wordt aangevuld met kleinere toewijzingen aan andere soorten obligatiefondsen. Met zijn gediversifieerde portefeuille van hoog-, middel- en laagwaardige schuldbewijzen past het JP Morgan Core Plus Bond A Fonds goed bij dat bedrag. Het fonds streeft naar een hoog niveau van lopende inkomsten door ten minste 65% van zijn vermogen te beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit en tot 35% in buitenlandse effecten. Met ingang van december 2015 bezat het fonds meer dan 2 700 uitgiften met minder dan 3% van zijn vermogen belegd in Amerikaanse schatkistbiljetten (T-notes). Met een gemiddelde gewogen looptijd van vijf tot 20 jaar wordt het Core Plus Bond A-fonds geclassificeerd als een obligatiefonds met een middellange looptijd. In de afgelopen 10 jaar is het fonds 5. 15% teruggekeerd. Het is de afgelopen vijf jaar 4. 05% teruggekeerd. De kostenratio van 0.74% wordt als gemiddeld beschouwd voor zijn categorie.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

In een omgeving met een laag rendement richten steeds meer beleggers zich op total return-fondsen die hoge absolute rendementen willen behalen in plaats van zich te richten op een obligatie-index. Het JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund streeft ernaar om tussen de 2 en 8 procentpunten meer te retourneren dan Amerikaanse staatsobligaties (T-obligaties) met minder volatiliteit dan gewone obligatiefondsen. Het fonds, dat voor bijna $ 19 miljard aan activa heeft belegd in 1, 587 deelnemingen, maakt gebruik van een flexibele beleggingsstrategie om activa toe te wijzen aan een breed scala aan schuldbewijzen op de Amerikaanse en buitenlandse markten. De strategie kan bestaan ​​uit het verplaatsen van geld tussen lange- en kortetermijnposities en bepaalde sectoren om rendement te behalen, waar ze zich ook voordoen. Vanwege zijn multisectorbenadering, heeft het fonds een lage correlatie met traditionele obligatiefondsen, wat betekent dat het de broodnodige diversificatie van een portefeuille van obligatiefondsen kan bieden. Hoewel het fonds achterbleef bij zijn concurrenten, is het erin geslaagd om zijn voor risico gecorrigeerde rendementsdoelstellingen te realiseren en kwam het in de afgelopen vijf jaar met 2% terug.Het heeft een kostenratio van 0. 68%.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

De meeste beleggers begrijpen het belang van wereldwijde diversificatie in hun aandelenportefeuilles vanwege de tendens van bepaalde buitenlandse markten om in strijd met de Amerikaanse aandelenmarkt te handelen. Hetzelfde principe geldt voor een obligatieportefeuille waarin obligaties uitgegeven door Amerikaanse bedrijven de neiging hebben om anders te presteren dan die uitgegeven op buitenlandse markten. Voor beleggers die trachten de verwachte volatiliteit van op O. gebaseerde obligaties in een stijgende renteklimaatomgeving te verzachten, kunnen buitenlandse obligaties een belangrijke rol spelen bij het diversifiëren van hun obligatieportefeuilles. Weinig andere beleggingsondernemingen hebben het bereik en de expertise van JPMorgan op het gebied van beleggen in obligaties wereldwijd. Het JPMorgan Global Bond Opportunities Fund belegt ten minste 40% van zijn activa in niet-U-landen. S.-bedrijven, inclusief bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten. Het fonds is geïntroduceerd in september 2012, dus het heeft geen uitgebreide staat van dienst, maar het is sinds de start 3. 54% teruggekeerd. De kostenratio van 1,2% wordt als laag beschouwd voor zijn categorie.