Een kwantitatieve analist is een professional die kwantitatieve methoden gebruikt om bedrijven te helpen zakelijke en financiële beslissingen te nemen. Investeringsbanken, vermogensbeheerders, hedgefondsen, participatiemaatschappijen en verzekeringsmaatschappijen maken allemaal gebruik van kwantitatieve analisten, of 'quants', om hen te helpen bij het identificeren van winstgevende investeringsmogelijkheden en het beheren van risico's.

In de handelswereld is vooral vraag naar kwantitatieve analisten. In de 21e eeuw is de populariteit van elektronische handel, gebaseerd op numerieke algoritmen, explosief gegroeid. In plaats van te leven met handelaren die koortsachtig de vloer van de New York Stock Exchange (NYSE) aftrappen met het uitschrijven van koop- en verkooporders, infiltreert de computer software op verschillende beurzen, waarbij aandelen worden gekocht en verkocht wanneer prijzen van niveaus die het algoritme vooraf heeft bepaald, winstgevend zijn. Hoewel het computeralgoritme het gruntwerk doet, zijn het kwantitatieve analisten die het brein achter deze algoritmen zijn. De beste in het bedrijf maken hun werkgevers op maandelijkse basis miljoenen dollars door simpelweg algoritmen te programmeren die snel en efficiënt genoeg zijn om de beste transacties voor de concurrentie te vinden.

AD:

Aan de verkoopzijde helpen kwantitatieve analisten banken hun effecten te waarderen. Aan de koopzijde identificeren ze winstgevende investeringsmogelijkheden en meten ze het risico tegen beloning. Buiten de bankwereld zou een kwantitatieve analist kunnen werken voor een verzekeringsmaatschappij die helpt bij het ontwikkelen van prijsmodellen en risicobeoordelingsstrategieën. Sommige kwantitatieve analisten, in plaats van het crunchen van feitelijke gegevens om beslissingen te nemen over beleggen of risicobeheer, werken aan de achterkant met het ontwikkelen van computersoftware om financiële gegevens te evalueren. Deze professionals hebben vrijwel altijd een geavanceerde computerprogrammatuur als aanvulling op wiskunde en statistiek.

AD:

Front Office Quantitative Analysts

Front office kwantitatieve analisten werken voor bedrijven die financiële effecten verkopen en verhandelen. De rol van de kwantitatieve analist bij deze bedrijven is het identificeren van winstgevende transacties, het ontwikkelen van prijsstrategieën en het efficiënt beheren van risico's. In de dagen voordat elektronische handel van start ging, werkten kwantitatieve analisten doorgaans apart van desktraders; de analisten ontwikkelden de strategieën en de handelaars voerden ze uit. Met zoveel handel gedaan via computeralgoritmen, zijn de twee rollen grotendeels samengevoegd. Desktraders vertrouwen op het navigeren door computersoftware om transacties uit te voeren; het optimaal benutten van deze software vereist een niveau van inherente vaardigheid in kwantitatieve analyse.

AD:

In de moderne handelsomgeving vereist het ontwikkelen van effectieve handelsmodellen via kwantitatieve analyse een bijna myopische focus op snelheid.De naam van het spel is om een ​​winstgevende ruil uit te voeren voor de competitie. Overweeg een algoritme dat is geprogrammeerd om een ​​kooporder uit te voeren wanneer een aandeel daalt tot een bepaalde prijs per aandeel. Bij elektronische handel bestaat altijd een vertraging tussen wanneer een bestelling wordt ingevoerd en wanneer deze wordt uitgevoerd. Fracties van een tweede kwestie, aangezien er een goede kans bestaat dat de prijsdaling ook concurrerende algoritmen heeft geactiveerd om kooporders te plaatsen. Degenen die hun kooporders uitvoeren, krijgen eerst de beste prijs; omdat de koopactiviteit de prijzen opdrijft en achterblijft bij een reeks concurrenten, betekent het accepteren van een slechtere prijs tegen de tijd dat de handel wordt uitgevoerd en het verlies van een winstmarge.

Uiteindelijk vervullen frontoffice-kwantitatieve analisten vele rollen in de financiële cultuur. Zoals altijd is hun primaire focus het ontwikkelen van winstgevende investeringsmodellen die zo efficiënt mogelijk verlopen. Naast het werken met ruwe cijfers, moet een moderne kwantitatieve analist aan het front office goed bekend zijn met het handelsproces zelf. Bovendien worden hightech computervaardigheden met deze dag steeds meer gevraagd voor deze rol.

Risicobeheer

Risicobeheer is een gebied van kwantitatieve analyse dat sinds de financiële crisis van 2008 is gegroeid in de vraag en het gepercipieerde belang. Banken hebben vele jaren risico's genomen die niet in verhouding staan ​​tot het verwachte rendement, de Het resultaat culmineert in een van de meest angstaanjagende perioden die de markt sinds 1929 heeft gekend. In de nasleep van de crisis hebben financiële instellingen toegezegd hun risicobeheermethoden verder te verfijnen, zodat ze grote winsten kunnen blijven achtervolgen zonder zich bloot te stellen aan de verliezen die zij hebben geleden in 2008.

Risicobeheeranalisten ontwikkelen kwantitatieve modellen om het risico voor hun werkgever onder controle te houden. De stresstests die bij banken worden uitgevoerd om te bepalen of ze bestand zijn tegen financiële crises van verschillende omvang, worden vaak ontwikkeld en uitgevoerd door kwantitatieve analisten die gespecialiseerd zijn in risicobeheer.

Modelvalidatie

De rol van deze analist is om nieuwe en oude kwantitatieve modellen te testen die zijn ontwikkeld door analisten die in verschillende hoedanigheden werken en de geldigheid ervan bepalen. Dit is een soort van 'alles-of-niets'-rol, aangezien modelvalidatie een praktische kennis vereist van vele facetten van kwantitatieve analyse, maar geen expertise bij iemand vereist. Kwantitatieve analyse is net als veel industrieën, omdat gespecialiseerde expertise de neiging heeft om te worden beloond met hogere lonen. Als zodanig rapporteren analisten die werken in modelvalidatie vaak lagere salarissen dan hun collega's in de frontoffice.

Vaardigheden

Een kwantitatieve analist moet eerst en vooral een expert met cijfers zijn. Dit is geen carrière voor degenen die worstelen met wiskunde. Zelfs iets boven het gemiddelde kwantitatieve vaardigheden zijn waarschijnlijk onvoldoende om echt in dit vak te schitteren; kwantitatieve analyse is een carrière voor wiskunde voor wiskunde.

Geavanceerde computervaardigheden worden elk jaar belangrijker voor kwantitatieve analisten. Dit is een functie van de snelle verschuiving in de handelswereld naar elektronische en hoogfrequente handel op basis van algoritmen.Deze algoritmen zijn geprogrammeerd in computersoftware, die de transacties invoert en uitvoert. Kwalitatieve analisten die algoritmen kunnen ontwikkelen die de beste transacties signaleren en deze kunnen bereiken voordat de concurrentie nooit ontbreekt voor goedbetaalde carrièremogelijkheden in de huidige handelssector.

Hoewel kwantitatieve analisten in veel sectoren werken, zijn ze onevenredig geconcentreerd in grote bank- en investeringscentra. Zoals alle banen in dit domein, heeft kwantitatieve analyse vaak heel wat uren nodig en biedt zelden de beste balans tussen werk en privéleven. Om deze carrière aan te kunnen gaan, is een onvervreemdbare werkethiek en een ijzersterk engagement nodig om de tijd te nemen die nodig is om succesvol te zijn.

Gemiddeld salaris

Met ingang van 2015 is het gemiddelde jaarsalaris voor een kwantitatieve analist $ 83, 684. Het mediane bereik, dat wil zeggen het 25e tot 75e percentiel, is ongeveer $ 66, 000 tot $ 100, 000. Waar een nieuwe analist valt binnen dit bereik hangt af van zijn geografische locatie, zijn werkgever en zijn vaardigheden en ervaring. Het opwaartse potentieel voor deze carrière is enorm als het gaat om het inkomen. De top kwantitatieve analisten op Wall Street verdienen enkele honderdduizenden dollars per jaar.

De taakvooruitzichten voor kwantitatieve analisten zijn sterk. Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) maakt een kwantitatieve analyse onder de bredere paraplu van de financiële analyse, een veld waarvan het project wil groeien met minstens 16% tussen 2012 en 2022.