Een sleutelaspect van financiële adviseurs dringt er bij beleggers op aan nooit meer geld in gevaar te brengen dan ze zich kunnen veroorloven te verliezen. Maar speculanten in toenemende aantallen - zoals aangegeven door stijgend handelsvolume - zijn aangetrokken tot snel veranderende en vaak volatiele exchange traded funds (ETF's).

ZIE: Risico en diversificatie: Inleiding

In dit artikel wordt u geïntroduceerd met speculatiemethoden in deze ETF's met drie kanttekeningen:

1. Speculatie veronderstelt een hoge mate van risico, met de duidelijke mogelijkheid van financieel verlies.

2. Nooit speculeren met meer geld dan je kunt veroorloven om te verliezen.

3. Weet en begrijp wat je doet voordat je iets doet in welke markt dan ook.

Het artikel is geen definitieve "how-to" -gids voor speculatie, maar slechts een inleiding. Voor degenen die serieus geïnteresseerd zijn in ETF-speculatie, is een verdere studie van de beoogde markt sterk aan te bevelen.

ZIE: de stop-loss order - Zorg ervoor dat u het gebruikt

Een primer op ETF's
Exchange-traded funds zijn "manden" van activa met verschillende waarden die dagelijks worden gekocht en verkocht op een beurs tegen een prijs die de gemiddelde prijs van de onderliggende activa weerspiegelt. De meest verhandelde ETF's zijn de marktindexfondsen, die gemiddelde prijzen weergeven op de S & P 500 en andere aandelenindexen. Met hun gediversifieerde portefeuilles kunnen ETF's minder riskant zijn dan een enkele bedrijfsvoorraad. Omdat niet alle activa in een ETF samen bewegen, kunnen de verliezen in één actief worden gecompenseerd door de winst in een ander.

In de afgelopen tijd zijn een aantal nieuwe en innovatieve ETF's geïntroduceerd die het mogelijk maken om te handelen in vreemde valuta (forex), edelmetalen en opkomende markten. ETF's in alle categorieën hebben een enorme populariteit gekend en volgens gegevens die medio december 2010 werden geciteerd, bedroeg de totale verkoop van ETF- en ETF-producten meer dan $ 1 biljoen.

ETF's kunnen worden verhandeld via retail brokerage-bedrijven met een schema van scherp geprijsde commissies betaald door de speculant. Grote ETF's zorgen voor een goede liquiditeit en dus voor een goede prijsvorming - een hoog handelsvolume betekent dat u uw positie gemakkelijk kunt verkopen en uw geld zonder gedoe kunt wegnemen. Een hoog handelsvolume elimineert ook meestal grillige prijssprongen en -dalingen, waardoor de neerwaartse impact wordt geminimaliseerd wanneer een grote positie wordt verkocht.

In sommige gevallen kunnen marktorders, stop-loss-orders en market-if-touched-orders op ETF's worden geplaatst. Vraag uw retailbroker of deze strategische marktorders mogen worden gebruikt met de ETF die u wilt verhandelen. Als u deze technieken wel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u hun functies begrijpt en weet hoe deze in bepaalde omstandigheden ook tegen u werken. Hier zijn verschillende strategieën voor het gebruik van ETF's om te speculeren.

Valutaspeculatie (FOREX)
Deze praktijk komt neer op het "gokken" op de ene vreemde valuta ten opzichte van de andere.Vreemde valuta stijgen, dalen of blijven stabiel ten opzichte van andere vreemde valuta, afhankelijk van verschillende directe, middellange en lange termijn omstandigheden, voornamelijk in de economische en politieke wereld van de twee landen waarvan de valuta wordt verhandeld. Andere factoren, zoals natuurrampen of goed of slecht weer, hebben ook invloed op valutaprijzen vanwege de relatie tussen de schaarste of overvloed aan grondstoffen en economische omstandigheden. Voor het succes van de handel moet een valutaspeculant - in feite alle speculanten - goed geïnformeerd zijn over de markten die worden verhandeld en een emotieloze, emotieloze handelsbenadering behouden.

Wanneer bijvoorbeeld een verhandelbare dispariteit optreedt tussen de ene valuta en de andere, moet de speculant voorbereid zijn om de kloof te kapitaliseren. Wachten tot het gat groter wordt om de winstgevendheid te vergroten, leidt vaak tot een gemiste kans. Andere individuele en institutionele handelaars zien ook dat de wisselkoersverschillen en hun transacties de kloof vaak dichten, waardoor de winstmarge verdwijnt.

ZIE: The Forex Three-Session System

Precious Metals Speculation
De grote aanloop in de goudprijs heeft meer speculanten ertoe aangezet om geld in goud en andere edele metalen ETF's te stoppen. Belangrijke ETF's zijn verkrijgbaar in goud, zilver, palladium en andere edelmetalen die worden verhandeld als grondstoffen in plaats van aandelen. Ook beschikbaar voor de speculanten van edelmetalen zijn manden met goudmijnen, die een ander middel bieden om te speculeren in zowel de productie als de waarde van het onderliggende edelmetaal.

Hetzelfde advies voor forex trading geldt ook voor edelmetaalspeculatie. Een behoedzame, emotieloze benadering blijkt meestal het meest succesvol te zijn. Vermijd zowel paniek als manisch kopen in het licht van een situatie die de prijzen van edelmetaal omhoog moet brengen. De slimste speculanten houden voortdurend het economische en politieke nieuws in de gaten, omdat deze twee factoren de edelmetaalmarkt op en neer bewegen.

Nog een laatste opmerking van slimme speculanten om te overwegen: als je winst hebt, neem die dan. Sommige speculanten houden ervan om een ​​opwaartse trend voor onbepaalde tijd te rijden. Soms leidt dit tot een steile verkoop van het edelmetaal wanneer de prijs een grafiekniveau bereikt dat aanleiding geeft tot een zwerm verkooporders. Veel speculanten kunnen de verkooporders niet gevuld krijgen als de markten de limiet voor een periode van dagen afsluiten.

Emerging Markets
ETF's voor opkomende markten in Europa, Azië en het Midden-Oosten boekten over het algemeen winsten over de afgelopen paar jaar, hoewel er ook in dit tijdperk periodes van achteruitgang zijn geweest. ETF's in opkomende markten kunnen betrekking hebben op afzonderlijke landen, regio's of hele continenten.

Naarmate deze markten zich ontwikkelen en concurreren om marktaandeel in wat zij produceren, de diensten die zij leveren en hun import / exportbalansen verbeteren, bieden ze winstmogelijkheden voor speculanten. Veel financiële adviseurs dringen er nu bij beleggers op aan om een ​​klein percentage van de portefeuille aan opkomende markten toe te wijzen vanwege het aanzienlijke groeipotentieel op dit gebied.

Verder dan aandelen en grondstoffen als instrumenten voor speculatie in opkomende markten, obligaties - i. e. , overheid en bedrijfsschulden - kan ook een goed vehikel voor speculatie zijn. Zoals altijd is grondige kennis van het voertuig van speculatie en externe factoren die zijn prijs beïnvloeden noodzakelijk voor succes. ZIE:

ZIE: een inleiding tot obligaties van opkomende markten

De basisverschillen
Er zijn twee manieren om geld te verdienen in de markt: speculeren en beleggen. Sommige waarnemers zeggen dat er niet veel verschil is tussen de twee. Beide zetten geld in verschillende mate van risico. Zelfs met bepaalde garanties waarmee de hoofdsom niet verloren mag gaan, kan de inflatie de koopkracht van het geïnvesteerde bedrag in dollars uithollen of door speculatie in gevaar brengen.

Er zijn twee grote verschillen in het speculeren met ETF's in plaats van individuele aandelen of valuta's. Dit zijn de permanente manden met activa van ETF's en de onderzoeksfactor. ETF's hebben over het algemeen een permanente selectie van onderliggende aandelen of valuta's. Deze activa, terwijl ze zich in dezelfde sector of categorie bevinden, zijn ook gediversifieerd, waardoor het risico afneemt. Tenzij een aandeel of valuta wordt vervangen in een ETF, blijft de korf met activa hetzelfde. Bij het speculeren met individuele aandelen of valuta, in tegenstelling tot ETF's, mag de speculant echter kiezen welk activum gewenst is in plaats van te kopen in een vooraf geselecteerde portefeuille van de vele activa die worden vertegenwoordigd in een typische ETF.

Onderzoek naar de prijsgeschiedenis van een ETF kan gemakkelijk genoeg zijn, maar onderzoek naar de individuele posities van een ETF kan moeilijker en tijdrovender zijn. Onderzoek naar een enkele voorraad of valuta, of een valuta tegen een andere, is een veel gemakkelijkere propositie.

Bij het onderzoeken van een individuele voorraad is het ook veel gemakkelijker om een ​​meer uitgebreid onderzoek te doen naar het senior managementteam van een bedrijf. Jaarverslagen van het voorgaande jaar kunnen ook gemakkelijk beschikbaar zijn voor een blik op de balans van het bedrijf en andere aspecten van het bedrijf die van invloed kunnen zijn op de aandelenkoers. Maar onderzoek doen naar alle aandelen in een ETF is een formidabele klus en misschien niet de moeite waard. Wat men in gedachten moet houden, is dat het slechtst presterende eigen vermogen van een ETF zijn marktprijs zal drukken, ondanks de positieve prestaties van andere aandelen. Aan de andere kant biedt het beleggen van al uw fondsen in slecht presterende aandelen niet dezelfde bescherming tegen de onderkant die gepaard gaat met een gediversifieerde ETF-investering.

De bottom line
Voor speculatie in ETF's in elk van de bovenstaande categorieën, moet u niet meer geld in gevaar brengen dan u zich kunt veroorloven te verliezen. Bestudeer de markten waarin u wilt speculeren en maak er een prioriteit van om handel verstandig en onbewogen te handelen. Boven alles, als je een redelijke winst hebt, neem het dan!