Hoewel de kracht van de Zwitserse frank voor veel bedrijven problematisch is gebleken om zich aan te passen (Gauriat, 2015), beschouwen veel beleggers het nog steeds als een soort toevluchtsoord tegen de turbulentie die normaal samengaat met beleggen in financiële effecten zoals aandelen en bepaalde obligaties.

Er is veel bewijs dat Zwitserland deze reputatie heeft verdiend door consistentie en conservatisme - beide geldige argumenten voor beleggers die diversifiëren van de eurozone en Amerikaanse effecten en ETF's die waarschijnlijk hun huidige portefeuilles vormen. Er is een grens aan de kracht van in Zwitserland gevestigde bedrijven, aangezien de relatief kleine omvang van de natie zelf betekent dat de meest succesvolle Zwitserse bedrijven voetafdrukken hebben over de hele wereld, wat betekent dat ze niet zo geïsoleerd zijn en daarom niet onkwetsbaar zijn voor de wereldwijde problemen. economie gezichten. (Zie voor meer informatie: Het is tijd om in Zwitserland te investeren.)

Hieronder kijken we naar de grootste drie op de beurs verhandelde fondsen in termen van beheerd vermogen (AUM), die worden verhandeld in de Verenigde Staten en een duidelijke beleggingsklasse van fondsen omvatten op Zwitserse aandelen - zoals aangegeven door ETFdb. com (2016).

EWL US - iShares MSCI Switzerland Cap

Het is het doel van dit ETF om resultaten te produceren voor zijn beleggers die overeenkomen met de prestaties van de MSCI Index in Zwitserland 25/50. Het totale activagewicht vanaf medio maart 2016 omvat ongeveer 1, 185 USD (mil) en de ETF heeft een exclusieve nadruk op activaklassen op Zwitserse large-capaandelen. De managing corporation is BlackRock Fund Advisors (de beheerder van het fonds is Greg Savage). De startdatum van het fonds is 18 maart 1996 en de verhouding relatief lage kosten is 0. 48. Wat de sectorallocatie betreft, heeft deze ETF een sterke focus op niet-cyclische consumentenaandelen (ongeveer 52. 71% aandeel), gevolg door de industriële sector (rond 10. 78% aandeel) en basismaterialen (rond 6. 90% aandeel) volgens Bloomberg.

FSZ VS - First Trust Switzerland

Het is de bedoeling van dit exchange-traded fonds om uitkomsten te genereren voor zijn beleggers overeenkomstig de NASDAQ AlphaDEX Swiss Index. Het managementbedrijf dat de leiding heeft is First Trust Advisors LP en het fonds werd op 16 februari 2012 geïncepteerd. In vergelijking met de ETF hierboven, heeft dit fonds een brede focus op marktkapitalisatie en concentreert het zich niet alleen op large-capaandelen. Hierdoor houdt het ook een bredere sectorallocatie in met een grote focus op financials (ongeveer 32,79% aandeel), gevolgd door de industriële sector (ongeveer 23,5% aandeel), niet-cyclische consument (ongeveer 18,5% marktaandeel). ) evenals cyclische consumenten (rond 8. 45% aandeel) en technologieaandelen (ongeveer 6. 78% aandeel). De FSZ US ETF heeft een relatief hogere kostenratio van 0.80 en omvat een totaal activagewicht van ongeveer 139. 20 USD mil (vanaf medio maart 2016) volgens de databanken van Bloomberg.

HEWL VS - iShares valuta afgedekt MSCI Zwitserland

Net als de eerste ETF hierboven vermeld, wordt dit fonds beheerd door BlackRock Fund Advisors (de beheerder van het fonds is Orlando Montalvo). Het is het doel van deze ETF om de prestatie-uitkomsten van de mid-caps Swiss Equities Index te volgen en tegelijkertijd ook te helpen de potentiële blootstelling aan fluctuerende wisselkoersen tussen de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank te beperken. In termen van AUM, in vergelijking met de twee eerder genoemde fondsen, heeft deze ETF een aanzienlijk lager totaalvermogen (rond 2. 26 USD miljoen vanaf half maart). Met betrekking tot sectorallocatie heeft het fonds een primaire focus op niet-cyclische consumentenaandelen (rond 50. 68% aandeel), gevolgd door financials (rond 19 04% aandeel) en industriële aandelen (ongeveer 10. 45% aandeel). Dit exchange-traded fonds heeft een kostenratio van 0. 51. (Bloomberg-databases)

The Bottom Line

Alle potentiële beleggers die een deel van de turbulentie op de meeste moderne en hoger renderende obligatiemarkten willen compenseren, moeten denk inderdaad aan de hoogwaardige Zwitserse ETF's die in toenemende volumes beschikbaar zijn via Amerikaanse beurzen. ETF's, zoals de bovengenoemde, zijn zeker een interessante optie voor beleggers die een breed gespreide blootstelling aan de Zwitserse aandelenmarkt willen hebben.