Europese beleggingsfondsen zijn een populair middel om blootstelling te verkrijgen aan Europese aandelen en de Europese economie. Beleggingsfondsen, die doorgaans een langetermijninvesteringsbenadering hanteren, zoals blijkt uit de lage omloopsnelheden van de portefeuille, kunnen een verstandige keuze zijn voor beleggers, gezien de algemene toestand van de Europese economie nog steeds worstelt met solide economisch herstel en het omgaan met trage groei, aanhoudende schulden problemen en economische crises zoals het Brexit-besluit van juni 2016 en het aanhoudende LIBOR-schandaal.

Details van beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn geen trusts in de strikte juridische betekenis van het woord, maar veeleer closed-end fondsen die bestaan ​​in de vorm van naamloze vennootschappen (PLC) die op beurzen worden verhandeld op dezelfde manier als andere aandelen. Het bedrijf van de onderneming doet investeringen, een taak die doorgaans wordt uitgevoerd door een fondsbeheerder die wordt benoemd door de raad van bestuur van het bedrijf.

De aandelenkoers van een beleggingstrust kan afwijken van de intrinsieke waarde (NAV) van de portefeuille van de trust, dus wordt deze verhandeld met een korting of een premie ten opzichte van de waarde van de onderliggende portefeuille van de trust. De portefeuillebeleggingen van een beleggingsfonds zijn doorgaans aandelen. Beleggingsmaatschappijen kunnen echter ook andere activa aanhouden, zoals schuldbewijzen of onroerend goed. Beleggingsfondsen zijn vaak populair bij inkomensbeleggers, omdat ze vaak bovengemiddelde dividendrendementen bieden, en ook omdat de meesten van hen hun dividend in de loop van de tijd consequent verhogen.

Jupiter European Opportunities Trust PLC

Jupiter Asset Management Ltd. lanceerde de Jupiter European Opportunities Trust PLC (JEO. L) in 2000. Sinds de oprichting is het een van de best presterende Europese beleggingsfondsen. De aandelenkoers van het fonds daalde in juli 2016 met 5 48% year-to-date (YTD), maar de NVW steeg met 3. 48%, wat aanzienlijk beter was dan de Europese flex-cap eigen gemiddelde NAV die daalde met 21. 9%. Het gemiddeld geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​16. 47%, tegen een categoriegemiddelde van 3. 91%.

Het fonds, dat een dividendrendement van 3 97% biedt, belegt in Europese aandelen en streeft naar vermogensgroei op lange termijn door middel van een fundamentele analyse van bedrijven, sectoren en algemene economische omstandigheden. Topbeleggingen in portefeuilles omvatten farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk A / S (NYSE: NVO

HEFT. L heeft een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 50 continentale Europese aandelen. De fondsbeheerder streeft naar maximale vermogensgroei door middel van de selectie van aandelen met een hoog groeipotentieel door gebruik te maken van kansen uit de sector en onbeperkte marktkapitalisatie, hoewel het fonds een voorkeur heeft voor large-capbedrijven. De drie grootste portefeuilleposities, die samen 18% van de portefeuille uitmaken, zijn het farmaceutisch bedrijf Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83. 50-0.24%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) , gezondheidszorg gigant Roche Holding AG (OTC: RHHBY) en Nestle SA (OTC: NSRGY). Zwitserse aandelen vertegenwoordigen 22% van de activa van de portefeuille. BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc475 61-0 73%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft de BlackRock Greater gelanceerd Europe Investment Trust (BRGE. L) in 2004, en het fonds heeft tot nu toe ruim boven het gemiddelde gepresteerd gedurende zijn 12-jarige levensduur. Het 10-jarige gemiddelde rendement op jaarbasis, dat het tijdspad van de financiële crisis van 2008 bestrijkt, bedraagt ​​8,6%, beter dan het gemiddelde van de Europese beleggingsfondsencategorie van 7,8%. Het fonds daalt net iets YTD, tegen een negatieve 0,8%, maar verbetert in het tweede kwartaal, zelfs hoger in de maand sinds de Brexit in juni 2016. Het dividendrendement van het BlackRock beleggingsfonds is 1. 85%. De twee vermogensbeheerders die de portfolioselecties maken, worden als een speciale sterkte van dit fonds beschouwd. Eén manager heeft speciale expertise in opkomende markteconomieën in Europa, terwijl de andere zich richt op kansen in de belangrijkste, ontwikkelde Europese economieën. Over het geheel genomen worden de beleggingen van het fonds gestuurd door een analyse van de financiële vooruitzichten van bedrijven op het gebied van financiële gezondheid en kapitaalgroei en gericht op het identificeren van ondergewaardeerde aandelen. De belangrijkste portefeuilleposities zijn Novo Nordisk, Adidas AG (OTC: ADDYY) en Zurich Insurance Group AG (OTC: ZURVY).