De beleggingsfondsen van Thornburg Investment Management worden grotendeels actief beheerd. Hoewel sommige experts en experts beleggers adviseren om te vertrouwen op passieve strategieën die prestaties bieden met lagere kosten, kunnen sommige actief beheerde fondsen de extra outperformance bieden en terugkeren om de extra kosten de moeite waard te maken. Thornburg is als een fondsfamilie 8. 47% over de afgelopen drie jaar en 7% over de afgelopen vijf jaar teruggekeerd. Daarom zijn deze fondsen het waard om onderzoek te doen naar pensioendiversificatie.

AD:

Thornburg Limited Term Inkomen Fonds Klasse A (THIFX)

Overweeg om te beleggen in de Thornburg Limited Term Income Fund Class A, als u op zoek bent naar obligatieposities op uw pensioenrekening. termijnobligatiefonds heeft een last van 1,5% en een kostenratio van 0, 87%, terwijl het een rendement van 2,01% biedt. Daarnaast krijgt het fonds vijf sterren van Morningstar. Met de toenemende tariefomgeving is de duur een belangrijke zorg. Zoals de naam van het fonds doet vermoeden, ligt de nadruk echter op kortlopende obligaties. De totale portefeuille van het fonds heeft een gemiddelde effectieve looptijd van 2. 99 jaar met een gemiddelde kredietkwaliteit van BBB. De obligatieportefeuille van het fonds is afkomstig uit vele delen van de vastrentende markt: 56. 49% van de portefeuille is toegewezen aan bedrijfsobligaties, 27. 86% bestaat uit mortgage-backed securities (MBSs), 5. 9% is in Amerikaanse overheid obligaties en 3. 58% is in gemeentelijke obligaties. Het Thornburg Limited Term Income Fund heeft bewezen een betrouwbare langetermijnuitvoerder te zijn. Kijkend naar het vijfjarige rendement van het fonds van 3. 3% en 10-jaars rendement van 4. 44% geeft het fonds een algemene rangschikking van de tweede en derde plaats binnen de categorie kortetermijnobligaties.

AD:

Thornburg Global Opportunities Fund klasse A (THOAX)

Het Thornburg Global Opportunities Fund Class A bestaat uit wereldaandelen; 50. 85% van de portefeuille bevindt zich in Amerikaanse aandelen en 40. 84% bevindt zich in niet-U-landen. S. Aandelen vanaf november 2015. Het fonds heeft 30. 12% blootstelling aan Europese aandelen en 9. 45% aan Aziatische aandelen. Het fonds bezit een vijfsterrenwaardering van Morningstar, samen met een bronzen sterwaardering. Het beleggingsfonds heeft een last van 4. 5% en rekent een kostenratio van 1.32% terwijl het 0. 32% oplevert. De grootste aantrekkingskracht op dit fonds is echter de outperformance op de lange termijn. Thornburg Global Opportunities Een fonds heeft een driejarig rendement van 14,1% en een rendement van 5 jaar op 9 jaar. 61. Binnen de wereldwijde aandelencategorie staat de performance van het fonds op de eerste en tweede plaats in de categorie.

AD:

Thornburg Strategic Municipal Income Fund Class A (TSSAX)

Het Thornburg Strategic Municipal Income Fund Class A biedt exclusief exposure aan de gemeentelijke obligatiemarkt. Het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar en levert 2 op.33%, maar het laadt een lading van 2% en heeft een kostenratio van 1. 25%. De gemiddelde duration van het fonds bedraagt ​​6. 3 jaar met een gemiddelde kredietrating van BBB. Als we kijken naar de prestaties, is het fonds de afgelopen drie jaar met 3% gestegen en met 58% in de afgelopen vijf jaar. Deze rendementen hebben het fonds een ranglijst opgeleverd van respectievelijk 18 en 6 in de categorie gemeentelijke obligatiefondsen. Hoewel het Strategische Gemeentelijke Inkomensfonds van Thornburg vergoedingen aanrekent die bovengemiddeld zijn in vergelijking met andere fondsen binnen de nationale muni-categorie op middellange termijn, zijn de rendementen van dit beleggingsfonds ook boven het gemiddelde.