De edelmetaalmarkt is altijd een wispelturige ruimte - en exchange-traded funds (ETF's) hebben de neiging om verschuivingen in de prijzen van edelmetalen te vergroten, dus ze zijn niet altijd een goede plek voor beleggers met een lage tolerantie voor risico's. (Zie ook: Precious Metals Funds: A Golden Opportunity .)

Na een aantal jaren deed edelmetaal het redelijk goed in 2016 en lijkt het in 2017 nog steeds te verbeteren. van de ETF's, de grootvader van allemaal - de SPDR Gold Trust (GLD GLDSPDR Gold Trust121, 78 + 0, 96% ) - is meer dan 7% year-to-date (YTD), wat er best goed uitziet als je houdt van pure blootstelling aan edele metalen. Er zijn echter nog andere edele metalen ETF's die er nog beter uitzien.

Op dit moment stroomt er geld in edelmetaal-ETF's, misschien als een hedge tegen onzekerheid als gevolg van potentiële renteverhogingen, wisselkoersschommelingen in China en India, de relatieve sterkte van de Amerikaanse dollar ten opzichte van wereldwijde valuta's, onrust in grote Europese banken of zelfs zorgen over het beleid van de nieuwe Trump-administratie. Wat de oorzaak ook is, er is voor 2017 een belangrijke prijsactie in edelmetalen. (Zie ook: ETF's: Trump vraagt ​​overstroming naar edele metalen ETF's .)

Als u op zoek bent naar een manier om in actie te komen voor deze "vlucht naar veiligheid" in edelmetalen, dan kiezen deze ETF's, gekozen op basis van een combinatie van beheerd vermogen en prestaties, kan een geweldige plek zijn om uw zoekopdracht te starten. Alle cijfers zijn vanaf 16 februari 2017. (Zie ook: Een beginnershandleiding voor edele metalen .)

1. ETFS Fysieke Palladium aandelen ETF (PALL PALLETFS Palladium aandelen van heilzame rente95. 50 + 0. 19% )

Uitgevende instelling: ETF-effecten

Activa onder beheer: $ 199 miljoen

YTD-prestaties: 16. 41%

Uitgavenratio: 0. 60%

Palladium is momenteel heet deels omdat autofabrikanten het steeds vaker voor katalysatoren kiezen voor het duurdere alternatieve platina, een trend op lange termijn die op korte termijn geen tekenen van afname vertoont. (Zie ook: A Primer on Palladium .) PALL volgt de spotprijs van palladium op basis van fysiek bezit van palladium edelmetaal in JPMorgan-gewelven in Zürich en Londen. Volumes zijn behoorlijk, dus er is geen probleem met de liquiditeit. Wat de holdingkosten betreft, is de kostenratio van dit fonds een beetje hoog voor een edelmetaalfonds, maar als u op zoek bent naar pure blootstelling aan palladium, is dit echt het enige fonds dat de moeite van het kijken waard is. (Zie ook: 3 ETF's met blootstelling aan Palladium .)

Het fonds is de afgelopen drie maanden met 10% en met een rendement van één jaar met maar liefst 55% teruggekeerd. Op jaarbasis berekende rendementen op drie en vijf jaar zijn minder spectaculair (respectievelijk 1. 85% en 2. 04%), maar dat is een zuivere weerspiegeling van de prijzen van palladium op de spotmarkt.

2. PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP DBPPwsh DB Mult-Sc38. 19 + 1. 24% )

Uitgevende instelling: Invesco PowerShares

Activa onder beheer: $ 157. 5 miljoen

YTD-prestaties: 8. 9%

Kostenratio: 0. 54%

Dit was de eerste ETF met een edelmetalen rug die op de markt werd gebracht - de startdatum is januari 2007. Het fonds volgt een index en gouden en zilveren futures met een selectiekromme ontworpen om contango te minimaliseren. Op dit moment is DBP 80% gouden contracten en 20% zilver - er is geen platina of palladium in de mix.

Visualisatie door Graphiq Visualisatie door Graphiq Credio | Graphiq

In de afgelopen drie maanden is het fonds 2. 07% teruggekeerd, en het is het afgelopen jaar met 46% gestegen. De driejaarlijkse en vijfjaarlijkse geannualiseerde rendementen op jaarbasis zijn niet zo krachtig op -4. 16% en -8. 93%, respectievelijk. Dit is een redelijk liquide fonds met een vrij lage bid-ask spread (0. 08%), dus het is waarschijnlijk de waarde van zijn holdingkosten waard. (Zie ook: Grafieken Suggesties Grondstoffen zijn klaar om sterk 2017 te zijn .)

3. iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK PICK )

Uitgevende instelling: BlackRock, Inc. (BLK BLK )

Activa onder beheer: $ 315 miljoen

YTD prestatie: 40. 94%

Kostenratio: 0. 39%

PICK is het populairste fonds in het wereldwijde segment metaalmijnen. Het is geïndexeerd naar de MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, die grote goud- en zilvermijnondernemingen zoals Goldcorp Inc. (GG GG ) uitsluit en dus meer geïntegreerde mijnbouwbedrijven omvat voor meer gediversifieerde aanpak. Er zijn 172 aandelen in de korf met posities, en de top tien bedrijven vertegenwoordigen ongeveer 48% van de portefeuille van het fonds.

Visualisatie door Graphiq Visualisatie door Graphiq Credio | Graphiq

De spread is ook een beetje hoog met 0. 20%, maar er is een goede liquiditeit - het gemiddelde dagelijkse volume is meer dan $ 4 miljoen. In de afgelopen drie maanden is het fonds 22. 67% teruggekeerd, en het rendement op één jaar is een stellaire 95%. Driejaarlijkse en vijfjaarlijkse geannualiseerde rendementen zijn -4. 40% en -6. 05%, respectievelijk. (Zie ook: Top 3 ETF's bij blootstelling aan diamanten .)

De bottom line

De effectiviteit van goud, zilver en platina bij het diversifiëren van de portefeuille van een belegger is overduidelijk. Het verkrijgen van deze voordelen vereist echter dat je je persoonlijke tolerantie voor risico- en investeringsdoelen kent voordat je erin duikt. Er is een inherente volatiliteit in de edelmetaalmarkt die inderdaad kan worden gebruikt als hulpmiddel voor het opbouwen van rijkdom, maar zonder zorgvuldigheid en voorbedachtzaamheid kan deze volatiliteit ook spell ruïne voor een portfolio. Professionele monitoring en passende risicobeheerpraktijken moeten in elk geval worden toegepast.