Na een trage start presteerden de grootaandelen met een hoge kapitalisatie van jaar tot jaar goed (YTD) in 2016 en kwamen ze uit op 6,8%. De Standard and Poor's (S & P) 500-index sloot op een hoogste punt ooit van 2, 182. 85 op 5 augustus 2016. Aandelen worden ondersteund door record-lage rentetarieven, krachtige werkgelegenheid en optimisme dat de economische groei versnelt. (Zie ook: Small Cap versus Midcap versus grote aandelenkapitalisatie in 2016)

Deze vier kapitaalfondsen met een grote kapitalisatie verschaffen Schwab een kosteneffectieve manier voor beleggers om een ​​gediversifieerde positie te verwerven in verschillende sectoren van de Amerikaanse economie.

Schwab S & P 500 Index Fund

Het Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) werd opgericht in 1997 en volgt de prestaties van de S & P 500-index. Het belegt het grootste deel van zijn vermogen in aandelen die zijn opgenomen in de index. SWPPX kan ook beleggen in derivaten, zoals futurescontracten, om de prestatiekloof tussen zichzelf en de bijbehorende index te helpen verkleinen. Aandelen in de portefeuille van het fonds hebben een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 74. 1 miljard, vanaf augustus 2016. Ongeveer 20% van de portefeuille is blootgesteld aan de sector informatietechnologie. Het grootste fonds van het fonds is Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met een toewijzing van 2. 84%, gevolg door Microsoft Corp. (MSFT MSFT Microsoft Corp84. 40 + 0 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 17%; en Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0,66% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 1%. De vijf grootste belangen vertegenwoordigen 10. 48% van de portefeuille.

SWPPX heeft een kostenratio van 0. 09%, wat aanzienlijk lager is dan het categoriegemiddelde van 1. 04%. Het heeft een gezonde YTD-return van 8. 08% per 5 augustus 2016. Het fonds heeft een rendement van vijf jaar van 15. 07% en een rendement van drie jaar van 10. 75%. Het heeft $ 23. 1 miljard beheerd vermogen (AUM) en betaalt beleggers een achterstand van 12 maanden op het dividendrendement van 1,9%.

Schwab Fundamental U. S. Groot Bedrijfsindexfonds

Het Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), opgericht in 2007, probeert de prestaties van de Russell Fundamental U. S. Large Company Index te repliceren. Het belegt in aandelen die deel uitmaken van de index en heeft een grote portefeuille van 651 holdings. De vier belangrijkste posities van het fonds zijn Exxon Mobil, op 4. 83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation 116 37 + 1 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ), 2.89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 45%; en Microsoft op 1. 67%. Vanaf augustus 2016 hebben de posities in de portefeuille van het fonds een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 58. 1 miljard.

SFLNX heeft op jaarbasis een rendement van vijf en drie jaar van 14.68% en 9,6% respectievelijk op 5 augustus 2016. Het rendement op YTD van 10. 19% overtreft het rendement van de S & P 500-index met ongeveer 3%. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 35% en $ 4. 9 miljard in AUM.

Schwab Core Equity Fund

Het Schwab Core Equity Fund (SWANX) werd gelanceerd in 1996 en streeft naar vermogensgroei op lange termijn die beter is dan het rendement van de Standard and Poor's (S & P) 500-index. De gemiddelde marktkapitalisatie van een aandeel in de portefeuille van het fonds bedraagt ​​$ 38 miljard, met ingang van augustus 2016. De top vijf van holdings is Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0, 95% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc55. 99-0. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 77%; Apple, op 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 57%; en Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0.42% Created with Highstock 4. 2. 6 ), op 2. 53%.

SWANX heeft $ 2. 2 miljard in AUM en een kostenratio van 0. 74%. Het fonds heeft een looptijd van vijf jaar van 13.79%, een rendement van drie jaar op 9. 1% en een rendement van YTD van 3. 45% per 5 augustus 2016. Het heeft een minimale investeringsvereiste van $ 100.

Schwab Dividend Equity Fund

Het Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) werd opgericht in 2003 en investeert minimaal 80% van zijn vermogen in dividendbetalende gewone en preferente aandelen. Het fonds streeft niet alleen naar kapitaalgroei, maar ook naar inkomsten uit dividenden die in aanmerking komen voor een verlaagd belastingtarief op inkomsten uit gekwalificeerd dividend. Zijn portefeuille heeft de grootste blootstelling aan de financiële sector, namelijk 26, 17%; gevolgd door energie en gezondheidszorg, op respectievelijk 12, 82% en 12. 21%. De drie beste aandelen van het fonds zijn Exxon Mobil, Citigroup en JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0.49% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Vanaf augustus 2016 hebben de aandelen in portefeuille een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 28. 8 miljard.

SWDSX heeft een kostenratio van 0. 88% en vereist een minimale investering van $ 100. Het heeft $ 1. 6 miljard in AUM en een volgend 12-maands dividendrendement van 1. 81%. Met ingang van 5 augustus 2016 is het fonds 12. 58% over de afgelopen vijf jaar teruggekeerd, 5. 98% over de afgelopen drie jaar en 3. 89% JTD.