Wellington Management Company is een particuliere beleggingsonderneming die optreedt als subadviseur voor veel grote beleggingsfondsen. Vanaf 30 september 2015 heeft het bedrijf $ 927 miljard aan beheerd vermogen van klanten (AUM) in meer dan 55 landen over de hele wereld. Het bedrijf staat bekend om zijn beleggingsexpertise, met 608 professionals die gemiddeld 18 jaar ervaring in de sector hebben. Het bedrijf is ook een van de oudste in de financiële sector, te beginnen in 1928 in Boston, Massachusetts. Momenteel werkt het bedrijf met grote investeringsmaatschappijen zoals Hartford, Prudential, John Hancock en MassMutual.

AD:

Hartford Core Equity Fund Class A (HAIAX)

Een van de best presterende fondsen in zijn klasse, het Hartford Core Equity Fund is gecategoriseerd als een large-cap blend beleggingsfonds. Het fonds wordt beheerd door Mammen Chally, die sinds 1989 actief is in de sector. Met zijn begeleiding heeft het fonds een vijfsterrenwaardering van Morningstar verkregen. Het fonds presteerde beter dan de S & P 500 op een 10-jarig gemiddelde met 0. 5%, waardoor beleggers een rendement van 6. 76% behaalden. Dit rendement heeft ook minder risico, met een bèta van 0,93 en een alfa van 3,7. De Hartford Core Equity zou een aantrekkelijke oplossing zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een large-cap kernfonds met een netto kost van 0,79%.

AD:

Hartford MidCap Fund (HFMCX)

Het Hartford MidCap Fund is een mid-cap groeifonds van Philip Ruedi en Mark Whitaker. Het fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven met een hoog marktaandeel, uitstekende balansen en superieure managementteams. Op basis van een 10-jarig gemiddelde behaalde het fonds een rendement van 6. 73%, dat is 1. 17% hoger dan de mid-cap-benchmark voor groei. Met deze outperformance verdiende het fonds een viersterren Morningstar-rating. Voor een kostenratio van 1. 15% kunnen beleggers een goed beheerde, gediversifieerde portefeuille van bedrijven zoals Genpact, Markel en Equifax bezitten.

AD:

Madison Small Cap Fund (MASVX)

Het Madison Small Cap Fund is een van de small-cap core-fondsen van Wellington die op de lange termijn goed heeft gepresteerd. Het fonds tracht te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van smallcap-ondernemingen via een gedisciplineerde, waardegerichte aanpak. Gelanceerd in 2007, heeft het fonds in elke periode beter gepresteerd dan de benchmark. Over een gemiddelde van vijf jaar, produceerde het fonds een rendement van 7. 33%; de Small Cap Blend-benchmark leverde in diezelfde periode een rendement van 5 67% op. Met Wellington's expertise in aandelenselectie, kunnen beleggers een goedlopend small cap-fonds bezitten voor een kostenratio van 1,5%.

Hartford International Opportunities Fund (IHOAX)

Het Hartford International Opportunities Fund wordt beschouwd als een buitenlandse large-cap en heeft een score van vier sterren van Morningstar. Het fonds wordt beheerd door Nicolas Choumenkovitch en Tara Connolly Stilwell, die beide meer dan 20 jaar ervaring in de sector hebben.Het fonds lijkt te beleggen in niet-U. S. bedrijven in alle sectoren, landen en regio's. De managers gebruiken een correct selectieproces dat de groei- en waarderingspercentages van een bedrijf evalueert. Over een gemiddelde van 10 jaar behaalde het fonds een rendement van 3,4%, bijna twee keer zo hoog als het rendement op de benchmark van 1,4%. Deze outperformance draagt ​​minder risico, aangezien het fonds een bèta heeft van 0,95 en een alpha van 1. 98. Beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde internationale portefeuille met een lage kost van 1. 20% zouden het Hartford International Opportunities Fund moeten overwegen.

Hartford Unconstrained Bond Fund (HTIAX)

Van de vastrentende activaklasse biedt Hartford het Unconstrained Bond Fund aan. Het beleggingsdoel van het fonds is het maximaliseren van het totale rendement op de lange termijn door wereldwijde flexibiliteit van investeringen. De portefeuillemanagers - Campe Goodman, Lucius Hill en Joseph Marvan - zoeken waarde uit de rotatiebesliskunde en het rentebeheer van de top-downsector. Met zijn titel "onbeperkt" kan het fonds tactisch beleggen in verschillende vastrentende strategieën in alle soorten markten tegen een lage kost van 0. 99%. Over een gemiddelde van 10 jaar behaalde het fonds een rendement van 3.32%, 0.32% hoger dan de benchmark. Het Unconstrained Bond Fund is wellicht geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar niet-traditionele vastrentende beleggingen in een overigens potentieel volatiele markt.