Een exchange traded fund, in de volksmond bekend onder de afkorting ETF, is een populaire en gemakkelijke manier om aandelenmarkten over de hele wereld te benaderen en te profiteren van kansen in die regio's, terwijl de dimensie "geografische diversificatie" wordt toegevoegd aan de portefeuille van een belegger. ETF's zijn meestal ontworpen om een ​​index of een korf met activa bij te houden, waardoor het een makkelijke optie is om een ​​aandelenkorf aan te houden via één enkele investering. Beleggers geven de voorkeur aan ETF's als een beleggingsvehikel om buiten het thuisland te reizen, omdat deze fondsen beleggers helpen de omslachtige stappen over te slaan bij het selecteren van afzonderlijke aandelen voor investeringen en deze individueel te volgen.

De regio Azië-Stille Oceaan is moeilijk te missen als we naar de voorkeursbestemmingen voor dergelijke investeringen kijken. Technisch gezien ongeveer 22% van het mondiale landoppervlak beslaat, biedt de regio immense mogelijkheden. Er zijn gouden kansen om te investeren in onder andere China, Australië, Zuid-Korea, Taiwan, India, Singapore, Japan en Hong Kong. (Zie ook: Top 3 ETF's voor beleggen in China.) Geen wonder dat meer dan 35 ETF's deze markten volgen! We nemen een kijkje bij vijf van hen, op de shortlist van activa, gemiddeld volume en prestaties (de onderstaande lijst is niet in een specifieke volgorde).

iShares MSCI Zuid-Korea gecapt ETF

Gelanceerd in mei 2000, de BlackRock iShares MSCI Koreaans ETF met Zuid-Korea (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. 17 % Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een langlopende eenlandse ETF gericht op middelgrote en grote bedrijven in Zuid-Korea. Gezien het feit dat directe investeringen in bedrijven zoals Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) of Hyundai Motor Company (005380. KS) moeilijk zijn voor Amerikaanse beleggers (anders dan op OTC-markten, die last hebben van problemen zoals gebrek aan transparantie en liquiditeit ), is deze ETF een goede kans om deze aandelen aan te houden, zij het indirect. De iShares MSCI Korea Capped ETF heeft een corpus van $ 3. 25 miljard en een kostenratio van 0. 62%.

Het fonds heeft in totaal 100 plus posities, waarbij de top tien van bedrijven ongeveer 45% weegt. De toewijzing aan een bepaalde voorraad is zeer beperkt, meestal minder dan 1-2%; Samsung is echter overwogen met een toewijzing van 21%. De top vijf van holdings zijn Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3,5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2,8%) en Naver Corporation (2. 5%), oplopend tot een totaal van 34%. De sectorale breuk toont informatietechnologie (36%) als de toewijzing van de topsector, gevolgd door consument cyclisch (16%), financials (14%) en industrie (12%). Deze sectoren samen voegen tot 78% van de portefeuille toe met nog eens 16% toegevoegd door consumentengoederen en materialen, terwijl de resterende wordt gevuld door energie, telecommunicatie, nutsbedrijven en gezondheidszorg.

iShares MSCI Taiwan ETF

De BlackRock iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ), geïntroduceerd in de zomer van 2000, belegt voornamelijk in Taiwanese aandelen. Met het aantal aandelenposities rond de 100, krijgt het fonds toegang tot 85% van de aandelenmarkt in Taiwan, grotendeels voor de mid-cap en large-cap bedrijven. De top tien van de aandelen in het fonds bestaat uit ongeveer 51% van de portefeuille, terwijl de top vijf 40% is; dit zijn Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) en Chunghwa Telecom Company Limited (3%). Het merendeel van zijn aandelen heeft een toewijzing van minder dan 1%, wat betekent dat minder afhankelijk wordt van de verplaatsing van een bepaald bestand; de allocatie naar Taiwan Semiconductor Manufacturing is echter zeker te zwaar.

Het fonds is gediversifieerd in acht sectoren waarbij informatietechnologie de hoofdrol speelt met een toewijzing van 57%. De andere twee prominente sectoren zijn financials (18%) en materialen (9%); de top drie sectoren vormen samen 84% van de portefeuille van het fonds. Het fonds heeft een activabasis van ongeveer $ 3. 13 miljard met een hoog handelsvolume. Het heeft een kostenratio van 0. 62%. (Zie ook: ETF-analyse: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

The Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71. 98 + 0 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is geen landspecifiek fonds; het houdt aandelen aan van bedrijven uit onder meer Japan, Australië, Hongkong, Nieuw-Zeeland en Singapore. Japan is een van de belangrijkste investeringsgebieden met 62%, gevolgd door Australië met 16%, met Zuid-Korea, Hongkong, Singapore en Nieuw-Zeeland met respectievelijk 10%, 9%, 3% en minder dan 1%. Het fonds tracht de FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index te volgen met een passief beheerde benadering met volledige replicatie.

Vanguard FTSE Pacific ETF heeft een activabasis van $ 2.87 miljard en een enorme portefeuille van 836 aandelen, waarbij de grootste beleggingen 15% van het totale nettovermogen vertegenwoordigen. De belangrijkste posities zijn Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corporation, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited en Australië en Nieuw-Zeeland. Banking Group Limited. De kostenratio van het fonds bedraagt ​​met 0. 12% een van de laagste in de categorie van dergelijke fondsen.

iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund

Gelanceerd in 2008, het BlackRock iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI All Ct76. 53 + 0 83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt internationale diversificatie aan beleggers terwijl het zich uitstrekt over de opkomende en ontwikkelingslanden Aziatische regio (met uitzondering van Japan).Het fonds is momenteel belegd in landen zoals China (33%), Zuid-Korea (18%), Taiwan (14%), India (10%), Hong Kong (7%), Singapore (5%), Maleisië (4%) ), Indonesië (3%), Thailand (3%) en de Filipijnen (2%).

Het bezit van het fonds biedt posities aan maar liefst 600 grote en middelgrote bedrijven uit zijn universum van beleggingen. Van de huidige top tien holdings (23% weightage) zijn zes bedrijven afkomstig uit het vasteland van China, twee uit Taiwan en één uit Zuid-Korea en Hong Kong. De toewijzingen blijven echter veranderen en dat geldt ook voor de dominantie en de dominantie van de aandelen. De posities zijn verdeeld over tien verschillende sectoren met financials (34%) en informatietechnologie (21%), wat bijdraagt ​​tot meer dan 50% van de toewijzing van middelen. Het fonds heeft een corpus van $ 2. 7 miljard en een kostenratio van 0. 68%.

iShares Core MSCI Pacific ETF

De iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) is een eenjarig fonds dat exposure biedt aan de regio Azië-Stille Oceaan met een grote focus op Japan (68%), Australië (18%) ), Hong Kong (9%) en Singapore (4%). Het fonds heeft een indrukwekkend corpus van $ 601 miljoen, gelet op het feit dat het fonds pas in juni 2014 is gelanceerd. De iShares Core MSCI Pacific ETF heeft ook een uitgebreide toegang tot de multi-cap aandelen uit de regio kunnen bieden tegen een kostenratio van 0. 14 %

De top drie van de fondsen in de sectoren zijn de financials (29%), de consument cyclisch (17%) en de industrie (16%), goed voor een totaal van 62%. De iShares Core MSCI Pacific ETF heeft een grote portefeuille van ongeveer 850 aandelen, waarvan de top tien posities samen 15% bedragen, terwijl de top vijf tot ongeveer 10% een lage concentratieratio voor het fonds weerspiegelt. De huidige vijf holdings zijn Toyota Motor Corporation, Commonwealth Bank of Australia, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited en Westpac Banking Corporation.

De bottom line

Hoewel deze ETF's een uitstekende manier bieden om buitenlandse aandelenmarkten te betreden, moeten beleggers rekening houden met de daaraan verbonden risico's, bijvoorbeeld het aandelenmarktrisico of landenspecifieke of regionale risico's. Beleggers moeten ook de kostenratio en de stijl van beleggen bijhouden voordat ze een ETF selecteren. Binnen ETF's is er nog een andere variëteit beschikbaar, hefboom- of inverse ETF's genoemd die een scenario met een hoog risico / rendement bieden; beleggers moeten ze begrijpen voordat ze investeren om later onverwachte verrassingen te voorkomen. (Zie ook: Tips voor het beleggen van ETF's)

De cijfers zijn afgerond. Portefeuillegegevens van 7 oktober 2015.