Het jaar loopt ten einde en het niveau van 20.000 ligt ruim binnen handbereik voor de Dow Jones Industrial Average.

Markten kende een hobbelige start in 2016, wat ervoor zorgde dat dit een uitdagend jaar was voor actieve fondsmanagers en de prestaties van de fondsen die ze onder toezicht hadden. De tegenwind op internationaal, sector- en aandelenniveau hielp de zaken in de goede richting te duwen en naarmate de markten beginnen te stijgen, zijn fondsen die zijn geïnvesteerd in small caps met het grootste opwaartse potentieel, oppermachtig.

Onzekerheid in de loop van het jaar zorgde ervoor dat de prijzen van edelmetalen hoog sprongen en zelfs toen deze trend werd getemperd, werden fondsen met blootstelling aan edelmetalen fraai beloond.

Hier volgt een overzicht van de topfondsen op basis van prestaties in 2016:

Aandelenfondsen:

Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor aandelen, maar small-capfondsen hebben het goed gedaan. Volgens Morningstar-gegevens per 13 december 2016, met een gemiddeld rendement van meer dan 27%, waren small cap value-fondsen de beste subcategorie onder aandelenfondsen voor het jaar.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) was het best presterende fonds met een rendement van meer dan 75% tot het einde van het jaar. Het fonds heeft een vermogen van bijna $ 16 miljoen, een kostenratio van 1,4% en belegt meer dan 72% van zijn portefeuille in kleine en micro-ondernemingen met het oog op kapitaalgroei op de lange termijn. De beleggingsstijl maakt het een risicovolle weddenschap, en de minimale investeringsdrempel is $ 1, 000.

Midcap

Het beste fonds in de categorie is het CM Advisors-fonds (CMAFX) met een rendement van 43 jaar en later % per 13 december. Dit midcap-fonds heeft iets meer dan $ 74 miljoen aan beheerd vermogen en heeft ook een hoge kostenratio van 1. 39%. Hoewel de minimuminvestering $ 2, 500 is, categoriseert dit categorium dat dit fonds een hoog risico inhoudt. Het heeft 42 aandelenposities voornamelijk in sectoren zoals industrie en energie.

Grote kap

Het is een nogal vergeetbaar jaar geweest voor bedrijven met een grote kapitalisatie. Het Stock Dividend-fonds (SDIVX) keerde echter 38,8% terug sinds het begin van het jaar. Dit fonds belegt zwaar in energie en technologie en heeft posities in 24 aandelenposities, waaronder Caterpillar en Bank of America. Maar met een minimale investering van $ 100.000, is dit fonds niet voor iedereen.

Obligatiefondsen

Deze grote winnaars in deze categorie zijn overduidelijk de hoogrentende obligatiefondsen die in sommige gevallen zelfs beter waren dan sommige large- en mid-cap aandelenfondsen. De beste presteerder in deze categorie is Catalyst / SMH High Income A-fonds (HIIFX) met een rendement van 38. 6% over het jaar tot heden op 13 december 2016. Dit fonds van $ 43 miljoen heeft een rendement van 7. 07% en een kostenratio van 1. 45%.

Sectorfondsen

In opgaande markten kloppen sommige sectoren over het algemeen beter dan andere, wat de prestaties van de bredere markten aanzienlijk overtreft.2016 was het jaar van de equity-edelmetaalfondsen. Morningstar-gegevens tonen aan dat de categorie gemiddeld op 56 december jl. Terugkeerde vanaf 13 december 2016.

Het kroonjuweel was het US Global Investors World Precious Minerals-fonds (UNWPX) dat een rendement zag van maar liefst 80 % jaar tot datum tijdsperiode. Het fonds belegt in bedrijven die voornamelijk actief zijn in de exploratie of winning van edelmetalen over de hele wereld en heeft bijna $ 149 miljoen aan beheerd vermogen. De kostenratio is hoog op 1,8% en heeft een minimale investeringsbarrière van $ 5, 000.

Internationale fondsen

Aandelen met een kleine en middelgrote kapitalisatie waren prestatiedrijvers onder internationale fondsen. Het best presterende internationale fonds in 2016 vanaf 13 december 2016 was het Kopernik Global All-Cap A-fonds (KGGAX) met een rendement van bijna 53%. Het fonds is zwaar belegd in basismaterialen en industrieproducten met bijna 59% van alle aandelen in middelgrote, kleine en micro-capbedrijven. Het fonds heeft meer dan $ 995 miljoen aan activa, een kostenratio van 1. 35% en een beleggingsminimum van $ 3.000.

Bottom Line

Onvoorspelbare markten gedurende het hele jaar hebben investeringen gekost, maar hebben ook een kans gecreëerd om sommige fondsen. De meeste fondsen die dit jaar tot de top van de lijst zijn gestegen, hebben echter een aanzienlijke risicocomponent en elke investering daarin moet zorgvuldig worden gemaakt nadat u uw risicoprofiel en een raadpleging van uw financieel adviseur heeft begrepen.