Op zoek naar manieren om extra klanten aan te trekken? Hier zijn enkele nuttige suggesties van een groot aantal industriëlen, waaronder Ron Carson, oprichter van Omaha, Neb. - gebaseerd Peak Advisor Alliance, een coachingprogramma voor financiële adviseurs.

Leg uit wat uw honorarium is

Op basis van zijn onderzoek ontdekte Carson dat de investeerders van vandaag vooral willen weten hoe en wanneer een adviseur met wie zij werken, wordt betaald. Adviseurs moeten daarom nauwkeurig zijn over hoeveel ze zullen aanrekenen en duidelijk zullen maken in het uitleggen hoe ze hun vergoedingen bedenken. Eénrichtingsadviseurs kunnen transparanter zijn door eenvoudig hun tarieven op de websites van hun bedrijf te plaatsen, zodat potentiële klanten ze kunnen zien, zorgvuldig kunnen beoordelen en vervolgens vragen kunnen stellen. (Zie voor verwante literatuur: Waarom financiële adviseurs het CFP-merk verdienen .)

Do not Be Condescending

Potentiële klanten willen ook als gelijken behandeld worden. Ze kunnen voelen wanneer een adviseur met ze praat of details mist. De woordkeuze die een adviseur gebruikt bij het spreken met cliënten is ook belangrijk. De verkeerde woordkeuze kan een verkeerd effect hebben of de verkeerde impact hebben. Termen als 'asset allocation', 'diversification' en 'controlling expenses' zijn allemaal voorbeelden van geschikte woordkeuzen die een klant kunnen helpen inzicht te krijgen in de beleggingsmethoden die worden gebruikt, volgens Carson. Vage woorden zoals "alternatieven" kunnen verschillende dingen betekenen en zijn daarom minder nuttig. (Zie voor verwante literatuur: Wat vrouwen willen van een financieel adviseur .)

Vooral millennial-beleggers willen niet met een aantal getallen worden gebombardeerd wanneer een adviseur investeringskeuzes uitlegt. En ze willen zeker niet op een ouderwetse manier 'opgeschrikt' worden. In plaats daarvan moeten adviseurs op de voorgrond staan ​​bij hun klanten en hen op duidelijke, duidelijke wijze antwoorden op vragen geven.

Maak uzelf beschikbaar

De beleggers van vandaag willen ook toegang hebben tot hun portefeuilles wanneer de stemming hen raakt, dus beleggingsadviseurs moeten zich altijd beschikbaar stellen. Ze moeten proactief zijn om klanten te waarschuwen wanneer veranderingen in de economie, de markten of zelfs de overheid grote gevolgen kunnen hebben voor hun portefeuille. Ze zouden ook met hun klanten moeten kunnen praten over hoe deze veranderingen hun beleggingskeuzes kunnen beïnvloeden. (Zie gerelateerde informatie voor meer informatie: Financieel adviseurs voelen zich cyber-onveilig .)

Wat kan u doen voor hen ?

Bovendien moeten klanten precies weten wat een adviseur hen kan bieden, dus adviseurs moeten specifiek zijn wanneer zij dit aanpakken. Ze zijn minder geïnteresseerd in het horen van een verkooppraatje en zijn meer geïnteresseerd in precies weten wat een adviseur voor hen kan doen en welke diensten worden aangeboden.Adviseurs moeten potentiële klanten ook vragen om uit te leggen wat hun specifieke behoeften zijn. Op dat moment kan de adviseur de cliënt precies vertellen hoe hij in staat zal zijn aan die behoeften te voldoen. Adviseurs kunnen ook hun eigen adviesraden voor klanten binnen hun bedrijf vormen en klanten vragen om gedetailleerde feedback te geven over hun zakelijke praktijken. Het is een geweldige manier om gebieden met uw bedrijf te vinden die mogelijk moeten worden verbeterd. (Zie voor meer informatie: Belastingtips voor financieel adviseurs .)

Bottom Line

Adviseurs die potentiële klanten willen aantrekken, moeten op een eenvoudige manier spreken, beschikbaar zijn voor vragen en het verkooppraatje verlaten aan de deur. Ze moeten alles in het werk stellen om meer te weten te komen over de behoeften van een klant, specifiek zijn over wat voor soort services ze aanbieden en bovenal weten hoe ze worden betaald. (Voor gerelateerde informatie, zie: Waarom klanten hun financiële adviseurs ontslaan .)