J. P. Morgan, van JPMorgan Chase & Company (NYM: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), biedt beleggers een brede selectie van aandelen fondsen die zijn gespecialiseerd in verschillende niches van binnenlandse en buitenlandse aandelenmarkten. J. P. Morgan gebruikt zijn institutionele kennis en expertise om beleggingsfondsen voor aandelen te beheren die een sterke ranglijst hebben verdiend bij fondsbeoordelaars zoals Morningstar en Lipper.

Niet-ontdekte beheerders Gedragswaarde Fondsklasse A (UBVAX)

Activa onder beheer (AUM): $ 4. 9 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) rendement: 15. 6%

Netto kostenratio: 1. 51%

De niet-ontdekte beheerders Gedragswaarde Fonds Klasse A streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven met waardekenmerken. Het fonds past principes toe op basis van gedragsfinanciering om aandelen voor zijn portefeuille te selecteren. Het heeft een overwogen positie in financiële aandelen die goed zijn voor 34% van de activa van het fonds. De aandelen van industriële ondernemingen hebben een toewijzing van ongeveer 18%, terwijl informatietechnologie-aandelen 14% van de portefeuille van het fonds uitmaken. Geen enkele holding van het fonds heeft meer dan 5% allocatie.

Morningstar heeft de Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class A met een viersterrenbeoordeling in de categorie met de kleine waarde toegekend. Het fonds heeft een belastingsvergoeding van 5. 25% die onder bepaalde omstandigheden kan worden kwijtgescholden. Zijn minimale investeringsvereiste is $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Klasse C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 15. 45%

Netto onkostenratio: 1. 74%

Het JPMorgan Growth Advantage Fund Class C streeft naar vermogensgroei op lange termijn en belegt in gewone aandelen van bedrijven in alle marktkapitalisaties met een sterk winstgroeipotentieel. Informatie technologieaandelen hebben een dominante positie in de portefeuille van het fonds met een toewijzing van ongeveer 35%. Aandelen uit consumentenfondsen en aandelen voor gezondheidszorg hebben respectievelijk 18 en 17% allocaties. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen ongeveer 29% van de portefeuille, waarbij geen enkel aandeel meer dan 5% allocatie heeft.

Vanwege de sterke naar risico gewogen rendementen heeft het fonds een viersterrenwaardering van Morningstar verkregen. Om het kortetermijnbezit van zijn aandelen te ontmoedigen, rekent de JPMorgan Growth Advantage Fund Klasse C een belastingsvergoeding van 1% aan, waarvan onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien. Het fonds vereist dat zijn beleggers minimaal $ 1, 000 bijdragen.

JPMorgan Intrepid America Fonds Klasse C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13. 93%

Netto-kostenratio: 1.54%

Het JPMorgan Intrepid America Fund Class C belegt in eigenvermogensinstrumenten van large- en mid-cap Amerikaanse bedrijven met aantrekkelijke waarderingen, hoge kwaliteiten en sterke momentums die moeten leiden tot relatieve outperformance. Het fonds maakt ook intensief gebruik van gedragsfinancieringsprincipes om aandelen voor zijn portefeuille te selecteren. Aandelen uit informatietechnologie hebben een toewijzing van ongeveer 23%, terwijl aandelen in de gezondheidszorg ongeveer 15% van het geïnvesteerde vermogen van het fonds vertegenwoordigen. Geen enkele holding heeft meer dan 6% allocatie met de top 10 aandelen met een toewijzing van 29%.

De JPMorgan Intrepid America Fund Class C heeft een algemene score van vier sterren ontvangen van Morningstar. Het laadtarief van 1% en vereist een minimale bijdrage van $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Klasse C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13. 3%

Netto onkostenratio: 1. 75%

Het JP Morgan Medium Cap Equity Fund Class C belegt ten minste 80% van zijn activa in aandelen van middelgrote Amerikaanse bedrijven. Het fonds selecteert zijn posities meestal uit de Russell Midcap Index op basis van een bottom-up benadering van de aandelenselectie op basis van de fundamentals van bedrijven, kwantitatieve screening en gepatenteerde fundamentele analyse. De meeste participaties van het fonds tonen een groeiend marktaandeel, duurzame vrije kasstromen en sterke winstvooruitzichten. De financiële aandelen hebben de grootste allocatie van ongeveer 21%, terwijl informatietechnologie aandelen goed zijn voor 17% van de activa van het fonds. De portefeuille is goed gediversifieerd en geen enkel aandeel heeft een toewijzing van meer dan 2%.

Het JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C heeft een viersterrenwaardering gekregen van Morningstar. Het laadtarief van 1% en vereist dat beleggers ten minste $ 2, 500 investeren.