Vanguard Large-Cap ETF (VV VVVngrd Large-Cap118. 83 + 0 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) werd opgericht in januari 2004 en heeft een doelindex bijgehouden bestaande uit large-capgroei en large-capwaardevoorraden om beleggers een rendement op jaarbasis van 8 18% op 10 jaar te bieden. Op dit moment gebruikt VV de CRSP U. S. Large Cap Index als doelindex voor de prestaties, die een gediversifieerde groep Amerikaanse gewone aandelen opslaat voor bedrijven die binnen de top 85% van de marktkapitalisatie in het land vallen.

AD:

Aandelen met een grote kap zijn een bekend bestanddeel van traditionele modellen voor activaspreiding. Terwijl exchange-traded funds (ETF's) met 100% aandelenbezit meer risico's dragen dan een fonds met diversificatie in verschillende activaklassen (geldmarkten of obligaties), zijn large-cap aandelen minder volatiel dan small- of mid-cap gewone aandelen. De grootste bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten staan ​​er om bekend dat ze stabiele dividenden uitbetalen aan aandeelhouders en kunnen vaak minder snel downdowns in de markt doormaken dan kleinere bedrijven. De Vanguard Large-Cap ETF bestaat uit 649 large-cap bedrijven, waaronder technische giganten zoals Apple, Exxon Mobil Corporation en Johnson & Johnson.

AD:

Met behulp van een standaard indexeringsbeheerbenadering, belegt VV bijna alle fondsactiva in de effecten genoteerd op de doelindex in een passieve managementstijl. Momenteel wordt de CSRP US Large Cap Index het zwaarst gewogen in de financiële sector (17,9%), gevolgd door technologiebedrijven (16,9%), gezondheidszorgorganisaties (14,2%) en consumentendiensten (13,9%). %). De index omvat echter ook industriële bedrijven, olie en gas, consumptiegoederen en basismaterialen.

AD:

Kenmerken

De Vanguard Large-Cap ETF is gecategoriseerd als een volledig replicatie, passief beheerde open-ended beleggingsmaatschappij, beheerd door vast aangestelde professionals binnen de Vanguard Group, Inc. VV tracht na te bootsen de prestaties van de doelindex door bedrijven in vergelijkbare verhoudingen te repliceren. Deze strategie houdt het fonds voorspelbaar en kostenefficiënt voor beleggers die willen beleggen in de large-cap binnenlandse markt.

Aangezien Vanguard algemeen bekend staat om zijn investorvriendelijke kostenratio's vanwege een overkoepelende simplistische beleggingsstijl, is het geen verrassing dat VV een uitzonderlijk lage kostenratio heeft van 0,9%. Net als bij andere ETF's die via de Vanguard Group worden aangeboden, kunnen beleggers VV op de secundaire markt kopen of verkopen, al dan niet inclusief makelaarskosten en provisies.

Geschiktheid en aanbevelingen

Net als bij andere gecombineerde beleggingsopties met alle aandelen, komt VV met een zeker risico. Omdat de ETF haar belangen uitsluitend concentreert op de gewone aandelen van large-caps binnen de Verenigde Staten, verwerven beleggers posities in een relatief geconcentreerde groep effecten.VV verdeelt het vermogen van het fonds echter over zowel large-capgroei als large-capwaardevoorraden, en creëert een gemengde ETF in de large-cap-ruimte. De combinatie van groei- en waardeaandelen vermindert een zeker risico voor beleggers omdat ze elk een enigszins ander pad naar kapitaalgroei bieden. Over het algemeen is VV het meest geschikt voor beleggers met een langere tijdshorizon voor hun beleggingen.

In vergelijking met vergelijkbare large-cap ETF's is VV relatief laag op de risicoschaal. Dit kan worden toegeschreven aan de passieve benadering van beleggen door fondsbeheerders, evenals aan de indrukwekkend lage beheerskosten.

Voor degenen die de moderne portefeuilletheorie (MPT) volgen, kunnen bepaalde risicogerelateerde statistieken worden geanalyseerd om de geschiktheid van een investering verder te bepalen. In de afgelopen drie jaar heeft VV een alpha van 0. 18 tegen zijn doelindex gehad, een R-kwadraatwaarde van 99.75 en een bèta van 1. Daarnaast heeft VV een standaardafwijking van 8. 53 en een Sharpe ratio van 1. 93.

Hoewel het duidelijk is dat VV een zeker risico met zich meebrengt voor beleggers, kan het gepast zijn voor particulieren die kapitaalgroei op lange termijn van een belegging willen. VV heeft een sterke voorgeschiedenis in lijn met zijn doelindex en biedt beleggers een kans om blootstelling te verkrijgen aan een gemengde large-cap portefeuille met minimale kosten.