a:

Sommige gebruikelijke pensioenplanner-benamingen zijn:

• Chartered Retirement Plans Specialist (CRPS) aanduiding van het College voor Financiële Planning
• Gecertificeerde IRA Services Professional (CISP) aanwijzing van het Institute of Gecertificeerde bankers
• Certified Retirement Services Professional (CRSP) aanwijzing van het Institute of Certified Bankers
• Certified Retirement Counsellor (CRC) aanwijzing door de International Foundation for Retirement Education (InFRE)
• Accredited Pension Administrator (APA) uit de Nationaal instituut voor pensioenbeheerders

Alle bovenstaande websites bevatten prijsinformatie.

De bovenstaande certificeringen zijn niet moeilijk te verkrijgen, maar ze vereisen wel vele uren studeren en / of jarenlange ervaring in het veld. Ze zijn echter de tijd en het geld dat ze verdienen waard, omdat ze bijdragen aan het vergroten van de geloofwaardigheid en het vertrouwen van de klant in de begunstigden.

De beste om mee te beginnen is de CISP, omdat deze het gemakkelijkst is en het grootste deel van de pensioenactiva dekt, die IRA-activa zijn.
Voor meer informatie over financiële certificeringen, zie The Alphabet Soup of Financial Certifications , De mythen rondom financiële planners en Verkleinen van een adviseur: Wall Street vs. Main Street .

Deze vraag werd beantwoord door Denise Appleby (Contact Denise)