a:

Beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een hoger dan gemiddelde groei, moeten verschillende factoren in overweging nemen. Hoewel jongere bedrijven waarschijnlijk een groter groeipotentieel lijken te hebben dan meer volwassen bedrijven, is dat misschien niet altijd waar. Zoek naar deze factoren in bedrijven voor hogere groeipercentages dan gemiddeld.

High Growth Industries

Als een bedrijf goed gepositioneerd is in een sector die snel groeit, heeft het waarschijnlijk een hoger groeipotentieel dan een bedrijf dat in een volwassen of stilstaande sector is gepositioneerd. Als een bedrijfstak een uitzonderlijke groei doormaakt, hebben zelfs de grootste en meest volwassen bedrijven in die sector een uitstekende kans om een ​​aanzienlijke groei te ervaren die niet mag worden verwacht bij andere meer volwassen bedrijven.

Amazon in de jaren 2000 is hier een goed voorbeeld van. Het was al in de vroege jaren 2000 een van de grootste online retailers, maar in die tijd was de online retail nog niet echt gegroeid. Naarmate de technologie verbeterde en consumenten comfortabeler werden met online winkelen, groeide Amazon enorm en beloonde investeerders fraai.

Strategische voordelen

Sommige bedrijven nemen betere strategische beslissingen en plukken de vruchten door sneller te groeien dan hun concurrenten, die mogelijk meer stagneren. Bedrijven met innovatief leiderschap hebben een betere kans om een ​​strategisch voordeel ten opzichte van concurrenten te behalen en beloont beleggers met hogere groeipercentages.

Een voorbeeld hiervan is Southwest Airlines en zijn beslissingen om brandstofprijzen in de vroege jaren 2000 af te dekken. Als gevolg van hedging heeft Southwest miljarden dollars bespaard ten opzichte van zijn concurrenten, omdat de brandstofprijzen dramatisch zijn gestegen. Hierdoor kon Southwest snel groeien en een klantervaring bieden die andere luchtvaartmaatschappijen niet konden. Dit soort strategische voordelen zijn impliciet moeilijk te identificeren op een toekomstgerichte basis, omdat het een grondige kennis vereist van bepaalde bedrijven en de strategische beslissingen van hun leidinggevenden.

Grootte van het bedrijf

Kleinere bedrijven groeien niet noodzakelijk sneller dan grotere bedrijven. Kleinere bedrijven zijn echter eerder lenig en innovatiever dan hun grotere concurrenten, waardoor ze snel kunnen roeien.

Naarmate ondernemingen volwassen worden, nemen creativiteit en innovatie soms een achterstand in ten gunste van het eenvoudigweg draaien van het bedrijf op het huidige niveau. Dit biedt kansen voor jongere en meer innovatieve bedrijven om marktaandeel te veroveren en soms zelfs nieuwe markten te creëren.

Vanuit het perspectief van een belegger heeft beleggen in een zeer kleine startup een enorm groeipotentieel omdat het in wezen vanaf nul begint, maar er is altijd een substantieel risico dat het bedrijf zijn beoogde markt niet zal veroveren en zijn beleggers eerder zullen verliezen dan winst.Omgekeerd verwachten beleggers die aandelen kopen in meer volwassen bedrijven vaak niet hetzelfde groeipotentieel, maar hun investeringen zijn veiliger vanwege het bewezen bedrijf waarin ze kopen.