In een onderzoek bij meer dan 250 geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) en vermogensbeheerders, ontdekte Freewheel Marketing dat het gebruik van marketingtechnologie beleggingsmanagers van elke omvang helpt om hun assets under management (AUM) te vergroten. Of ze nu onafhankelijk zijn of deel uitmaken van een groeiende RIA, financiële adviseurs worden geconfronteerd met groeiende concurrentie voor klanten van robo-adviseurs, exchange-traded funds (ETF's) en andere passieve beleggingsstrategieën. Het goede nieuws is dat er verschillende marketinginstrumenten zijn die financiële adviseurs kunnen helpen een voorsprong te bouwen en te behouden in de steeds meer concurrerende markt.

Volgens het rapport scoren de snelst groeiende RIA's 28% hoger dan de grootste bedrijven in de studie, ondanks dat 78% minder mediaan activa onder beheer zijn, wat aantoont dat kleinere, behendige bedrijven mogelijk worden een voorsprong dankzij tech. In dit artikel zullen we een kijkje nemen naar een van de meest impactvolle technologieën in het rapport - bloggen - en hoe adviseurs het kunnen implementeren als een marketingtool om hun AUM te vergroten. (Zie voor meer informatie: De top 3 Bloggen-tips voor financieel adviseurs .)

Potentiële klanten aanspreken met een blog

Bloggen was een van de meest invloedrijke factoren in de technologie-score van Freewheel Marketing, waarin werd nagegaan hoe RIA's meer dan 35 marketingtechnologieën gebruikten. Naast het genereren van websiteverkeer van zoekmachines, helpen blogs bij het opbouwen van vertrouwen tussen potentiële klanten en faciliteren potentiële 'up-selling'-kansen van bestaande klanten door het gebruik van bronnen zoals downloadbare white papers. Ze zijn ook relatief eenvoudig in te stellen en te onderhouden.

Freewheel Marketing ontdekte dat minder dan de helft van de geclassificeerd als grote bedrijven in het rapport een blog bijhouden, vergeleken met ongeveer driekwart van de snelst groeiende RIA's in het onderzoek. Dit betekent dat kleinere adviseurs een reële kans hebben om zich te onderscheiden van de concurrentie en potentieel beheerd vermogen te verhogen. De sleutel is in feite het maken van blogposts voor conversie.

"Het succesvolle gebruik van een blog moet de nuances van het bedrijfsmodel weerspiegelen," zegt Graig Norden, oprichter en president van Freewheel Marketing. "Identificatie van buyer persona's en afstemming van inhoud rond de verschillende pijnpunten [laat een blog toe] te realiseren het potentieel als een lead-gen tool. "

Financiële adviseurs willen mogelijk ook marketing automation tools verkennen als een manier om de impact van hun blogs te maximaliseren, zegt Norden. Iemand kan zich abonneren op de blog of een formulier invullen met betrekking tot een onderwerp als estate planning en vervolgens aanvullende inhoud ontvangen die is gericht op dit onderwerp, om de dialoog te personaliseren die de adviseur nu met die persoon voert. Dit kan helpen de relatie te verbeteren en de conversies naar klanten te verhogen.(Zie voor gerelateerde literatuur: Hoe adviseurs gebruikmaken van sociale media. )

Volg alles met Google Analytics

Financiële adviseurs die een blog ontwikkelen en onderhouden, moeten ook weten hoe ze het succes kunnen meten. Google Analytics is een gratis analysetool dat is ontwikkeld om webuitgevers te helpen hun verkeersbronnen te begrijpen, conversies bij te houden en ervoor te zorgen dat aan hun contentmarketingdoelen wordt voldaan. Het is ook een handige tool om verkeer te benchmarken en te vergelijken met concurrenten.

Net als bij bloggen was het gebruik van Google Analytics het hoogst bij de snelstgroeiende RIA's, waarbij 90% de tool aannam, maar ook bij grote bedrijven zelfs op grote schaal werd gebruikt met 68. 9%. De goedkeuring van verbeterde websiteanalyses kwam significant minder vaak voor bij 12% van de snelstgroeiende adviseurs en 7. 5% van de grootste adviseurs, maar deze hulpmiddelen konden enkele verbeteringen bieden die verder gaan dan alleen Google Analytics.

"Google Analytics is meestal de eerste stap naar digitale marketing voor de meeste bedrijven", zegt Norden. "Binnen een breder technologieplatform is Google Analytics nuttig als benchmarking-tool, maar er is weinig in Google Analytics dat niet verbeterd kan worden elders met een gedetailleerdere dataset [om individuen in het ecosysteem van een adviseur te begrijpen]. "

Verbeteringen van de basis Google Analytics kunnen heatmaps, trefwoordanalyse of andere hulpmiddelen zijn die zijn ontworpen om adviseurs te helpen de soorten content te vinden die het beste bij hen passen hun publiek en spelen op hun sterke punten.

The Bottom Line

Financiële adviseurs worden geconfronteerd met toenemende concurrentie van robo-adviseurs en andere passieve beleggingsvehikels, terwijl jongere demografieën aantrekkelijker technologie eisen. Uit het recente rapport van Freewheel Marketing blijkt dat investeringen in technologie door RIA's hun vruchten afwerpen als het gaat om AUM-groei. Onder deze digitale marketingtechnieken kan bloggen de gemakkelijkste en meest impactvolle plaats zijn om te beginnen. (Zie voor meer: ​​ Waarom moeten adviseurs bloggen omdat vermogende beleggers ze lezen .)