A) Inkomsten en op veiligheid gerichte beleggers hoeven niet verder te zoeken dan het Muscat GNMA-fonds. Aangezien de enige beleggingen van het fonds bestaan uit GNMA-certificaten en kortlopende T-Bills, is het fonds door de overheid gegarandeerd voor veiligheid.
B) Als een belegger een eenmalige storting van $ 10.000 in het LIB Aggressive groeifonds 5 jaar geleden heeft gedaan en alle dividenden en winsten heeft herbelegd, zou de totale waarde vandaag $ 26, 230 zijn. 75.
C) Het Fantastic Growth Fund betaalt de afgelopen 6 jaar regelmatig dividenden en meerwaarden. Degenen die nu beleggen, kunnen uitkijken naar verdere uitkeringen uit het fonds in de toekomst.
D) Het XY-fonds produceert de afgelopen vijf jaar gemiddeld een totaalrendement van 15%. Als iemand vandaag $ 10.000 heeft geïnvesteerd, zou de totale waarde van de investering over vijf jaar ongeveer $ 21.000 zijn.
Het juiste antwoord is B .
Een beleggingsfonds mag de prestaties uit het verleden alleen gebruiken in illustraties of presentaties. Vertegenwoordigingen met betrekking tot toekomstige prestaties op basis van de prestaties uit het verleden van het fonds zijn verboden.
Hoe worden de prestaties van C-suite-officers gemeten op basis van prestaties?
Ontdek hoe medewerkers van C-suite worden geëvalueerd. Lees meer over het evaluatieproces, wat eigenschappen is die een CEO moet vertonen en hoe deze eigenschappen worden gemeten.
In de VS zijn er bepalingen tegen fraude die van toepassing zijn op effecten. Welke van de volgende uitspraken is waar?
A. De regels voor fraudebestrijding zijn alleen van toepassing op niet-vrijgestelde effecten. b. De regels voor fraudebestrijding zijn alleen van toepassing op vrijgestelde effecten. c. Er zijn bepalingen tegen fraude van toepassing op zowel vrijgestelde als niet-vrijgestelde effecten. d. De bepalingen tegen fraude zijn niet van toepassing op vrijgestelde en niet-vrijgestelde effecten.
Volgens de CAPM, de verwachte Rendement op een aandeel, dat deel uitmaakt van een portfolio, is afhankelijk van al het volgende, behalve:
A. de covariantie tussen de voorraad en de markt. B. de variantie van de markt. C. de marktrisicopremie. D. de correlatie van het aandeel met de andere effecten in de portefeuille. Het algemene idee achter het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is dat beleggers op twee manieren moeten worden gecompenseerd: tijdswaarde van geld en risico.