Er zijn verschillende redenen om exchange-traded funds (ETF's) te overwegen die beleggen in Australische aandelen, verder dan alleen maar kijken naar een internationale diversificatie van een beleggingsportefeuille. Australië is een belangrijke handelspartner met China. Daarnaast is Australië een belangrijk mijncentrum, rijk aan natuurlijke hulpbronnen. De Australische dollar is een belangrijke valuta in de wereld, en waardevermeerdering ten opzichte van de Amerikaanse dollar zou ook de prijs van Australische aandelen verhogen.

ETF's bieden een gemakkelijke, goedkope manier om blootstelling aan Australische aandelen te verkrijgen. Sommige Australische aandelen ETF's bieden bovengemiddelde dividenden, vooral in vergelijking met Amerikaanse aandelen.

iShares MSCI Australia ETF

De iShares MSCI Australia ETF (NYSEARCA: EWA EWAiShs MSCI Au22. 94 + 0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), gelanceerd in 1996 door BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475 61-0.73% Created with Highstock 4. 2. 6 ), is verreweg de meest gebruikte Australische aandelen ETF, met $ 1. 3 miljard aan beheerd vermogen (AUM). De meeste andere ETF's in deze categorie hebben slechts een paar miljoen aan activa. Deze ETF volgt de marktkapitalisatie-index MSCI Australia, die ongeveer 85% van de totale Australische aandelenmarkt omvat, behalve voor small-capbedrijven. Het fonds is gewoonlijk 90% of meer belegd in de 70 + aandelen die deel uitmaken van de onderliggende index, of in certificaten die aandelen vertegenwoordigen die in de index zijn opgenomen. De aandelen uit de financiële sector nemen het grootste deel van de portefeuille voor 44% van het vermogen van de portefeuille voor hun rekening. De volgende meest gerepresenteerde marktsector is basismateriaal, dat 11% van de portefeuille uitmaakt. De top vijf van het fonds is de Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY), Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK WBKWestpac Banking24. 82-2.78% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Australië en Nieuw-Zeeland Banking Group Ltd. (OTC: ANZBY), National Australia Bank Ltd. (OTC: NABZY) en grote mijnbouwonderneming BHP Billiton Ltd. (NYSE: BHP BHPBHP Billiton43. 41 + 2. 99% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille is laag 9%.

De kostenratio van het fonds is 0. 49%, een beetje onder het categoriegemiddelde van 0. 53%. Dit fonds biedt het meest genereuze dividendrendement in de categorie 6, 01%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis over een periode van vijf jaar is 0. 88%. Vanaf maart 2016 is het fonds met 59% year-to-date (YTD) gestegen.

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF

De SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF (NYSEARCA: QAUS) werd gelanceerd door State Street Global Advisors in 2014. Dit relatief jonge fonds heeft $ 9. 3 miljoen aan activa.Dit ETF biedt een brede blootstelling aan large-cap en mid-cap Australische aandelen door het volgen van de MSCI Australia Quality Mix A-Series Index, die bestaat uit Australische aandelen die zijn opgenomen in een van de drie gelijkgewogen subindexen die aandelen selecteren die voornamelijk zijn gebaseerd op waarde, kwaliteit of lage volatiliteit. Het fonds is gewoonlijk voor 80% of meer belegd in indexeffecten of in Amerikaanse certificaten (ADR's) of globale certificaten van aandelen (GDR's) die indexeffecten vertegenwoordigen. De aandelen in de financiële sector zijn opnieuw hoofd van de portefeuille, maar ontvangen niet zo veel gewicht als in de iShares MSCI Australia ETF, goed voor 28% van de portefeuille van deze ETF. De top vijf van portefeuillebelangen zijn retailer Wesfarmers Ltd. (OTC: WFAFY), Commonwealth Bank of Australia, biotechbedrijf CSL Ltd. (OTC: CSLLY), Westpac Banking Corporation en supermarktketen Woolworths Ltd. (OTC: WOLZY). De omloopsnelheid van de portefeuille is een relatief lage 12%.

De kostenratio voor de SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF met 0,3% is de laagste in de categorie. Het dividendrendement van het fonds is 5 89%. De eenjaarsrendement voor dit fonds, een weerspiegeling van een algemeen lager jaar voor Australische aandelen in 2015, is een negatieve 8. 48%, maar het fonds is met 5. 23% YTD vanaf medio maart 2016.

IQ Australië Small Cap ETF

Hoewel de bovengenoemde twee fondsen zijn gericht op mid-cap en large-cap Australische aandelen, heeft de IQ Australia Small Cap ETF (NYSEARCA: KROO KROOIndexiq ETF Tr18 83 + 0 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is specifiek gericht op small-cap Australische aandelen. IndexIQ lanceerde dit fonds in 2010. Het heeft slechts $ 4. 4 miljoen aan totale activa en heeft niet zoveel liquiditeit als een van de eerder besproken ETF's. Het volgt de marktkapitalisatie-index IQ Australia Small Cap, die is ontworpen om de algemene prestaties van small-cap Australische aandelen weer te geven. Het fonds is doorgaans voor 80% belegd, plus eventuele leningen voor belegging, in de effecten die zijn opgenomen in de onderliggende index. De sector basismaterialen is het sterkst vertegenwoordigd, goed voor 24. 97% van de activa van de portefeuille, gevolgd door cyclische aandelen voor de consument op 22 54%. De top vijf van holdings zijn BlueScope Steel Ltd. (OTC: BLSFY), verpakkingsbedrijf Orora Ltd. (OTC: ORRYY), fabrikant van medische producten Ansell Ltd. (OTC: ANSLY), financiële dienstverlener IOOF Holdings Ltd. (OTC: IOOFY) en chemisch bedrijf DuluxGroup Ltd. (ASX: DLX DLXDeluxe Corp68, 74-0, 15% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). De omloopsnelheid van de portefeuille is 36%.

Dit fonds heeft een van de hoogste kostenratio's in de categorie met 0,7%. Het dividendrendement is 4. 94%. Het gemiddelde geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds is -6. 78%, maar YTD in 2016 is het fonds gestegen met 73%.