Australische beleggingsfondsen verstrekken diversificatie aan een traditionele beleggingsportefeuille. Australië heeft een breed scala aan natuurlijke hulpbronnen en het land speelt een belangrijke rol in de mijnindustrie. Daarnaast is de Australische dollar een van de belangrijkste wereldvaluta's; daarom, als de US dollar daalt, in verhouding tot de Australische dollar, kunnen Australische aandelen een waardestijging ervaren. Beleggers die hun portefeuilles willen diversifiëren met beleggingen in beleggingsfondsen van Australische aandelen, terwijl ze hoge dividendrendementen ontvangen, moeten deze drie Australische aandelen beleggingsfondsen overwegen.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital heeft het AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) in 2013 uitgegeven. Het fonds streeft naar dividendinkomsten, inclusief frankeerkredieten, dat wil zeggen hoger dan het dividend uit de S & P / ASX 200 Accumulation Index, de referentie-index. Het fonds streeft naar een jaarlijks rendement van 6 tot 8% op de lange termijn. Per 31 maart 2016 heeft het fonds een jaarlijkse kostenratio van 1.10% in rekening gebracht. Het fonds richt zich primair op hoog-dividendbetalende sectoren, zoals financiële dienstverlening, telecommunicatiediensten en consument cyclisch.

Per 31 maart 2016 waren de top vijf sectorallocaties van het fonds 49. 1% in financials, 7. 4% in telecommunicatiediensten, 7. 4% in contanten, 7% in consument cyclisch en 6. 8% in materialen. Het fonds had een dividendrendement van 6 81%, wat in lijn is met zijn doelstelling om een ​​jaarlijks dividendrendement tussen 6 en 8% te behalen. Op 31 maart 2016 had het fonds een totale nettoactiva van slechts AUD $ 450.000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price gaf het T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) uit in 2012. Op 30 april 2016 had het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9. 87% behaald en een outperformance van de S & P / ASX 200-index, de beleggingshorizon van het fonds. referentie-index. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn door een gediversifieerde portefeuille van Australische aandelen te houden. Als beleggers ervoor kiezen rechtstreeks met T. Rowe Price te beleggen, is er geen minimale investeringsverplichting voor beleggers die gebruikmaken van een directe beleggersplatformservice. Als beleggers echter niet rechtstreeks beleggen met T. Rowe Price, is er een minimale initiële investeringsvereiste van AUD $ 500, 000, wat extreem hoog is voor de gemiddelde belegger. Het fonds rekent een jaarlijkse managementvergoeding van 0. 9%.

Per 30 april 2016, op basis van de volgende driejarige gegevens, had het fonds een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit of standaardafwijking van 12,42%, terwijl de benchmark een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 12,6% had. Gedurende deze periode had het fonds een R-kwadraat van 95.31, gemeten aan de hand van de S & P / ASX 200-index. De R-kwadraatwaarde van het fonds geeft aan dat 95. 31% van de historische koersbewegingen kan worden verklaard door schommelingen in de referentie-index.

Per 30 april 2016 waren de topsectorallocaties van het fonds 44. 65% in financials, 13. 97% in materialen, 12. 16% in consument cyclisch, 7. 46% in gezondheidszorg en 4. 28% in consumentengoederen. Op 31 maart 2016 had het fonds een totale nettoactiva van AUD $ 16. 19 miljoen en 34 posities. Daarnaast had het fonds een aantrekkelijk dividendrendement van 7,13% en een rendement van 4,9% in maart 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Hoewel het Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) geen rendementen biedt even hoog als die van het T. Rowe Price Australian Equity Fund en het AMP Capital Australian Equity Income Fund, had het fonds een rendement van 4. 12%, op 31 maart 2016. Aberdeen Asset Management gaf het Aberdeen Australian Equities Fund uit in 1999. Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de S & P / ASX 200-accumulatie, de referentie-index, over voortschrijdende perioden van drie jaar. Om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het fonds voornamelijk in aandelen van 20 tot 40 bedrijven die genoteerd zijn aan de Australian Stock Exchange (ASX) en die een hoger verdienpotentieel hebben en potentieel voor kapitaalgroei. Beleggen in het fonds vereist een minimale initiële investering van $ 20.000 en een jaarlijkse managementvergoeding van 0. 8%.

Tussen 30 april 2013 en 30 april 2016 had het fonds een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 11,9% en een rendement van 5,1%. Het fonds steeg 3.96% de afgelopen maand en 6. 93% in de afgelopen drie maanden. Gemeten aan de hand van de S & P 200 / ASX-index had het fonds een R-kwadraat van 93. 52% en een alpha van 0. 23. Dit geeft aan dat het fonds sterk gecorreleerd is met, en beter gepresteerd heeft, zijn referentie-index over de drie -jaarsperiode. Per 30 april 2016 waren de belangrijkste sectorallocaties van het fonds 28,9% in financials, 18% in materialen, 15,9% in de gezondheidszorg, 8,9% in vastgoed en 7,9% in nutsbedrijven.