Veel beleggers willen hun portefeuilles internationaal diversifiëren, en een populaire keuze voor buitenlandse investeringen is Japan, een belangrijke ontwikkelde economie die klaar is om te profiteren van de sterke groei in de omliggende opkomende markteconomieën in Azië Pacific regio. Hoewel er nog steeds uitdagingen zijn voor de Japanse economie en aandelenmarkt, noteerden Japanse aandelen over het geheel genomen een winst van ongeveer 10% in 2015, aanzienlijk beter dan de Verenigde Staten en andere belangrijke aandelenmarkten. Weinig Japanse aandelen-ETF's bieden substantieel boven het gemiddelde dividendrendement. Voor beleggers die een investering op de Japanse markt willen indekken met dividendopbrengsten, volgen echter drie Japanse aandelen-ETF's die de hoogste dividendrendementen bieden vanaf maart 2016.

Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Deutsche Bank lanceerde de Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBJP DBJPXtr Jpn Hdg Eqt43. 62-0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2011. Het is een van de vijf meest gebruikte Japanse ETF's met $ 1. 1 miljard aan beheerd vermogen (AUM). De ETF volgt de marktkapitalisatie-gewogen MSCI Japan US Dollar Hedged-index, ontworpen om de algehele performance van Japanse aandelen te volgen en de blootstelling aan het valutarisico te beperken als gevolg van schommelingen in de waarde van de Japanse yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het fonds is doorgaans voor 80% of meer belegd in de effecten die zijn opgenomen in de onderliggende index of in certificaten die indexeffecten vertegenwoordigen. Consumptiecyclieken leiden de belangen, die goed zijn voor 20%. 85% van de activa van de portefeuille, gevolgd door industrie op 17,4% en aandelen uit de financiële sector op 13,7%. DBJP heeft meer dan 300 holdings helemaal. De top drie van portefeuillebeleggingen zijn Toyota Motor Corporation (NYSE: TM TMToyota Motor125 63 + 0 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ADR, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (NYSE : MTU MTUM'bishi UFJ Finl6 71-1.61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ADR en Honda Motor Co. Ltd. (NYSE: HMC HMCHONDA MOTOR33. 52 + 1 98% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ADR. De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille voor DBJP is een relatief lage 14%. Deze ETF heeft een van de lagere kostenratio's in de categorie van 0. 45%. Het biedt het hoogste dividendrendement in de groep op 4%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis op jaarbasis is gemiddeld 53%, wat beter is dan het gemiddelde van de Japanse aandelencategorie van 6%. Year to date (YTD) vanaf medio maart 2016 daalde het fonds met 12. 3%.

WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF

WisdomTree lanceerde de WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF (NYSEARCA: DXJR DXJRWT Jpn Hdg RE15.53-0. 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2014. Het fonds heeft $ 148. 6 miljoen aan activa. Deze ETF volgt de WisdomTree Japan Hedged Real Estate Index, een marktkapitaliserende index van Japanse vastgoedaandelen en REIT's. Deze index is ook afgedekt tegen fluctuaties in de waarde van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het fonds belegt in de aandelen die deel uitmaken van de onderliggende index of in beleggingen met economische kenmerken die in wezen identiek zijn aan die van indexaandelen. Terwijl de aandelen van bedrijven die direct in de vastgoedsector actief zijn, de overgrote meerderheid van de portefeuille uitmaken, bestaat 15% van de 93 belangen uit bedrijfsaandelen. De drie grootste posities van het fonds, die samen goed zijn voor 21% van de activa van de portefeuille, zijn Mitsubishi Estate Co. Ltd. (TYO: 8802), Mitsui Fudosan Co. Ltd. (TYO: 8801) en de bouwer Daiwa House Industry Co. Ltd. (TYO: 1925). De omloopsnelheid van de portefeuille is 20%. De kostenratio voor DXJR is 0. 48%, wat in lijn is met het categoriegemiddelde. Het dividendrendement van het fonds is 1. 85%. Het rendement voor één jaar is -1. 95%, en het fonds daalt 1. 42% YTD in maart 2016, beter dan het gemiddelde van de Japanse aandelencategorie, dat is 7%. 76% YTD.

WisdomTree Japan afgedekte kapitaalgoederen ETF

Een ander aanbod van WisdomTree, ook gelanceerd in 2014, is de WisdomTree Japan Hedged Capital Goods ETF (NYSEARCA: DXJC DXJCWT Jpn Hdg Cap28. 80- 0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Dit fonds, met $ 3. 1 miljoen aan activa, is relatief dun verhandeld en daarom onderworpen aan grote bid-ask spreads. Het volgt de marktkapitalisatie WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Index, ontworpen om de algehele prestaties van Japanse kapitaalgoederenfirma's te volgen, waaronder bedrijven die actief zijn in zowel de industriële als de basismaterialensector. Dit fonds is afgedekt tegen valutarisico's zoals de vorige twee ETF's. Cyclische aandelen voor de consument vormen 47% van de portefeuille, terwijl de industrie nog eens 33% voor zijn rekening neemt. De drie grootste bedrijven in de portefeuille, met in totaal ongeveer 130 bedrijven, zijn Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company en fabrikant en roboticabedrijf Fanuc Corporation (TYO: 6954). De expense ratio van het fonds is 0. 48%, en het biedt een dividendrendement van 1. 75%. Het rendement op één jaar is -23. 43%, en vanaf maart 2016 is het fonds gedaald naar YTD 18. 46%.