Voor beleggers die hun beleggingsportefeuilles willen aanpassen in afwachting van een verschuiving naar een stijgende wisselkoers … Deze ETF's zijn gericht op aandelen in marktsectoren die kunnen profiteren van een stijgende renteomgeving, wat enige bescherming biedt van blootstelling aan renterisico.

Ontdek twee ETF's die geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een hoge potentiële groei in een omgeving met stijgende rentevoeten - en een alternatieve ETF die risico's minimaliseert en een mix van obligatie- en aandelenpotentieel biedt.

AD:

SPDR S & P Insurance ETF

Verzekeringsaandelen zullen profiteren van stijgende tarieven; hogere tarieven verhogen de beleggingsopbrengsten van de aandelen. De SPDR S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92, 37 + 0, 37% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de S & P Insurance Select Industry Index, een gelijkgewogen index dat kantelt licht in de richting van kleinere verzekeringsmaatschappijen en vermindert het concentratierisico voor het fonds. Deze ETF van State Street Global Advisors (SSGA) is in 2005 geïntroduceerd. Het heeft een balanstotaal van meer dan $ 600 miljoen en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 6 miljoen.

AD:

Met ongeveer 50 portefeuilleposities, is geen enkele voorraad goed voor meer dan 2% van de totale activa van de portefeuille, zodat het fonds breed gespreid is over het verzekeringslandschap. Topbedrijven zijn Old Republic International Corporation, Travelers Companies, Cincinnati Financial Corporation en ACE Limited. Het fonds heeft een jaarlijkse omloopsnelheid van 17%.

De kostenratio van het fonds bedraagt ​​0. 35% en ligt iets onder het categoriegemiddelde van 0. 4%. Het dividendrendement voor deze ETF is 1. 71%. Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​14. 72%. Morningstar beoordeelt deze ETF als gemiddeld risico en bovengemiddeld qua rendement.

AD:

SPDR S & P Regional Banking ETF

Ook bankaandelen zullen de winst verhogen in een stijgende renteomgeving, en kleinere regionale banken die een groter percentage van hun inkomsten uit leningen halen, kunnen het beter doen dan de grote banken. De SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ), gelanceerd door SSGA in 2006, is bedoeld om de prestaties van de regionale banken van S & P Select Industry Index, een gelijkgewogen index die uitsluitend is gewijd aan regionale bankaandelen die, net als bij het KIE-fonds, meer leunt naar kleinere bedrijven. Het fonds heeft een totale activa van bijna $ 3 miljard en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 200 miljoen.

Belangrijke deelnemingen zijn onder meer Bank of the Ozarks, Western Alliance Bancorp en First Niagara Financial Group. De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille is 27%.

De kostenratio voor deze ETF is 0.35%, en het dividendrendement 1. 68%. Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​17% 14%. Morningstar beoordeelt KRE als zowel een hoog risico als een hoog rendement.

IShares US Preferred Stock ETF

Een alternatief beleggingspad wordt aangeboden via de iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38. 23-0. 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ) uitgegeven door BlackRock in 2007. Dit ETF volgt de prestaties van de S & P US Preferred Stock Index, die [preferente aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatiewaarde van meer dan $ 100 miljoen omvat die voldoen aan selectiecriteria op basis van looptijd, prijs, liquiditeit en andere maatregelen. Door te beleggen in preferente in plaats van gewone aandelen, combineert dit ETF de beleggingskenmerken van schuldbewijzen en aandelen. Het heeft aanzienlijk minder volatiliteit aangetoond dan ETF's in gewone aandelen als reactie op rentewijzigingen. Het fonds is extreem liquide, met meer dan $ 14 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer $ 85 miljoen.

De belangrijkste portefeuilleposities van het fonds, waarin aandelen uit de financiële sector de boventoon voeren, zijn Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank en Wells Fargo. De omloopsnelheid van de portefeuille is 13%.

De kostenratio voor deze ETF is 0. 47%, net onder het categoriegemiddelde van 0. 5%. Dividenden worden maandelijks betaald en de huidige 12-maandsrendement is 6,11%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis van deze ETF bedraagt ​​6. 46%. Morningstar beoordeelt deze ETF als gemiddeld in zowel risico- als rendementsniveau. Deze ETF is het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar activabescherming en goede rendementen in een omgeving met stijgende rentevoeten die op de aandelenmarkten een algemeen bearish effect kunnen hebben.