Er zijn aanwijzingen dat goedkopere beleggingsfondsen categorisch beter presteren dan portefeuilles met hogere kostenratio's en omzetbelasting. Hoe groter het aandeel van een geïnvesteerde dollar, hoe optimaler het rendement over het hele spectrum van binnenlandse groeifondsen. Veel beleggers die deze stroming volgen, vermijden doorgaans portefeuilles die gemiddeld een kostenratio van meer dan 1,00% hebben. Eschewing-fondsen die als hoge kosten worden gezien, zorgen er vaak voor dat beleggers superieure rendementen missen van fondsen die consistent achterblijven bij benchmarks, kwaliteitsbeheer behouden en topbeoordelingen verdienen bij objectieve ratingbureaus. Het gemiddelde van de Morningstar-categorie voor kostenratio's onder mid-cap groeifondsen is 1. 28%. De volgende drie fondsen hebben kostenratio's die een paar tikken boven dat gemiddelde liggen en tegelijkertijd aantrekkelijk blijven voor de meest veeleisende, prijsbewuste belegger.

Eventide Gilead Fund

Sporting, een flitsend 2013 totaal rendement van 52. 87%, het Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), zwaar gewogen in technologie en gezondheidszorgaandelen, streeft naar kapitaalgroei door middel van bedrijven die waarde en ethische bedrijfspraktijken vertonen. Met viersterrenbeoordelingen van Morningstar voor drie- en vijfjaarlijkse perioden startte het fonds met een kostenratio van 1.40% in oktober 2009 met een gemiddeld jaarlijks rendement van 14.89%. Bij een overschrijding van de benchmark Russell Mid-Cap Growth Index met een jaarlijks gemiddelde van 5. 42% sinds de start, heeft ETAGX de omzetratio in 2015 teruggebracht tot 21%, in tegenstelling tot een hectische 2011-ratio van 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, eigenaar van een gevarieerde medische en statistische achtergrond, is gedurende zijn bestaan ​​hoofdaandeelhouder geweest voor ETAGX. Top holding Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tuimelde 15. 51% in 2016 year-to-date (YTD ), stuurt het fonds naar a -7. 81% rendement, in tegenstelling tot het gemiddelde jaarlijkse vijfjaarlijkse rendement van 12 27% tot 31 maart 2016. Kuruvilla, sterk afhankelijk van gegevensanalyse, selecteert problemen waarvan de concurrentievoordelen de marktrichting overstijgen. De unieke visie van het fondsmanagement verbergt ook industriële kwesties die het als niet-bijdragers beschouwt aan een maatschappelijk 'gemeenschappelijk goed', zoals tabaksaandelen.

Virtus Mid-Cap Core

Met een expense ratio van 1. 35%, rekenen de Core A-aandelen van de Virtus Mid-Cap Core ("VMACX") ook een initiële verkoopbelasting van 5 75%. $ 34 vasthouden. 8 miljoen in beheerd vermogen (AUM), 96. 33% in binnenlandse aandelen en 3. 67% in contanten, VMACX streeft ernaar het risicoprofiel van de S & P 500-index te weerspiegelen met een driejarige bèta van 1. 01 versus 1. 00 voor de benchmark. De standaardafwijking van het fonds, ondanks het feit dat het slechts 29 emissies bezit, volgt de vijfjaarlijkse benchmarkvolatiliteit van 12 nauwlettend.22%, dat is 90 basispunten onder de waarde van VMACX.

Jon Christensen, lid van subadviseur Kayne Anderson Rudnick Investment Management in 2001, heeft het fonds beheerd sinds de oprichting in juni 2009. Onder verwijzing naar zwakte in de energiesector, ziet het fondsbeheer bescheiden groeicijfers van 1,5 tot 2,5% in de Verenigde Staten, maar verwacht dat het overtollige aanbod van binnenlandse ruwe olie zal afnemen met productieverlagingen. VMACX hanteert een buy-and-hold-strategie en concentreert 4. 66% van AUM per 31 december 2015 in bedrijven zoals Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135 50-0.) 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), aangeschaft in 2009 en terugkerend 130. 82% totaal tot en met 28 maart 2016.

Voya Mid-Cap Opportunities Fund

Een investering van $ 10.000 in het Voya Mid-Cap Opportunities Fund ("NMCAX") groeide tot $ 24,404 in de loop van de 10 jaar eindigend op 31 december 2015, beter dan de Russell Mid-Cap Index waarin hetzelfde dollarbedrag $ 21, 586 bereikte. , 2016, NMCAX overtrof de S & P 500 jaarlijks met gemiddeld 27% en verdiende een viersterren Morningstar-rating met een lager dan gemiddeld risico en een kostenratio van 1.32%.

Jeff Bianchi, portefeuillemanager sinds juli 2005, citeert de bijdrage van defensie- en ruimtevaartfabrikant Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) tot de prestaties van Q4 2015. Bianchi ziet voortdurende sterke inkomsten en verhoogde U. S.-defensie-uitgaven die de groei van het bedrijf in de loop van 2016 voortstuwden. Het fondsbeheer volgt ook nauwlettend het monetaire beleid, in het buitenland en in de Verenigde Staten, waar de verkrapping door de Fed in verzet is in Aziatische en Europese landen.