Beleggers zoeken manieren om de markt te verslaan met de bredere aandelenmarkten die een hoge volatiliteit ervaren en geen duidelijke richting hebben in 2016. Wie alfa wil genereren, moet beleggingsfondsen overwegen met strategieën die zich kunnen aanpassen aan beide down markten. Hoewel veel fondsen niet consistent de markt konden overtreffen, genereerden de volgende drie fondsen meer rendement dan de brede marktindexen tijdens de historische stierenrennen tijdens en na de wereldwijde financiële crisis.

Vanguard Mid-Cap Valued Index Fund Beleggersaandelen

Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund volgt de CRSP U. S. Mid-Cap Value Index als benchmark. De index is samengesteld uit verschillende mid-capwaardevoorraden van de U. S. Het fonds belegt bijna al zijn totale nettoactiva in aandelen die de index omvatten.

Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund heeft beter gepresteerd dan de Morningstar US Market Index, een goed gediversifieerde brede index die ernaar streeft om bijna alle Amerikaanse small-, mid- en large-cap aandelen op te nemen in volatiele omgevingen. . Per 31 januari 2016 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,98% over de afgelopen vijf jaar, terwijl de brede index gemiddeld 8,3% bedroeg in dezelfde periode.

Veel fondsen presteerden tijdens de financiële crisis slechter dan de markt. Het Vanguard Mid-Cap Value Index Fund presteerde in 2008 echter beter dan de Morningstar US Market Index met 1. 78%. Daarnaast presteerde het fonds te midden van het economisch herstel beter dan de index met 12. 03, 7. 03, 2 11, 6. 91 en 3. 13% in respectievelijk 2009, 2010, 2012, 2013 en 2014. Het presteerde in 2011 slechts 0.02% slechter dan de index en in 2015 met 0. 62%, terwijl de bredere markten in beide niet stagneerden en bijna op hetzelfde moment eindigden.

Fidelity Contrafund

Het Fidelity Contrafund streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden door te beleggen in aandelen waarvan de waarde niet wordt opgemerkt door het grote publiek. Op 29 januari 2016 had het Fidelity Contrafund op basis van de volgende driejarige gegevens een gemiddeld jaarlijks rendement van 12 24%, vergeleken met de 53,5% van de Morningstar U. S. Market Index. Gebaseerd op de volgende vijfjaarlijkse gegevens, groeide het fonds met een gemiddeld jaarlijks percentage van 11. 37% en overtrof het de index met een gemiddeld jaarlijks percentage van 3. 04%. In de afgelopen 10 jaar presteerde het fonds beter dan de index met een gemiddeld jaarlijks rendement van 3. 08%.

Het Fidelity Contrafund presteerde consistent tussen 2007 en 2015 beter dan de Morningstar US Market Index, met uitzondering van 2014. Het fonds presteerde in 2007 met een indrukwekkende 15,77% beter dan het indexcijfer. Het fonds daalde 37. 16% tijdens de financiële crisis in 2008, terwijl de index 38. 42% daalde. Het fonds overtrof de index met 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 en 7. 75% in respectievelijk 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2015.

Artisan Global Value Fund Investor Class

De Artisan Global Value Fund Investor Class streeft naar een optimale vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt in ondergewaardeerde Amerikaanse en buitenlandse bedrijven. Het bestaat uit 1, 858 aandelen en biedt dekking voor ongeveer 85% van de niet-U. S. aandelenmarkt, op 31 december 2015.

Het fonds maakt gebruik van de MSCI ACWI Ex-U. S. Index, die een brede marktindex is die aandelen in opkomende markten en ontwikkelde landen omvat, als benchmark. Het fonds presteerde consistent beter dan de index, met uitzondering van 2009, waar het met 8. 08% achterbleef bij de index. Het fonds overtrof de Index met 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 en 2. 79% in 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, respectievelijk.