Morningstar, Inc. voegt 300 exchange-traded funds (ETF's) toe aan haar stabiele 650 ETF's die momenteel door de onderneming worden beoordeeld. De analistenbeoordeling van Morningstar is een kwalitatief cijfer dat de vooruitzichten van de analisten geeft voor toekomstige prestaties in vergelijking met vergelijkbare fondsen. De Morningstar-beoordeling van analisten omvat goud, zilver, brons, neutrale of negatieve beoordelingen. Factoren die in het onderzoek en de analyse worden overwogen, zijn onder meer 'ouder, mensen, prestaties, prijs en proces', volgens de website van Morningstar.

De toevoeging van 300 nieuwe wereldwijde ETF's aan de Morningstar Analyst Rating onderstreept de aanhoudende populariteit en acceptatie van deze nieuwere beleggingsvehikels. Deze extra Morningstar-onderzoekskandidaten treden toe tot de Australische ETF's die Morningstar sinds 2014 beoordeelt.

De nieuwe ETF's zijn afkomstig van een diverse geografische regio en omvatten:

• 100 Amerikaanse ETF's
• 30 Canadese ETF's
• 100 Europa-gedomiceerde ETF's
• 40 in Azië gevestigde of beursgenoteerde ETF's

Het Morningstar-onderzoek zal voor alle beleggers beschikbaar zijn, Morningstar. com, platform voor wereldwijde analyse van investeringen Morningstar DirectSM, en oplossingen voor wereldwijde praktijk en portfolio management Morningstar Advisor WorkstationSM en Morningstar OfficeAM. Uiteindelijk, met de nieuwe fiduciaire regel en de aanvullende controle die is geplaatst op adviseurs en pensioenplannen, zullen de analistenonderzoeken en beoordelingen van Morningstar professionals en individuele beleggers helpen specifieke ETF's te evalueren die nog niet eerder zijn onderzocht. (Zie gerelateerde artikelen voor meer informatie: Millennial Banking: A View on Chime and Simple. )

Nieuwe ontwikkelingen in de ETF-ranglijsten

Aanvankelijk werden ETF's als een afzonderlijke categorie van fondsen beschouwd. Deze beleggingsproducten zijn geprijsd en kunnen de hele dag door worden verhandeld op de belangrijkste beurzen, in tegenstelling tot traditionele beleggingsfondsen. In het begin betaalden kopers en verkopers van ETF's een provisie voor elke transactie, hoewel commissie-vrije ETF-handel algemeen beschikbaar komt. Traditionele beleggingsfondsen daarentegen worden eenmaal aan het einde van de dag geprijsd en kunnen doorgaans worden gekocht en verkocht zonder commissie te betalen.

De grenzen tussen ETF's en beleggingsfondsen vervagen. Gezien deze trend combineert Morningstar vergelijkbare type beleggingsfondsen en ETF's binnen dezelfde vergelijkingsgroep. Een S & P 500-index ETF wordt nu bijvoorbeeld gecategoriseerd met vergelijkbare beleggingsfondsen voor de S & P 500-index. Deze nieuwe Morningstar-methode zal de consument helpen bij het zoeken naar een specifieke categorie of type fonds om beleggingsfondsen en ETF's met dezelfde doelstellingen naast elkaar te vergelijken. Morningstar rangschikt ETF's en beleggingsfondsen met een open einde op basis van hun kwantitatieve algoritme dat historische gegevens onderzoekt op basis van de prestaties uit het verleden en de risicogecorrigeerde prestaties van het fonds.Bovendien verwacht de onderneming in zowel de Verenigde Staten als Australië om de fondsen een Morningstar-rating, percentagerangsten, categoriemiddens en andere statistische informatie te geven. (Zie voor gerelateerde literatuur: Morningstar: Mutual Fund to ETF 'Flowmageddon.' )

Deze gegevens maken geen onderscheid tussen de productstructuur van de betreffende fondsen. De kostenanalyse omvatte eerder provisielasten voor ETF's en laadkosten voor beleggingsfondsen. Vanwege de ruime mogelijkheid om commissie-vrije ETF's en de brede beschikbaarheid van beleggingsfondsen zonder lading te kopen, heft het bedrijf nu de berekening van de vracht- en commissiekosten op basis van de Morningstar-rating.

Uiteindelijk zijn de onderzoeken en doelstellingen van Morningstar tweeledig:

• Investeerders voorzien van onderzoek dat de prestaties en informatie uit het verleden in het verleden uitlegt en rapporteert.
• Onderzoek creëren om beleggers te helpen verstandige investeringsbeslissingen te nemen voor de toekomst.

De bottom line

Morningstar past zijn onderzoek voortdurend aan om beleggers het beste te helpen bij het nemen van goede beleggingsbeslissingen. De toevoeging van kwalitatieve onderzoeksrapporten aan ongeveer 300 ETF's levert analyse op bij ongeveer 950 ETF's. Ten slotte is Morningstar van plan om zijn dekking in de toekomst te blijven uitbreiden. (Voor gerelateerde informatie, zie: Automatisering van uw 401 (k): The Robo-Advisor Blooom. )