Inhoudsopgave:
- T. Rowe Price Personal Strategy Income Fund
- T. Rowe Price U. S. Large-Cap Core Fund
- T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund
- T. Rowe Price Global Technology Fund
T. Rowe Price, een openbare beleggingsmaatschappij van de Verenigde Staten, biedt institutionele en individuele beleggers een breed scala aan financiële producten en oplossingen, waaronder investeringsplanning, begeleidingsinstrumenten en beleggingsfondsen in verschillende niches van aandelen- en schuldmarkten. T. Rowe Price heeft meer dan 100 beleggingsfondsen bekend om hun lage tarieven en sterke prestaties in vergelijking met fondsen in vergelijkbare categorieën. De meeste beleggingsfondsen van T. Rowe Price hebben geen kosten, maar ze vereisen een minimale initiële investering.
T. Rowe Price Personal Strategy Income Fund
Het T. Rowe Price Personal Strategy Income Fund probeert tegemoet te komen aan de behoeften van conservatieve beleggers door ongeveer 40% van de activa in aandelen te beleggen, waarbij de rest wordt toegewezen aan obligaties en contanten. Het fonds heeft een bescheiden toewijzing aan buitenlandse obligaties en buitenlandse aandelen om te profiteren van investeringsmogelijkheden in het buitenland en om zijn portefeuille te diversifiëren. Het belegt voornamelijk in schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit die gelijkmatig zijn gespreid over soevereine en bedrijfsobligaties met een gemiddelde looptijd van 5.79 jaar. Voor zijn participaties in aandelen, kiest het fonds voor gevestigde en grote Amerikaanse bedrijven met een grote marktkapitalisatie, zoals Amazon. com, Microsoft, General Electric en American Airlines.
Het Personal Strategy Income Fund wordt gratis geleverd, heeft een netto kostenratio van 0. 58% en een initiële minimale investeringsvereiste van $ 2, 500. Het fonds is een van de beste T. Rowe Price beleggingsfondsen met conservatieve allocatie gericht op inkomsten en gematigde kapitaalgroei. Van 2010 tot 2015 presteerde het beter dan de meeste van zijn concurrenten in zijn groep en genereerde het een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,22%.
T. Rowe Price U. S. Large-Cap Core Fund
Het T. Rowe Price U. S. Large-Cap Core Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn van deelnemingen in grote marktkapitalitaire aandelen van Amerikaanse bedrijven. De beleggingen zijn voornamelijk geconcentreerd in de financiële sector met een toewijzing van 19%, de gezondheidszorgsector met een toewijzing van 17% en de sector industrie en zakelijke dienstverlening met een toewijzing van 13%. Terwijl large-capbedrijven in 2015 beter presteerden dan small-capbedrijven, blijven de algemene vooruitzichten voor de aandelenmarkt vaag vanwege een daling van de grondstoffenprijzen, een economische vertraging in China en een mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve.
Het U. S. Large-Cap Core Fund heeft het beter gedaan dan de meeste van zijn concurrenten in de aandelencategorie met een groot assortiment. Van 2010 tot 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 15,1% laten zien, beter dan het rendement van de S & P 500 Index van 11,1%. Het fonds wordt geleverd zonder heffingen en berekent een nettokostenratio van 1. 15%. Het beleggingsfonds heeft een minimale beleggingsbehoefte van $ 2, 500.
T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund
Het T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in small-cap groeibedrijven die doorgaans zijn opgenomen in de MSCI U. S. Small Cap Growth Index. Terwijl small-capbedrijven in 2015 slechter presteerden dan hun grote tegenhangers met een marktkapitalisatie, produceren historisch gezien op de lange termijn small-capbedrijven hogere rendementen. Informatie- en gezondheidszorgaandelen hebben het grootste gewicht in de portefeuille van het fonds met respectievelijk een toewijzing van 24% en 21%. Het fonds gebruikt kwantitatieve methoden om zijn posities te selecteren op basis van fundamentals in plaats van momentum. Het fonds is goed gediversifieerd, waarbij geen enkele holding meer dan 1% van zijn vermogen voor zijn rekening neemt.
Van 2010 tot 2015 heeft het fonds een sterke prestatie geleverd door een gemiddeld jaarlijks rendement van 15. 32% te genereren. Het gediversifieerde Small Cap Growth Fund wordt geleverd met gratis heffingen en berekent een nettokostenratio van 0. 85%. Er is ook een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.
T. Rowe Price Global Technology Fund
Het T. Rowe Price Global Technology Fund streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in bedrijven die hun inkomsten ontlenen aan de ontwikkeling, de ontwikkeling en het gebruik van technologie. Het fonds bezit voornamelijk toonaangevende bedrijven met een grote kapitalisatie die succesvol zijn gebleken. Hoewel 65% van de portefeuille van het fonds is belegd in Amerikaanse aandelen, is het resterende deel bestemd voor buitenlandse aandelen. De belangrijkste beleggingen van het fonds zijn Amazon. com, Tesla Motors, LinkedIn Corporation, Ctrip. com International en Tencent Holdings.
Van 2010 tot 2015 heeft het Global Technology Fund een gemiddeld rendement van 21, 64% laten zien, dat het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt met een ruime marge heeft overtroffen. Het fonds rekent geen ladingen en heeft een netto kostenratio van 0. 91%. Beleggers moeten minstens $ 2, 500 bijdragen om in dit beleggingsfonds te beleggen.
TRBCX: T. Rowe Prijs Blue Chip Growth Fund Performance Case Study
Ontdek in welke seizoenperiode het T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund zijn beste prestatiewinsten behaalt en leer de factoren die dit effect teweegbrengen.
Thomas Rowe Prijs: Always Right
Deze geweldige belegger beheerst een nieuw type belegging bij elke nieuwe markt die hij tegenkwam.
Hoe kan de prijs van mijn aandelen na uren veranderen en welk effect heeft dit op beleggers? Kan ik de voorraad tegen de prijs na sluitingstijd verkopen?
Wanneer de reguliere markt opent voor de handel van de volgende dag, hoeven aandelen niet noodzakelijkerwijs te worden geopend tegen dezelfde prijs als op de after-hours markt.