Amerikaanse small-capaandelen blijven licht achter bij de bredere markt na een duik aan het begin van 2016. De S & P 600 Small-Cap had year-to-date verliezen van 1. 16% , vergeleken met de year-to-date verliezen van de S & P 500 van 0. 35%, met ingang van maart 2016. In het afgelopen jaar heeft de S & P 600 de performance bijna 7% zien dalen, terwijl de S & P 500 een verlies van 1 behoudt. 18% gedurende dezelfde periode.

Over het algemeen worden small-capaandelen vaak gezien als een degelijke langetermijnbarometer van het risico van beleggerslunch en veranderingen in de marktcyclus. Traditioneel leiden small-capaandelen ertoe dat andere marktkapitalisaties hoger zijn tijdens het begin van de bull markets en leiden ze tot lagere marktkapitalisaties tijdens het begin van de bearmarkten. Terwijl Amerikaanse small-caps het afgelopen jaar aanzienlijk slechter presteren ten opzichte van de bredere markt, zouden kleinere bedrijven in het algemeen moeten blijven profiteren van een gebrek aan blootstelling aan valutarisico's die inkomsten kunnen opslokken en aanhoudende economische groei.

Dit zijn de vier grootste Amerikaanse small-cap ETF's van assets under management (AUM) waarmee u rekening kunt houden voor elke exposure die uw portefeuille mogelijk aan kleinere bedrijven moet bieden:

iShares Russell 2000 Index ETF

De iShares Russell 2000 Index ETF (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 73 + 0 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ) was de grootste Amerikaanse small-cap ETF met AUM van $ 23 . 5 miljard vanaf maart 2016. De iShares ETF is een passief indexfonds dat de onderliggende prestaties van de Russell 2000 Index nauwgezet wil volgen.

Het iShares-fonds heeft een kostenratio van 0. 20%, biedt een rendement van 1. 68% en heeft een rating van drie sterren van Morningstar Investment Research. Wat de prestaties betreft, is de Russell 2000 index ETF 5.10% year-to-date gedaald en 5.75% gestegen in de afgelopen drie jaar, 7. 27% in de afgelopen vijf jaar, 5. 12% in de afgelopen 10 jaar en 7. 44% over de afgelopen 15 jaar.

iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF

Nauw verwant met de vorige iShares small-cap ETF, de iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF (NYSEARCA: IJR IJRiSS Cr S & P SC74. 06 + 0. 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt een passief indexfondsstrategie maar houdt de S & P 600-index bij. De S & P 600 Index ETF is de op één na grootste Amerikaanse small-cap ETF met $ 17. 1 miljard in AUM vanaf maart 2016.

De index ETF rekent een kostenratio van 0, 12%, biedt een rendement van 1.56% en heeft een score van vijf sterren van Morningstar. Wat de prestaties betreft, heeft de iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF een verlies geboekt van 1. 15% tot nu toe en heeft het een winst van 9. 18% over de afgelopen drie jaar, 10. 39% in de afgelopen vijf jaar, 6. 70% over de afgelopen 10 jaar en 9. 30% over de afgelopen 15 jaar.

Vanguard Small-Cap Index Fund

Het Vanguard Small-Cap Index Fund (NYSEARCA: VB VBVng Small-Cap143.63 + 0. 10% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op twee na grootste Amerikaanse ETF met kleine kapitalisatie met $ 11. 9 miljard in AUM. De Vanguard ETF is een passief fonds dat de algemene prestaties van de CRSP U. S. Small-Cap Index volgt.

Het Vanguard Small-Cap Index Fund heeft een kostenratio van 0. 09%, een opbrengst van 1. 59% en heeft een score van vier sterren van Morningstar. Wat de prestaties betreft, is het Vanguard-fonds tot nu toe met 1.75% gedaald, maar in de afgelopen drie jaar met 7.81%, in de afgelopen vijf jaar met 9% en in de afgelopen tien jaar met 71%.

Vanguard Small-Cap Value ETF

De Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEARCA: VBR VBRVng Smll-Cp Vl128. 93 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) is de op drie na grootste Amerikaanse small-cap ETF met een AUM van $ 6. 2 miljard. De small-cap waarde ETF is een passief beheerd fonds dat tracht de onderliggende prestaties van de MSCI U. S. Small-Cap Value Index te volgen. De Vanguard Small-Cap Value ETF heeft een expense ratio van 0. 09%, biedt een rendement van 2. 09% en heeft een score van vijf sterren van Morningstar. Wat de prestaties betreft, heeft de Vanguard ETF 1.05% tot nu toe bereikt, 8. 92% in de afgelopen drie jaar, 9. 89% in de afgelopen vijf jaar en 6. 43% in de afgelopen 10 jaar.