ETF's hebben het potentieel om u in korte tijd veel geld te verdienen, maar ze kunnen u ook een fortuin kosten, vooral als u de verkeerde oproep hebt gedaan en de kostenratio's hoog zijn. De lijst met op de beurs verhandelde fondsen hieronder maakte deze lijst om een ​​of twee redenen; het is een van de meest verhandelde ETF's op de markt (biedt veiligheid op transacties dankzij strakke bid-ask spreads) of het is potentieel een under-the-radar winnaar.

AD:

SPDR S & P 500 ETF (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Doel: Volgt de S & P 500 en biedt blootstelling aan topbedrijven in alle sectoren.

AD:

Startdatum: 22 januari 1993

Totale activa: $ 176. 78 miljard (alle nummers zijn vanaf 5/13/15)

Opbrengst: 1. 89%

Kosten: 0. 09%

Analyse: Als je lange SPY gaat, dan gok je dat de bredere markt zal hoger gaan. Als de economie echt herstelt, biedt SPY een goede kans. Anderzijds moet deze investering voorzichtig worden benaderd om de volgende redenen:

AD:

1. Geopolitieke onrust.

2. Deflatie wordt waargenomen op markten over de hele wereld

3. Federal Reserve neemt zijn voet van het gaspedaal

4. SPY werd gesmeten tijdens de dot-com bubble burst en financiële crises. Voorafgaand aan beide significante dalingen, verzamelde SPY zich hard. De huidige rally overschrijdt de voorgaande twee rally's met een substantiële marge, wat zou kunnen leiden tot een grotere drop dan in het verleden.

Twee belangrijke verkoopargumenten voor longs zijn een zeer lage kostenratio en een relatief genereuze dividendrendement. (Zie voor meer informatie: Nu is het tijd om te investeren in Noord-Amerika .)

Marktvectoren Goudmijnwerkers ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Gemaakt with Highstock 4. 2. 6 )

Doel: volgt de prestaties van de NYSE Arca Gold Miners-index.

Startdatum: 16 mei 2006

Totale activa: $ 6. 34 miljard

Opbrengst: 0. 59%

Kosten: 0. 53%

Analyse: veel mensen investeren in goud omdat ze vrezen voor de nabije toekomst vanuit economisch oogpunt. Dit kan een fout zijn. In een deflatoire omgeving is er nergens om te verbergen en alle grondstoffen wankelen. Op 9 maart 2008 verhandelde GDX bijvoorbeeld $ 56. 42. Op 9 oktober 2008 werd $ 17 verhandeld. 80. Dit was tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis en een deflatoire omgeving. Daarom was het duidelijk geen veilige haag.

Op de lange termijn - wanneer de economie weer organisch begint te groeien na het afbetalen van enorme schulden en jaren doorbrengen in een deflatoire omgeving - zou goud moeten opklimmen naar nieuwe hoogtepunten als gevolg van een bijna hyperinflatoire omgeving. Maar met GDX met een kostenratio van 0. 53%, is het niet waar u wilt zijn. Overweeg in plaats daarvan iShares Gold Trust (IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12.31 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), met een veel investeerdervriendelijke kostenratio van 0. 25%. (Zie voor meer: ​​ Is GDX de beste manier om goud te spelen? )

Marktvectoren dubbel kort Euro ETN (DRR DRRMorgan Stanley Exch verhandeld Nts 2008-30. F- gekoppeld aan dubbele korte euro-index53 52 + 2 92% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Doel: volgt de dubbele korte euro-index.

Startdatum: 6 mei 2008

Totale activa: $ 52. 28 miljoen

Opbrengst: nvt

Uitgaven: 0. 65%

Analyse: Ik heb deze positie al jaren lang en het heeft zijn vruchten afgeworpen. Oorspronkelijk startte ik de positie omdat ik een kans van 50% begreep dat de euro zou overleven. Nu houd ik vast aan het feit dat de Europese Centrale Bank tussen nu en september 2016 1,2 biljoen euro gaat drukken. De ECB heeft ook aangekondigd dat zij op dat moment meer zal afdrukken als dat nodig is om de inflatie op te voeren . Het doel van de ECB is deflatie in de eurozone te bestrijden. Het probleem is dat deflatie niet kan worden gestopt. Hoe dan ook, het drukken van euro's moet leiden tot een voortdurende daling van de waarde ervan.

Er zijn nog andere factoren die spelen. Ten eerste, als de Amerikaanse Federal Reserve later dit jaar de rente verhoogt, zal dit de euro schaden. Ten tweede heeft de Zwitserse nationale bank recentelijk geen vertrouwen in de euro getoond door haar valuta-koppeling aan de euro op te geven. Drie, Griekenland is een voortdurend probleem. (Zie voor meer informatie: Risico en beloningen voor beleggen in de euro

iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN (VXX VXXBarclays Bank Underlying Tracker 2017 - 30 januari 19 (Exp 29. 01. 19) op S & P 500 VIX STF TR-serie A33 34-0 95% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Doel: Biedt blootstelling aan de VIX Short-Term Futures Index Total Return, dat toegang biedt tot marktvolatiliteit via CBOE Volatility Index-futures.

Startdatum: 29 januari 2009

Totale activa: $ 1. 17 miljard miljoen

Opbrengst: nvt

Kosten: 0. 89%

Analyse: Een verhoogde volatiliteit kan een vroeg teken zijn van een trendverandering op de bredere markt. Met achterblijvende grondstoffen, geopolitieke conflicten over een groot deel van de wereld, deflatoire zorgen en de mogelijkheid van een renteverhoging later in het jaar, lijkt de volatiliteit aantrekkelijk. Het enige probleem hier is de 0,8% kostenratio, die VXX goed maakt voor een transactie, maar niet voor een langetermijninvestering. Pogingen om de markt te timen is een extreem gevaarlijk spel; wees voorzichtig. (Zie voor meer informatie: Strategieën om volatiliteit effectief te verhandelen met VIX .)

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 35-1. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Doel: Volgt de inverse prestaties van de MSCI Emerging Market Index (1x).

Startdatum: 30 oktober 2007

Totale activa: $ 221. 07 miljoen

Opbrengst: nvt

Uitgaven: 0. 95%

Analyse: Het grote negatieve punt is hier opnieuw de kostenratio. Alleen al om die reden zou je dit voertuig kunnen willen vermijden. Als u echter vast van overtuigd bent dat opkomende markten niet langer opkomen (Brazilië, Rusland, China groeien nog steeds, maar vertragen, enz.), dit zou een goede gelegenheid kunnen zijn. Dit is alleen voor beleggers met een hoog risico. (Zie voor meer informatie: Inverse ETF's gebruiken voor diversificatie (SH, EUM) .)

De bottom line

De euro zal waarschijnlijk dalen, opkomende markten komen niet meer op, extreme volatiliteit is mogelijk in de nabije toekomst, en goud ziet eruit als een goede langetermijninvestering (geen goede investering op korte termijn). Als je bullish blijft (misschien heb je gelijk), dan is SPY een geweldige manier om het te spelen. Doe eerst zelf onderzoek voordat u beleggingsbeslissingen neemt. (Zie voor meer informatie: Investeer in Dividend-aristocraten met deze ETF .)

Dan Moskowitz bezit aandelen van DRR.