De S & P 500 daalde in 2015 met 0.73% na het boeken van een winst van 11.39% in 2014. Alles bij elkaar genomen bedroeg de gemiddelde jaarlijkse winst van 5. 29% in de afgelopen twee jaar, ver onder de resultaten die tussen 2011 en 2013 werden gepost. Ondanks minder dan krachtige prestaties zal het moeilijk zijn om de S & P 500 in 2016 te verslaan omdat de benchmark overeenkomt zwakke prijsactie in andere sectoren en marktgroepen.

Gezien de uitdaging zal het verslaan van de S & P 500 vindingrijkheid en de bereidheid vereisen om marktstrategieën toe te passen die de populaire bull-marktmethoden niet volgen, zoals het kopen van de dip of het achtervolgen van het opwaartse momentum. Het is ook mogelijk dat brede gemiddelden nu de seculiere bearmarkten betreden, wat een defensieve benadering vereist die niet in zwang was sinds het afgelopen decennium. (Zie voor gerelateerde literatuur: De top 5 ETF's om de S & P 500 voor 2016 te volgen.)

Elke marktomgeving genereert nieuwe sets van winnaars en verliezers, vaak op onverwachte plaatsen, dus als je de S & P 500 verslaat, moet je misschien denken buiten de kaders en effecten vinden die geen krantenkoppen, analistenoproep of koffie maken tafelgesprek op financiële televisie. Deze kansen vereisen mogelijk ook een sterke discipline die bereid is winst te nemen en weg te lopen wanneer het tijd is om te verlaten.

Hier zijn vijf manieren om de S & P 500 in 2016 te verslaan.

Verkopen short

De S & P 500 en andere belangrijke indices werden begin 2016 uitverkocht nadat ze terrein verloren of watertrappelen in 2015. Deze daling heeft de signalen van de bearmarkt op veel technische desks doen stranden, marktdeelnemers adviseren dat kopen hoog en verkopen hoger misschien niet langer een winstgevende strategie biedt. Als gevolg hiervan is het misschien een perfect moment om de klassieke kunst van short selling te leren.

Er is één allesoverheersende regel die short sellers moeten leren om de kans te verkleinen dat ze verstrikt raken in pijnlijke korte bedekkende rally's. Eenvoudig gezegd: achtervolg geen snelle dalingen naar nieuwe dieptepunten omdat ze allerlei oververkochte signalen veroorzaken, waardoor een onbalans ontstaat die wordt verlicht door hogere prijzen, die vaak snel worden bereikt door verticale knelpunten.

Wacht in plaats daarvan tot de oververkochte instrumenten stuiteren in opmerkelijke weerstand, terwijl Stochastics of een vergelijkbare relatieve sterkte-indicator overbought niveaus aanroept. Deze positionering vertelt ons dat de short-selling crowd is uitgeschakeld, waardoor effecten in downtrends kunnen afnemen van hun eigen gewicht. Voer vervolgens posities in stukken in in plaats van alles tegelijk om het risico te verlagen in het geval dat de bounce in een nieuwe uptrend verandert.

Commodity Bottom Fishing

Energie-, metaal- en landbouwmarkten zijn gedaald tot meerjarige en meerjarige decennia in een historische ineenstorting die geen tekenen van loslaten vertoont. Deze groepen kunnen echter op elk gewenst moment uitbodemen en herstelgolven starten die een uitstekend winstpotentieel bieden.Vang een grote laag in SPDR Energy Select Sector ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) of SPDR S & P Metals en Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en je bent goed op weg om de S & P 500 te verslaan dit jaar Er is echter een groot verschil tussen het vangen van vallende messen en het nemen van risicobewuste exposure in een waardespelen. Om te beginnen, probeer niet te raden dat een bodem is gevormd of neem het advies van een pratende kop op de financiële media. Doe in plaats daarvan uw eigen huiswerk door een reeks filters toe te passen om te bepalen of de lage prijs een koopmogelijkheid of een bull trap betekent.

Het kan maanden duren voordat bodems worden gevormd, waarbij vaak de juiste prijs en het juiste moment is vereist. De juiste prijs komt vaak op de eerste plaats, waarbij een dalende beveiliging een niveau bereikt dat is gebaseerd op ongebruikelijke interesse. Rally's van deze dieptepunten worden echter vaak agressief verkocht totdat de beveiliging de perfecte tijd bereikt, wat vaak overeenkomt met een test van de eerste dieptepunt.

Een terugslag van het tweede laagpunt zou drie bullish signalen moeten veroorzaken:

Accumulatie / distributie-indicatoren zoals On Balance Volume (OBV) moeten boven het niveau bij het eerste dieptepunt liggen.

1. Relatieve sterktewaarden op langetermijnprijsgrafieken zouden hoger moeten worden bij diep oververkochte niveaus.
2. Het terugveren van de tweede lage toon zou een hoger volume moeten tonen dan de eerste dieptepunt.
3. Hulpprogramma's kopen

De uitverkoop in het begin van 2016 leidde tot een sterke rotatie van instrumenten met een hoge bèta, tot defensieve en high-yieldspelen. Nutsbedrijven haalden een uitzonderlijk krachtig bod, waardoor de DJ Utility Average werd verhoogd naar een hoogte van 52 weken. Deze trend zal zich waarschijnlijk voortzetten tijdens een bearmarkt, als die er is, met voorzichtige beleggers die hun kapitaal parkeren in deze tragere dividendbetalingsinstrumenten.

De sector kan als geheel worden gespeeld via meer dan een dozijn exchange traded funds. SPDR Selecteer Sectorhulpprogramma's ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% is gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121.) 12-0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bezit de hoogste activa in de groep terwijl beiden een lage kostenratio hebben, namelijk 0. 15% en 0. 12%. Deze instrumenten vertonen een vergelijkbare jaarlijkse prestatie, maar XLU handelt gemiddeld 13 miljoen aandelen per dag, terwijl de VPU gemiddeld slechts 148.000 aandelen heeft. Word een market-timer Strategieën om te kopen en vast te houden verloren hun glans in 2015, waarbij beleggers onverwachte verliezen namen na de meerjarige bull-markt. Voor velen is het tijd om strategieën voor markttiming te initiëren die de beste prijzen en tijden voor kopen en verkopen identificeren. Deze aanpak werkt als actief handelen, maar in langere tijdspannes om te voorkomen dat je verstrikt raakt in eindeloze zwepen. Het maakt ook positionering op de lange termijn mogelijk met veel minder hectische aan- en verkoopactiviteiten.

Verplaats uw focus naar wekelijkse en maandelijkse grafieken, met behulp van klassieke technische principes om potentiële koop- en verkoopniveaus te identificeren. De beste tijd om te kopen in uitdagende markten komt wanneer een afname de langetermijnondersteuning bereikt en de relatieve sterkte-indicatoren de oversold-meetresultaten flitsen.Omgekeerd, maak je klaar om te verkopen als een sprong op lange termijn weerstand bereikt en de relatieve sterkte-indicatoren knipperen in het overbought.

Koop landfondsen

Bouw een database met landenfondsen op zoek naar trends die de typische patronen in de Verenigde Staten, Europa en Azië niet volgen. Dit is een lastige klus, omdat cross-markten de laatste jaren sterk gecorreleerd zijn geworden, met vele locaties over de hele wereld die in tandem handelen, reagerend op macro-invloeden die nu het beleid voor ruwe olie en centrale banken omvatten. (Zie voor meer: ​​

Zal ruwe olie herstellen in 2016?

) Maar er zijn uitzonderingen die kunnen worden ontdekt met een beetje huiswerk. Bijvoorbeeld, Market Vectors Indonesia Index (IDX IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0 91%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), een liquide fonds dat handelt op de NYSE, steeg meer dan 4 % in januari 2016 terwijl de S & P 500 5. 1% verloor. U kunt ook door sectoriële ETF's bladeren op zoek naar fondsen met aanzienlijke buitenlandse holdings die beter presteren dan hun Amerikaanse tegenhangers. De bottom line Het zal moeilijk zijn om de S & P 500 in 2016 te verslaan, maar een aantal strategieën kan uitstekende resultaten opleveren. Short selling biedt een voor de hand liggende keuze, waarbij de worstelingen op de wereldmarkten en aandelenkoersen teruglopen tot het niveau van 2014. Marktspelers die zich uitsluitend op de lange zijde willen concentreren, kunnen zich richten op defensieve acties in nutsbedrijven of landenfondsen vinden die een sterke prestatie hebben ten opzichte van Amerikaanse benchmarks.