Zijn uw beleggingen op veel plaatsen verspreid? Zijn uw 401 (k) -plannen, handelsrekeningen en spaarrekeningen gelokaliseerd bij verschillende instellingen? Als dat het geval is, ontvangt u waarschijnlijk afzonderlijke updates over de status van de accounts, wat verwarrend kan zijn. Het kan ook moeilijk zijn om precies te weten waar u aan toe bent wat betreft het vermogenssaldo.

Sommige beleggers zweren bij portfolio-managementsoftware om dit probleem op te lossen. In sommige gevallen, zoals voor particuliere beleggers, is het omgaan met dit soort software een eenvoudig proces. Hieronder geven we samenvattingen van portfoliobeheer softwareprogramma's voor particuliere beleggers en veel geavanceerdere softwareprogramma's voor portfolio management voor geldmanagers. (Zie voor verwante literatuur: Welke Robo-Advisor is geschikt voor u? )

AD:

Voor retailbeleggers

Quicken Premier 2015

Prijs: $ 149

Dit systeem is het meest geschikt voor mensen die op een desktopcomputer werken. Belangrijkste functies voor Quicken Premier 2015:

• Meerdere portfolio-weergaven: assetallocaties, geografische regio's, sectoren, prestatievergelijkingen
• Inzichten voor verbetering
• Importtransactiecapaciteit van banken en brokeragerekeningen
• Kostenbasis volgen
• Schattingen van meerwaarden
• Prestaties versus markt
• Mutaties in beleggingsfondsen
• Helpt bij het nemen van beslissingen over kopen / verkopen

AD:

Mobiele functies omvatten:

• Cheques controleren
• Budget volgen
• Updates en waarschuwingen
• Ontvangstbevestigingen vastleggen en opslaan

Personal Portfolio Manager van Owl Software (voor Windows XP via Windows 10)

Prijs: $ 69. Wordt geleverd met een gratis proefversie van 30 dagen Als u het programma niet bevalt, kunt u het vóór 30 dagen verwijderen om te voorkomen dat het wordt opgeladen.

Belangrijkste kenmerken:

AD:

• Kan tot 999 portefeuilles volgen
• Pensioenplanning
• Brokeragerekeningen
• Academiegelden
• "Wat als" analyse
• Kapitaalwinsten / verliesberekeningen
• Technisch analyse - stochastiek, RSI, trendanalyse, voortschrijdende gemiddelden (zie: Tips om uw financiële gegevens veilig online te houden. )

Investment Manager Investment Quant IX Software 2. 0

Prijs : $ 79 / jaar met technische ondersteuning, of $ 109 / jaar met datafeed met Quote Media voor fundamentele en beschrijvende gegevens voor aandelen, ETF's en beleggingsfondsen.

Deze software is ontworpen door professionele geldmanagers en wordt sinds 1985 door beleggers gebruikt. De meesten zeggen dat dit de ultieme tool is voor eenvoudige consolidatie. Met de Portfolio-instellingenwizard kunt u uw transactiegeschiedenis en saldo binnen enkele minuten importeren.

U ontvangt ook transactieboekhouding voor:

• Voorraadaankopen
• Voorraadomzet
• Dividenden
• Rente
• DRIP's
• Korte verkoop

Fondsmanager

Persoonlijke versie (nieuw ): $ 89

Pro-versie (nieuw): $ 295

Advisor-versie (nieuw): $ 1, 395

Deze software voor portfoliobeheer is het meest geschikt voor particuliere beleggers, geldmanagers en actieve handelaren.Het volgt alle trading en biedt een actieve portfolio-samenvatting en een portfolioprestatiesamenvatting. (Zie voor gerelateerde informatie: Hoe adviseurs zich kunnen aanpassen aan Robo-Advisors. )

De actieve samenvatting van de portfolio bevat:

• Beginnen met marktwaarde
• Bijdragen
• Opnames
• Intrekking distributies
• Betaalde accountkosten
• winst / verlies
• Marktwaarde beëindigen

Naast een overzicht van indexprestaties biedt het prestatieoverzicht van de portfolio prestaties voor de volgende tijdspaden: per kwartaal, year-to-date, één jaar, drie jaar, vijf jaar en tien jaar.

Andere belangrijke functies zijn:

• Importcapaciteit
• Updates en waarschuwingen
• Graphing
• Portfolio-vergelijkingen
• Exporteer vermogenswinsten naar belastingsoftware
• Aanpasbare rapporten
• Ondersteuning voor meerdere valuta's
• 45 grafiektypen
• 21 rapporttypen

Voor professionele geldmanagers

iBalance softTarget Prijs: $ 8, 000 / maand

Deze software lijkt bij de start ingewikkeld als u dat niet bent ervaring met portfolio-managementsoftware in het algemeen. Het zal echter niet lang duren om aan te passen.

Functies aangeboden:

Compliancemanagement

• Modelleren
• Scenario-simulatie
• Portfolio opnieuw in evenwicht brengen
• Workflow-automatisering
• 24/7 live-ondersteuning (voor gerelateerde informatie, zie:
• Evalueer een Robo-Advisor. ) Vestserve

Prijs: $ 27, 500 / jaar

Aangeboden functionaliteit:

Compliancemanagement

• Modellering
• Scenario-simulatie
• Portefeuillebataling < Workflow-automatisering
• 24/7 live support
• Benchmarking
• Payroll / commissie
• Prestatiemetingen
• Portfoliomanagement
• Risicobeheer
• Op regels gebaseerde modellering / naleving
• Prestaties meting - GIPS / IRR
• Risicoanalyses
• Uitbraak toewijzingen en returns
• Scenario tool
• Opbrengstcurve analyse
• "Wat als" analyse
• Kasstroomanalyse
• Berekeningen complexe kosten > Branchespecifieke ideeën
• FundCount's portfolio
• Prijs: Must Contact FC-portfolio

Deze software is het meest geschikt voor hedgefondsen, fondsbeheerders en private equity-fondsen. (Voor gerelateerde informatie, zie:

10 Top Broker-Dealers om te volgen op sociale media.

)

Belangrijkste kenmerken: Accountbeheer Benchmarking

Klantbeheer

• Aandelen < Fondsbeheer
• Payroll / commissie
• Prestatiestatistieken
• Risicobeheer
• Andere kenmerken omvatten:
• GIPS-conforme presentatie van prestatierapportage
• Breed scala aan gedekte effecten
• Interfaces met makelaars / custodians

Afstemming geautomatiseerd tussen makelaars / beheerders

• Beheer en facturatie van klanten
• Controleer schrijven
• Workflow-engine
• Rapportages distributiemotor
• Geïntegreerd grootboek
• eFront's FrontPM
• Prijs: Must Contact eFront (gratis proefversie beschikbaar)
• Deze software is het meest geschikt voor private equity-bedrijven die consistentie willen garanderen, kerntaken willen automatiseren, diepere analyses willen produceren en de controleerbaarheid willen verbeteren. Deze software bestaat al sinds 1999 en wordt momenteel gebruikt door 700 bedrijven.Naast private equity-bedrijven wordt de software gebruikt door vastgoedbeleggingsfirma's, banken en verzekeringsmaatschappijen. Training is beschikbaar via webinars, live online ondersteuning en persoonlijk.
• Belangrijkste kenmerken:

Benchmarking

Fondsbeheer

Risicobeheer

De lijst met functies duurt niet lang, maar deze software is meer gericht op het snel verzamelen en valideren van gegevens en hoogwaardige analyse, die zal naar verwachting leiden tot betere investeringsbeslissingen. U kunt eFront Front PM op locatie of via de cloud gebruiken.

• De bottom line
• De beste portfolio-managementsoftware is afhankelijk van uw situatie en doelstellingen. De juiste software voor portfoliobeheer voor iemand anders is misschien niet de beste oplossing voor u. Zorg ervoor dat je elke optie bestudeert en een beetje dieper kijkt voordat je iets koopt. Overweeg ook sterk om gebruik te maken van beschikbare gratis proefversies. (Zie voor meer informatie:
• Hoe technologie financiële adviseurs helpt.

)