3. Liquiditeit: details over alle liquiditeitsproblemen, nu en in de toekomst

4. Juridisch: details over wettelijke en reglementaire vereisten die specifiek zijn voor de individuele klant

5. Time Horizon: details over de verwachte tijdshorizon van de klant en portfolio

6. Belastingen: geïndividualiseerde fiscale overwegingen voor de portefeuille en individuele

7. Unieke omstandigheden: details over iets specifieks voor de cliënt dat niet is opgenomen in de bovenstaande zes secties

Naast deze componenten worden meestal enkele strategische en tactische asset-allocatiebereiken gedetailleerd voor acceptabele activaklassen. Een kasstroom of uitgavenplanning is opgenomen, evenals alle andere secties die geschikt worden geacht, zoals een gedeelte voor liefdadige bijdragen en hoe de portefeuille dit mogelijk moet maken. Evaluatie- en communicatieprocedures zijn meestal ook inbegrepen.

IPS AdvisorPro

IPS AdvisorPro is een toonaangevend bedrijf voor het maken van IPS-software in Pittsburgh, Pennsylvania. De software biedt adviseurs een discussiegids en een vragenlijst die kan worden gebruikt in een inleidende of informatieve bijeenkomst met een klant. Het bevat alle details die een adviseur nodig heeft om een ​​gestroomlijnde IPS in de software te genereren. De software bevat verschillende hulpmiddelen om risicotoleranties te meten en om assetallocaties te creëren, wat een financieel adviseur veel tijd bespaart. De software bevat een proces dat is ontworpen om risico's te verminderen en fouten te elimineren, waardoor tijd en mogelijk geld wordt bespaard. De software is gebaseerd op een gecodeerde, beveiligde webgebaseerde omgeving en kan IPS's maken voor acht verschillende soorten klanten: individuen en gezinnen, trusts, schenkingen en stichtingen, charitatieve trusts, winstdelingsplannen, pensioenplannen, zelfregulering geregisseerd 401 (k) s, en verzekeringsplannen.Prijzen zijn $ 495 per jaar voor 100 IPS's.

Advisory World Financial Technology

Advisory World Financial Technology, gevestigd in Los Angeles en San Diego, biedt een webgebaseerde voorstelgenerator voor potentiële klanten die een risicoprofiel voor de klant vaststelt, bestaande accounts beoordeelt en een op IPS gebaseerd op verschillende ingangen. De software is ook in staat portfolio-analyses uit te voeren. Deze software is meer een one-stop oplossing voor adviseurs die meer nodig hebben dan alleen een IPS. Hoewel de volledige prijs niet wordt vermeld op de website van het bedrijf, biedt deze wel toegang tot een volledig functionele 14-daagse gratis proefversie van de software.

PlanPlus

PlanPlus is een privébedrijf gevestigd in Toronto, Canada. Het bedrijf ontwikkelt al meer dan 25 jaar softwaretools voor financiële professionals. De software van het bedrijf produceert zeer gedetailleerde IPS's die alle belangrijke aspecten van het document beslaan en vervolgens enkele. De belangrijkste software die het aan financiële adviseurs levert, wordt "PlanPlus PlanIt" genoemd. De software is beschikbaar in drie verschillende lagen, elk met toenemende hoeveelheden technische mogelijkheden. Het laagste niveau van de software kost $ 30 per maand, het middenniveau kost $ 50 per maand en het hoogste niveau kost $ 70 per maand. Hoewel er veel verschillende typen rapporten en analyses zijn die de software kan uitvoeren, zoals landgoedrapporten en kasstroomrapporten, is de IPS beschikbaar met het laagste lagenpakket.