De Standard & Poor's (S & P) 500-index is een van de meest gebruikte barometers die worden gebruikt om de prestaties van de algehele Amerikaanse aandelenmarkt te meten. Het S & P 500 Index Committee selecteert aandelen op basis van marktkapitalisaties en de componenten worden ook gewogen door hun marktkapitalisaties. Vanguard biedt een beleggingsfonds met twee aandelenklassen en een exchange-traded fund (ETF) aan dat de S & P 500-index volgt.

Vanguard-fondsen die de S & P 500-index volgen, bieden een goedkope blootstelling aan de Amerikaanse large-cap-aandelenmarkt. Deze fondsen kunnen worden aangehouden als kernvermogen in een gediversifieerde portefeuille met een langetermijnbeleggingshorizon. Beleggers die een Vanguard S & P 500 Index-fonds wensen aan te houden, moeten een matige tot hoge mate van risicotolerantie hebben en in staat zijn markt- en volatiliteitsrisico's te nemen.

Vanguard 500 Index Fund Beleggersaandelen

Het Vanguard 500 Index Fund Investor Shares is een beleggingsfonds dat werd uitgegeven op 31 augustus 1976 met de sponsoring van Vanguard. Vanaf 30 september 2015 heeft het een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 10. 72%. Het fonds wordt geadviseerd door de Vanguard Equity Investment Group en vereist een minimale investering van $ 3, 000. Het fonds berekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 17%, wat 84% minder is dan de gemiddelde jaarlijkse netto kostenratio van large-cap nr. fondsen laden.

Om de prestaties van de S & P 500-index te volgen, implementeren de Vanguard 500 Index Fund beleggersaandelen een volledige replicatie-indexstrategie. Het fonds belegt al zijn totale nettoactiva in de componenten van de index. Bovendien houdt het elk aandeel in de onderliggende index met ongeveer dezelfde weging als de index. Het fonds heeft momenteel een totale nettoactiva van $ 25 miljard en 504 posities.

Vanaf 30 september 2015, hadden de Vanguard 500 Index Fund Investor-aandelen op basis van achterblijvende 10-jarige gegevens een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 14,9%, een rendement van 6,9% en een Sharpe-ratio van 0. 43. Gemeten aan de hand van de referentie-index had het een gemiddelde jaarlijkse R-kwadraat van 100%, een bèta van 1 en een alpha van -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Aandelen

Als beleggers op zoek zijn naar nog lagere kosten dan de Vanguard 500 Index Fund beleggersaandelen, kunnen ze op zoek zijn naar beleggingen in de Admiral Aandelen van het Vanguard 500 Index Fund. Het biedt een identieke blootstelling aan de Vanguard 500 Index Fund beleggersaandelen; zijn kenmerken variëren slechts met een kleine marge. Dit fonds berekent een jaarlijkse kostenratio van 0,05%, wat 95% lager is dan de gemiddelde jaarlijkse kostenratio van large-cap non-load-fondsen. Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares vereist echter een minimale investering van $ 10.000.

Dit fonds heeft een totale nettoactiva van $ 142 miljard, bijna vijf keer zo hoog als die van de Vanguard 500 Index Fund Investor-aandelen.De Admiral-aandelen van het Vanguard 500 Index Fund zijn het meest geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een uiterst lage blootstelling aan de large-cap aandelenmarkt. Het is mogelijk echter niet toegankelijk voor de gemiddelde belegger vanwege de hoge minimale investeringsvereiste.

Vanguard S & P 500 ETF

In tegenstelling tot de Vanguard 500 Index Funds, de Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) biedt beleggers een fiscaal efficiënte blootstelling aan de S & P 500-index. De ETF is geschikt voor beleggers die de aandelen gedurende de handelsdag willen kunnen verhandelen, welke beleggingsfondsen niet kunnen bieden. De Vanguard S & P 500 ETF rekent een lage nettokostenratio van 0,05%, die 95% lager is dan de gemiddelde nettokostenratio van fondsen met beleggingen in S & P 500-indexcomponenten. De Vanguard S & P 500 ETF werd uitgegeven op 7 september 2010 door Vanguard. Met ingang van 30 september 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 14,13% bereikt en heeft het de S & P 500-index slechts achtergelaten door de waarde van zijn netto kostenratio. De ETF heeft een totale nettoactiva van $ 34. 6 miljard en bezit 504 aandelen.

Gebaseerd op slepende gegevens over vijf jaar, heeft de Vanguard S & P 500 ETF een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van 11,5%, een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,3% en een alfa, tegenover de S & P 500-index, van -0. 03. Het Vanguard 500 Index Fund had dezelfde statistieken over dezelfde periode, behalve de alpha. De beleggingsfondsen hadden een alpha van -0. 15 over dezelfde periode, wat aangeeft dat de ETF met een kleine marge beter presteerde dan de fondsen.