Persoonlijke relaties vormen de kern van alle financiële adviespraktijken en met de opkomst van robo-adviseurs zullen ze na verloop van tijd nog belangrijker worden.

Het probleem? Relatieopbouw is moeilijk schaalbaar voor een groot aantal klanten.

Het is bijna onmogelijk voor adviseurs om een ​​groot aantal klantrelaties te onderhouden en tegelijkertijd een meer persoonlijke band met elke klant op te bouwen. Dit is belangrijk omdat het verhuren van klantrelaties na verloop van tijd de weg vrijmaakt voor hogere klantverlooppercentages.

Het goede nieuws is dat software-oplossingen voor klantrelatiebeheer (CRM) deze problemen kunnen aanpakken en financiële adviseurs de mogelijkheid bieden hun bedrijf te schalen. Met behulp van deze hulpmiddelen kunnen adviseurs ervoor zorgen dat ze regelmatig contact hebben met een groot aantal klanten, terwijl ze een persoonlijk tintje behouden. CRM-software kan een combinatie bieden van geautomatiseerde berichtenprogramma's en tijdige herinneringen voor adviseurs om individueel contact op te nemen met cliënten. Er zijn veel verschillende tools in deze ruimte waar financiële adviseurs kunnen kiezen om hun bedrijf te verbeteren. (Zie voor meer informatie: Essential Software for Financial Advisors .)

In dit artikel zullen we een kijkje nemen naar vijf van de meest populaire en opkomende CRM-oplossingen voor financiële adviseurs en bespreken waarom adviseurs deze misschien willen overwegen.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox is een elegant ontworpen web- en mobiel CRM-systeem voor financiële adviseurs. De technologie heeft een aantal unieke functies, zoals click-to-call en monitoring van sociale media, waardoor deze zich onderscheidt van veel concurrerende producten op de markt. Na een gratis proefperiode van 30 dagen kost de service $ 35 per gebruiker per maand zonder verbintenis op lange termijn. Gegevens worden beveiligd met 256-bits codering via SSL-beveiliging om ervoor te zorgen dat klantgegevens privé en vertrouwelijk blijven. Wealthbox biedt ook integratie van bestandsopslag met services zoals Google Drive en Dropbox, en heeft een functie voor mobiele apps waarmee u uw activiteit tijdens het reizen kunt beheren.

Salesforce

www. verkoopsteam. com

Salesforce is een pionier op het gebied van software-as-a-service die al snel 's werelds grootste online CRM-provider werd. Hoewel de enterprise-oplossing zich richt op allerlei soorten bedrijven, beschikt de onderneming ook over een adviseursspecifiek cloudproduct voor financiële dienstverlening. Het platform biedt een hoge mate van volwassenheid en integraties met andere marketingautomatiseringshulpmiddelen die adviseurs mogelijk in hun bedrijf gebruiken. Dit CRM-platform biedt ook het gebruik van kunstmatige intelligentie die uw gegevens kan analyseren om aanbevelingen te doen op basis van uw individuele bedrijfsprocessen. Prijzen voor verschillende producten van Salesforce variëren van $ 25 - $ 300 per gebruiker per maand, jaarlijks gefactureerd.(Zie voor meer informatie: Salesforce vs. SAP: top CRM-providers vergelijken .)

Redtail-technologie

. redtailtechnology. com

Redtail Technology is de populairste CRM-oplossing voor financiële adviseurs, volgens een software-enquête van 2017, met een marktaandeel van iets meer dan 24%. In tegenstelling tot veel andere CRM-services, is Redtail geprijsd ($ 99 per maand) per database in plaats van per gebruiker, waardoor het in middelgrote tot grote financiële adviespraktijken schaalbaar is. De oplossing is ook uitgerust met het genereren van clientrapporten voor het verzamelen van persoonlijke en accountgegevens en wordt geleverd met gratis databasemigraties voor diegenen die overstappen van een desktopoplossing.

Junxure

www. junxure. com

Junxure is ontwikkeld door financieel adviseurs (maker Greg Friedman is zelf adviseur) en is een van de meest bekroonde CRM-oplossingen voor adviseurs geworden. Met een marktaandeel van ongeveer 20% is Junxure altijd een populaire oplossing "op locatie" geweest voor gevestigde middelgrote bedrijven. Maar meer recent heeft de cloudoptie het toegankelijk gemaakt voor financiële advieskantoren van elke omvang, hoewel de maandelijkse kosten over het algemeen hoger zijn dan die van concurrenten. Prijzen variëren van $ 44 per gebruiker per maand tot $ 700 per maand voor zijn premiumproduct, dat de prijs baseert op AUM in plaats van op gebruikers of databases. (Zie voor meer informatie: Tips voor topdigitalisering voor financieel adviseurs .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet is een bekende leider in de financiële adviesruimte met een breed scala aan producten en diensten, maar Tamarac® CRM is een steeds populairder instrument geworden voor adviseurs die hun klantenrelaties willen onderhouden. Het platform is gebouwd bovenop het vertrouwde Microsoft Dynamics CRM-platform, heeft een groeiend aantal functies en biedt uitgebreide integratie om adviseurs te helpen hun werk persoonlijk te maken en contact te leggen met hun klanten. Prijzen worden alleen verstrekt nadat een demo is aangevraagd op hun website.

De Bottom Line

CRM-oplossingen zijn een onmisbaar hulpmiddel geworden voor financiële adviseurs, omdat de concurrentie van robo-adviseurs wordt verhit. In de afgelopen paar jaar hebben verschillende bedrijven oplossingen gelanceerd gericht op financiële adviseurs met uitgebreide functies en een diepe integratie met andere technische hulpmiddelen. Wie op zoek is naar hulp bij het kiezen van de juiste oplossing voor zijn bedrijf, wil misschien diensten zoals ActiFi bekijken of overwegen een technisch adviseur in te huren om te helpen bij het besluitvormingsproces. Veel CRM-aanbieders bieden gratis demo's aan op hun websites en het doet nooit pijn om uw collega-adviseurs te vragen welke oplossingen zij het liefst gebruiken in hun eigen praktijk. (Zie voor meer informatie: 10 beste hulpmiddelen voor financieel adviseurs .)