Beleggers hebben de afgelopen twee jaar grote verliezen geleden op energiewedstrijden, in een virulente neerwaartse trend die ruwe olie naar een meerjarig dieptepunt liet vallen. Berenmarkten voor aardgas, stookolie en loodvrije benzine hebben bijgedragen aan de neerwaartse trend, die in 2016 geen tekenen van loslaten vertoont. Ondertussen hebben swingtraders tientallen winstgevende kansen geboden, tekortschietend in dalingen en lange in omvangrijke herstelritten.

Swingtraders zoeken naar technische setups waarin grafieken een gunstige beloning tonen: risico aan de ene kant van de markt en duidelijk gedefinieerde invoerprijzen waar stops kunnen worden geplaatst, mocht de markt zich daartegen verzetten. Deze strategie is mogelijk beter geschikt voor de energieabbeismarkt dan langetermijninvesteringen en zou de meest gunstige manier kunnen zijn om de komende jaren sectorwinsten te bouwen.

Energiefondsen voor swinghandel

Sectorbeurs verhandelde commodity- en aandelenfondsen bieden uitstekende swing trading-transacties, dankzij de hoge liquiditeit, lage kostenratio's en prijsbewegingen op grote schaal die uitstekende winsten kunnen opleveren. Ook vermijden ETF's nieuwsschokken die individuele effecten in tegengestelde spiralen kunnen sturen, wat de kans op grote verliezen ondanks brede rugwind verhoogt.

25 equity energy ETF's voldoen aan de diversiteitsbehoeften van swing traders, maar veel van deze instrumenten zijn relatief dun, met brede bid / ask spreads die een aanzienlijk risico vormen aan de lange en korte zijde. Ondertussen onderscheiden vier zeer liquide sectorfondsen zich als de beste ETF's voor deze strategie. Deze instrumenten zijn gelijk verdeeld tussen exploratie-, productie- en oliediensten, evenals grondstoffen voor ruwe olie en aardgas.

Daarnaast grondstoffenfondsen US Oil Fund (USO USOUS Oil Fund Partnerships-eenheden11. 18 + 1. 73% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en US Natural Gas Fund (UNG UNGUS Natl Gas Fd Partnership Units 6. 12 + 1. 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bieden relatief directe toegang tot onderliggende futures-contracten tegen zeer lage kosten. USO verhandelt momenteel gemiddeld 27, 087, 711 aandelen per dag terwijl UNG 5, 619, 503 verhandelt. Beide instrumenten zijn uitstekende handelsinstrumenten wanneer grondstoffenmarkten contracten in opwaartse golven hoger of lager drukken.

Contango en backwardation hebben echter invloed op de prijsstelling van deze instrumenten, wat leidt tot een underperformance in vergelijking met futures-contracten die eerder zullen vervallen. Deze impact neigt het grootst te zijn in volatiele omstandigheden wanneer de kortlopende contractmaand sterker beweegt dan langlopende futures. Om deze reden is een agressieve swing trading-strategie nodig, waarbij winsten en verliezen snel worden genomen in vergelijking met langetermijnposities of beleggingen.

De top 4 aandelenfondsen voor energiesector

Naam (symbool)	Gem. Vol in duizenden, per november 2015
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)	18, 057 < SPDR S & P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP)
12040	Marktvechten Olieservices ETF (OIH)
6, 970	Eerste vertrouwen ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG)
2, 050	Het SPDR-fonds voor de energieselectiesector (XLE

XLESel Sct En68.68 + 0. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) staat aan de top van de heap als het populairste energie-aandelenfonds. Dit is een passieve ETF met meer dan $ 11 miljard aan activa en met een lage kostenratio. 14%. Het streeft ernaar de Index van de Sector van de Selectie van de Energie te herhalen, die een gewijzigde marktkapitalisatiemethode gebruikt en omvat olie, gas, andere brandstoffen, apparatuur en de dienstenbedrijven. Het fonds betaalt een dividendrendement van 2.96%. SPDR S & P Olie- en gasexploratie en -productie ETF (XOP

XOPSPDR SP OlG's EP35. 35 + 1. 35% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) tracht prestaties te matchen met S & P Oil en gasexploratie en productie selecteren industrie-index. Het draagt ​​een hogere kostenratio op. 35% en houdt $ 1 in. 6 miljard aan activa. Het fonds, dat in 2006 online kwam, toont nu het op een na hoogste volume in deze categorie en vertoont vaak een groter bewegingspercentage dan de XLE. Momenteel betaalt het een dividendrendement van 2,07%. Market Vectors Oil Services ETF (OIH

OIHVanEck Vct Oil24. 76 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is in december 2011 in de huidige vorm openbaar geworden maar heeft verhandeld onder verschillende juridische entiteiten met dezelfde ticker sinds 2001. Het fonds houdt $ 1 aan. 2 miljard aan activa met een. 35% kostenratio en zeer gespannen bid / ask spread. Het volgt Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index, die gebruik maakt van een methodiek voor marktkapitalisatie-weging. Momenteel betaalt het een dividendrendement van 2. 83%. Aardgas is de afgelopen twee jaar betrokken geweest bij een langere en diepere bearmarkt dan ruwe olie. First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund (FCG

FCGFTr Natural Gas22. 06 + 1. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volgt de gelijknamige index, die brede blootstelling biedt aan de aandelenzijde van het bedrijf in een gelijkgewogen instrument bestaande uit exploratie- en productiebedrijven die middelen op aardgas richten. Dit is een veel kleinere ETF dan SPDR- en Market Vector-vermeldingen, die slechts $ 189 bevatten. 30 miljoen aan activa. Het draagt ​​ook een hoge kostenratio, op. 60% en een bredere bied / laat-spread. De prestaties van het fonds weerspiegelen de lange baissemarkt van de grondstof, die op -54 staat. 46% over de afgelopen 5 jaar. Momenteel betaalt het een dividendrendement van 4. 36%.

The Bottom Line

Swingtraders kunnen zich concentreren op zes zeer liquide, op exchange verhandelde fondsen om de ups en downs van volatiele energiemarkten te spelen. Populaire grondstoffenfondsen voor ruwe olie en aardgas kunnen worden gekocht en verkocht, terwijl vijf sectorfondsen het energiecomplex verdelen in specifieke subsectoren die veel beter of slechter kunnen zijn dan de brede groepering.