Inhoudsopgave:
- Charles H. Brandes
- Mario J. Gabelli
- Fayez Sarofim is oprichter, voorzitter en co-chief investment officer van Fayez Sarofim & Co., een niet-beursgenoteerd vermogensbeheerbedrijf met $ 30 miljard in AUM, vanaf 2015. Geboren in Egypte, Sarofim behaalde een bachelordiploma aan de University of California in Berkeley voordat hij naar de universiteit van Harvard ging om een MBA te voltooien. Hij richtte Fayez Sarofim & Co. op in Texas in 1958. Hij heeft een nettowaarde van $ 1. 4 miljard, volgens Forbes.
De rangen van 's werelds rijkste mensen zijn doordrenkt van hedgefondsbeheerders, private equity-investeerders, geldmanagers en allerhande ondernemers in de beleggingsindustrie. Pioniers van hedgefondsen George Soros, Ray Dalio en James Simons vallen op tussen de 50 rijkste mensen in de hele wereld, elk met een vermogen van meer dan 15 miljard dollar, volgens de meest recente Forbes-miljardairslijst, gepubliceerd op 1 maart 2016. Verschillende vlekken achter, op nummer 65, staat Abigail Johnson, chief executive officer (CEO) van Fidelity Investments, een beleggingsfondsgigant. Zij is de beste fondsbeheerder op de lijst, met een nettowaarde van $ 13. 1 miljard.
Andere leidinggevenden van beleggingsfondsen, uit het verleden en het heden, verschijnen verderop in de lijst, waaronder Charles B. Johnson, voormalig CEO van beleggingsfondsfirma Franklin Resources Inc. (BENZINE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 790. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ), beter bekend als Franklin Templeton Investments. Johnson bouwde een fortuin van $ 5. 4 miljard die zijn bedrijf en veel van zijn beleggingsfondsen beheren in de loop van vijf decennia. Hoewel er geen actieve portefeuillemanagers van beleggingsfondsen op de Forbes-lijst staan, zijn een handjevol erin geslaagd om in de laagste regionen van de miljardairclub op te klimmen, wat niet moeilijk is. Het volgende biedt een korte blik op verschillende van deze miljardair beheerders van beleggingsfondsen.
Charles H. Brandes
Charles H. Brandes is oprichter en voorzitter van Brandes Investment Partners LP, een in San Diego gevestigde vermogensbeheerder die zich toelegt op de waardebeleggingsfilosofie van Benjamin Graham en anderen. Brandes startte zijn bedrijf niet lang na een toevallige ontmoeting met Graham, en ging een beleggingsoperatie bouwen met $ 27 miljard aan beheerd vermogen (AUM) vanaf 31 maart 2016. Brandes heeft een persoonlijk fortuin van bijna $ 1 opgebouwd. 2 miljard, volgens Forbes.
Brandes Investment Partners biedt institutionele en individuele beleggers een menu met meer dan 15 beleggingsstrategieën voor aandelen en vastrentende beleggingen. Vanaf april 2016 diende Brandes actief als portefeuillebeheerder in het Global Opportunities Value Fund ("BGOAX"), een waardegericht multi-cap aandelenfonds. Hij oefent ook toezicht uit op het fondsbeheer als lid van het all-cap investeringscomité en zijn investeringsoverheidscomité.
Mario J. Gabelli
Mario J. Gabelli is oprichter, CEO en voorzitter van Gamco Investors Inc. (NYSE: GBL GBLGamco Investors Inc29. 13 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een vermogensbeheer- en financiële dienstverlener uit New York. Gabelli voltooide zijn bachelordiploma in bedrijf aan de Fordham University voordat hij een MBA ging behalen aan Columbia University.Hij richtte Gamco in 1976 op als een onderzoeks- en adviesbureau voor investeringen, gericht op bottom-upbelegging. Vanaf april 2016 had Gamco een marktkapitalisatie van bijna $ 1. 2 miljard. Gabelli heeft een nettowaarde van $ 1. 4 miljard, volgens Forbes.
Gamco en haar dochterondernemingen bieden meer dan 20 beleggingsfondsen die aandelen dekken in verschillende beleggingsstijlen en marktkapitalisaties. Het bedrijf biedt ook beleggingsvehikels voor institutionele en vermogende beleggers. Het heeft $ 38. 7 miljard in AUM, inclusief $ 37. 1 miljard aan aandelenbeleggingen. Vanaf april 2016 fungeert Gabelli als portefeuillebeheerder voor diverse open-end en closed-end fondsen aangeboden door Gamco-dochter Gabelli Funds LLC, waaronder zijn eerste beleggingsfonds, het Gabelli Asset Fund ("GABAX"), dat werd gelanceerd in Maart 1986. Fayez Sarofim
Fayez Sarofim is oprichter, voorzitter en co-chief investment officer van Fayez Sarofim & Co., een niet-beursgenoteerd vermogensbeheerbedrijf met $ 30 miljard in AUM, vanaf 2015. Geboren in Egypte, Sarofim behaalde een bachelordiploma aan de University of California in Berkeley voordat hij naar de universiteit van Harvard ging om een MBA te voltooien. Hij richtte Fayez Sarofim & Co. op in Texas in 1958. Hij heeft een nettowaarde van $ 1. 4 miljard, volgens Forbes.
Vanaf april 2016 biedt Fayez Sarofim & Co. een handvol beleggingsstrategieën voor institutionele en vermogende particulieren, waaronder large-cap aandelen en wereldwijde aandelenstrategieën, een kernstrategie voor vastrentende waarden en een uitgebalanceerde portfoliostrategie. Het bedrijf treedt ook op als een subfonds voor beleggingsfondsen bij het Dreyfus Appreciation Fonds ("DGAGX") en het Dreyfus Worldwide Growth Fund ("PGROX"). Fayez Sarofim diende als portefeuillemanager van deze twee fondsen sinds respectievelijk december 1990 en juli 1993.
Ik ben een 80-jarige en maak steeds vaker een minimumuitkering (RMD). Ik ben van plan mijn IRA om te zetten naar een Roth IRA en de belastingen te betalen voor de totale RMD. Kan ik het Roth-jaar na de conversie geld opnemen van de Roth? I understa
Allereerst enige achtergrondinformatie: de fiscale behandeling van een Roth IRA-distributie hangt af van de vraag of de verdeling al dan niet gekwalificeerd is. Gekwalificeerde uitkeringen van Roth IRA's zijn belasting- en boetevrij, maar niet-gekwalificeerde uitkeringen kunnen worden onderworpen aan belasting en een boete voor vroegtijdige distributie.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.
Op grond van de Investment Company Act van 1940 moet een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds met een minimaal nettovermogen hebben van hoeveel voordat het aandelen kan uitgeven aan het publiek?
A. $ 25, 000B. $ 50, 000C. $ 100, 000D. $ 500, 000 Juiste antwoord: CAn beleggingsmaatschappij (beleggingsfonds) moet ten minste $ 100.000 aan activa hebben alvorens aandelen aan het publiek te verkopen.