Wat levert een goed rendement op in de loop van een jaar? De meeste beleggers zouden tevreden zijn met 10% -12%, maar de lat is nog niet hoog genoeg. Denk aan de positie die de meeste geldmanagers innemen, die 100% lang is. Dit zal uitmonden in uitzonderlijke prestaties in bull markets, maar niet in zijwaartse, volatiele en bearmarkten. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich berenfondsen, die duidelijk goed presteren in bearmarkten, maar niet noodzakelijkerwijs op zijwaartse en volatiele markten. En ze presteren zeker niet goed op bullmarkten. Als je echt 10% -12% per jaar wilt zien, dan is er maar één manier om dat te doen, namelijk tegelijkertijd lang en kort zijn.

De beste kansen vinden

Als u tijd heeft om te onderzoeken, kunt u veel geld verdienen op de aandelenmarkt, ongeacht de manier waarop de markt beweegt. Het concept is eenvoudig, dat gaat lang op voorraden van de hoogste kwaliteit en om de aandelen van de laagste kwaliteit kort te houden. Om deze strategie te implementeren, begint u met het afdrukken van een lijst met de S & P 1500. (Zie voor meer: ​​ Portfoliomanagement loont in een moeilijke markt .)

Laten we beginnen met het vinden van hoogwaardige longposities. Doorloop elke voorraad - ja, elke voorraad - om te screenen op consistente omzet en bottom-line groei over de afgelopen drie fiscale jaren, een lage verhouding schulden / eigen vermogen, sterke operationele kasstroomgeneratie en aandelenwaardering van het afgelopen jaar. Om in aanmerking te komen, moet een bedrijf aan al deze vereisten hebben voldaan om in aanmerking te komen. Bekijk van daaruit de kwartaalresultaten op de bovenste en onderste regel. Consistente sequentiële groei is niet nodig omdat veel bedrijven seizoensgebonden zijn, maar ervoor zorgen dat het bedrijf zijn mannetje staat. Vermijd bijvoorbeeld bedrijven met consistente omzetdalingen op een sequentiële basis. Vanaf daar, kijk naar de industrie. Is de industrie in de bull- of bear-modus? Natuurlijk moet het in de bull-modus zijn. Als aan al deze parameters is voldaan, kunt u graven in de meest recente Securities and Exchange Commission (SEC), zoals in een 10-Q of 10-K. Ze zijn niet zo saai als je denkt en in tegenstelling tot een persbericht, moet het bedrijf volgens de wet alleen feiten aan de SEC melden. Daarom is dit als een open-boektest. Nadat u uw lijst hebt beperkt, bekijkt u de prestaties van drie maanden voor die aandelen. De trend is je vriend.

Als u zoekt naar aandelen die te kort zijn, bekijkt u dezelfde sleutelstatistieken, maar dan voor de tegenovergestelde trends. Als de bovenste en onderste regel bijvoorbeeld jaarlijks jaarlijks afnemen, moet dit uw interesse wekken. Maar wed dat niet altijd tegen deze aandelen. In plaats daarvan, gok tegen de zwaksten van de zwaksten. Om deze te vinden, moet ook worden gekeken naar een hoge verhouding schulden / eigen vermogen, negatieve operationele kasstroom over de afgelopen 12 maanden en voorraadafschrijving in het afgelopen jaar.Maar dat is nog steeds niet genoeg. Zorg ervoor dat de sector slecht presteert, wat een enorme factor is. Als dat het geval is, zoek dan de laatste SEC-aanvraag in. Je zult geschrokken zijn van wat je soms leest, en het is uiterst waardevolle informatie. (Zie voor meer: ​​ 6 Asset Allocation Strategies die werken .)

Een recent voorbeeld

De onderstaande lijst met 15 aandelen en exchange-traded funds (ETF's) is begin september ontworpen 2015 en is 97. 89% over die periode teruggekeerd, exclusief dividenden. Het is belangrijk om te weten dat deze lijst moet worden bijgewerkt en dat er niet op moet worden vertrouwd voor toekomstige prestaties. Het is 21 dagen geweest en het grootste deel van de winst is waarschijnlijk voltooid. Aanpassingen zijn nu noodzakelijk. Als u in de toekomst uw potentieel wilt maximaliseren, volgt u de bovenstaande strategie. Als je dit doet, kun je geen resultaten garanderen, maar het vergroot je kans op succes enorm.

Dit is wat ik de Top 15 Prioriteitslijst noem:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0. 20% Created with Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0 04% Created with Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12, 41 + 8, 86% Created with Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2 10% Created with Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0 05% Created with Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - Short

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0 53% Created with Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - Short

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0, 77% Created with Highstock 4. 2. 6 ) - Short

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Kort

13. American States Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53 94 + 0 26% Created with Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116 73-0.19% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Voor de duidelijkheid zijn er enkele zeer belangrijke wijzigingen die ik zou op dit moment aan deze lange / korte lijst toevoegen. Vertrouw er alsjeblieft niet op, en doe alsjeblieft je eigen onderzoek voordat je beleggingsbeslissingen neemt. Deze lijst laat je zien wat mogelijk is door tegelijkertijd lang en kort te zijn. Het maakt meestal niet uit hoe de markt presteert als u verstandig hebt gekozen. Hier is een voorbeeld op basis van dagelijkse prestaties voor de lijst: (Zie voor meer informatie: Uw portfolio opnieuw afstemmen om op schema te blijven. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5. 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Zoals u kunt zien, staan ​​er ook enkele ETF's op de Top 15 Prioriteitslijst. Om te weten welke ETF's op het juiste moment de juiste investeringen / transacties zijn, moet u op de hoogte blijven van wat er in de bredere economie speelt. Voor informatiedoeleinden heb ik onlangs TLT, EUM, SJB, AWR en RAI gekocht voor een account dat ik voor iemand anders beheer. (Zie voor meer informatie:

Fonds- en ETF-strategieën voor volatiele markten .) De bottom line

Als u een kans wilt hebben om significante winsten te zien, ongeacht hoe de bredere markt presteert, dan het is zo simpel als lang op de hoogste kwaliteit te gaan en de bedrijven en / of industrieën, markten, grondstoffen en valuta die onder de druk staan, te kort te doen. Een basisstrategie is hierboven voor u besproken. Het volgen van deze strategie garandeert geen succes. Veel zal afhangen van je onderzoeksvaardigheden en geduld. (Zie voor meer informatie:

Hoe profiteer je van marktvolatiliteit met ETF's. ) Dan Moskowitz heeft geen posities in UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY of BWLD. Hij is momenteel lang EDZ en DUST. Hij heeft TLT, EUM, SJB, AWR en RAI gekocht voor een ander account dat hij beheert.