Calvert Investments is een ander soort vermogensbeheerbedrijf. Calvert's filosofie is niet 100% gebaseerd op return on investment (ROI). Het bedrijf gelooft in maatschappelijk verantwoord beleggen en heeft een reeks normen met betrekking tot milieubewustzijn, mensenrechten, bedrijfstransparantie en inclusiviteit die bedrijven moeten ontmoeten voordat Calvert in hen investeert.

Verschillende beleggingsfondsen van Calvert hebben rendementen gelijk aan of beter dan die van concurrerende fondsen die niet zo'n nadruk leggen op sociale verantwoordelijkheid. Vijf van deze fondsen zijn uitstekende vehikels voor diversificatie van het pensioenplan. Alle rendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV) van Klasse A-aandelen. Calvert heeft nog steeds een front-end belasting op zijn Klasse A-aandelen. Beleggers kunnen de verkoopkosten vermijden door aandelen te kopen via een kortingsmakelaar, zoals Fidelity Investments.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Het doel van Calvert Short Duration Income Fund is het huidige inkomen te voorzien van een sterke kapitaalbehoud. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en notes op korte termijn. De gemiddelde looptijd van het fonds is minder dan drie jaar. Naarmate effecten rijpen, kunnen fondsbeheerders opnieuw beleggen tegen hogere rentetarieven, waardoor het rendement voor beleggers stijgt. Het fonds levert momenteel 1.94% op. Het moet een rendement bieden dat overeenkomt met de inflatie, terwijl het kapitaal behouden blijft voor wanneer de marktomstandigheden bevorderlijk zijn voor het nemen van groter risico.

Calvert Balanced Portfolio (CSIFX)

De Calvert Balanced Portfolio streeft ernaar huidige inkomsten en kapitaalgroei te bieden door te beleggen in een portefeuille van obligaties en aandelen die inkomsten en de mogelijkheid van groei bieden. Aandelenbeleggingen zijn meestal in large-capbedrijven en vastrentende beleggingen zijn voornamelijk schuldpapier van beleggingskwaliteit. Het heeft een opbrengst van 1. 74%.

Calvert Aggressive Allocation Fund (CAAAX)

Het Calvert Aggressive Allocation Fund werkt op hetzelfde algemene principe als de gebalanceerde portefeuille. Het fonds belegt niet rechtstreeks in financiële instrumenten; in plaats daarvan is het een fonds van fondsen. Het behaalt zijn doel door zijn vermogen in meer dan 10 andere Calvert beleggingsfondsen te plaatsen. Dit geeft een mengeffect en biedt diversiteit door beleggersfondsen te spreiden over meer dan 1, 000 verschillende problemen.

Calvert U. S. Large Cap Core verantwoordelijk indexfonds (CSXAX)

Het Calvert U. S. Large Cap Core verantwoordelijk indexfonds is een passief verhandeld indexfonds. Er zijn veel indexfondsen beschikbaar, maar de meeste volgen een gemeenschappelijke index op, zoals de Standard & Poor's 500 (S & P 500) -index of de Russell 1000-index. Dit fonds volgt de Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index, waardoor het erg moeilijk is om te vergelijken met andere fondsen die dezelfde index volgen.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Het Calvert Small Cap Fonds streeft naar waardevermeerdering door te beleggen in Amerikaanse smallcaps. Hoewel dit fonds risicovoller is dan de andere fondsen, zijn small-capaandelen waar sociaal georiënteerde beleggers het best kunnen zien dat de bedrijven waarin zij beleggen, hun gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid delen. Gezien de trend in de algemene bevolking van een toegenomen geloof in sociaal bewustzijn en diversiteit, zouden de small-capbedrijven in de toekomst enkele van de meest winstgevende bedrijven kunnen zijn.