Een positie op het gebied van aandelenonderzoek omvat het verstrekken van analyses van effecteninformatie aan portefeuillebeheerders om het investeringsproces te ondersteunen. Een persoon die op dit gebied werkt, gebruikt probleemoplossende vaardigheden en een goed begrip van de effectenindustrie om gegevens op een zinvolle manier te interpreteren die duidelijke informatie biedt aan de personen die uiteindelijk beslissingen nemen over investeringskeuzes.

Andere variaties van de aandelenonderzoekspositie houden verband met persoonlijke interacties met klanten van de portefeuille. De equity-onderzoeker is verantwoordelijk voor het uitleggen aan klanten waarom modellering en sleutelcoëfficiënten belangrijk zijn bij de implementatie van succesvolle portefeuilles, en de onderliggende betekenis achter financiële informatie.

De basis van het onderzoek voor de aandelenonderzoekspositie is kwantitatief van aard en omvat het identificeren en vervolgens evalueren van de betekenis van de informatie in combinatie met recente marktactiviteit. Het doel van het onderzoek is om de inspiratie voor handelsstrategieën en portfolioselectie te ondersteunen.

De onderzoeker kan worden gevraagd om beleggingsmodellen en screeningtools te ontwikkelen om een ​​bruikbare handelsarchitectuur te identificeren die het risico van portfolioselectie verder beheert. Het is in handen van de equity-onderzoeker om te beslissen over de richting van onderzoek en hoe de informatie op een presentabele manier moet worden gecodificeerd voor portefeuillebeheerders.

Gemiddeld salaris van een onderzoeker op aandelen

Het gemiddelde salaris voor een baan op het gebied van aandelenonderzoek is $ 80.000. Een meerderheid van de posities in aandelenonderzoek aan de onderkant is $ 55.000, met een hoger salaris van $ 150.000. A Overgrote meerderheid van de aandelenonderzoeksposities bevindt zich in New York City, hoewel bedrijven in grote steden als Chicago, Boston, San Francisco en Milwaukee aanwerven. De bedrijven die vaak huren voor de aandelenonderzoekspositie zijn private equity-bedrijven en andere financiële dienstverleners.

Trends begrijpen

Een vereiste van de equity-onderzoeker is om herhalende patronen en trends van huidige marktprijsveranderingen te noteren en om kwantitatieve modellen of algoritmen te creëren die proberen winstgevende kansen te identificeren bij de selectie van aandelen. De onderzoeker van het eigen vermogen moet in staat zijn om de unieke omgevingen die bestaan ​​in afzonderlijke internationale markten te identificeren en de huidige trends in buitenlandse aandelen te identificeren als die markten de mogelijkheid bieden om beter te presteren dan binnenlandse markten.

Het begrijpen van portfolioontwerpen is ook van cruciaal belang voor de onderzoeker van het eigen vermogen, en de positie kan leiden tot de identificatie van diversificatiemethoden om portfoliomanagers te ondersteunen bij hun uiteindelijke doel om voor portefeuilles winstoptimaliserende voertuigen voor investeringen te creëren.

Ervaring en opleiding

Bedrijven die op zoek zijn naar deze functie, zoeken kandidaten met drie tot zes jaar ervaring in functies voor data-analisten, met eerdere ervaring in de sector financiële dienstverlening gewenst. Het inhuren van bedrijven kan meer geïnteresseerd zijn in aandelenbeleving dan ervaring met data-analisten, afhankelijk van hun specifieke behoeften. De eerdere werkervaring van de equity-onderzoeker moet verband houden met de interpretatie van aandelen. Het vermogen om macro-economische gegevens op zinvolle wijze te analyseren, moet worden bewezen door eerdere werkervaring of soortgelijke ervaringen.

Het onderwijsonderzoek van het equity-onderzoek naar beleggings- en financiële theorieën moet uiteindelijk de ontwikkeling ondersteunen van hulpmiddelen en ideeën die kunnen worden gebruikt om de investeringsworkflow te ondersteunen. Een masterdiploma in kwantitatieve financiën of bedrijfsvoering verdient de voorkeur, maar een bachelor in computerwetenschappen, wiskunde, financiën of een ander kwantitatief gebied is ook wenselijk voor een potentiële werkgever.

Vaardigheden

Kandidaten moeten de mogelijkheid hebben om snel financiële resultatenrekeningen, balansen en andere belangrijke samenvattingen van overzichten van beursgenoteerde bedrijven te lezen als een manier om de waardering van aandelen te overwegen. De kandidaat moet bekend zijn met waarschuwingssignalen van slechte prestaties in de toekomst en andere afwijkingen in de resultatenrekening van een bedrijf. Een goed begrip van de fundamentele boekhoudbeginselen is ook vereist, evenals een goed begrip van macro-economische en micro-economische functies.

Sterke communicatieve vaardigheden zijn een belangrijke vereiste voor de positie van aandelenonderzoek, aangezien de onderzoeker moeilijk te begrijpen financiële coëfficiënten moet kunnen vertalen naar de portefeuillebeheerder en anderen om te verduidelijken waarom bepaalde financiële gegevens zinvol zijn voor het beleggingsproces .

De equity-onderzoeker moet ook worden georganiseerd en gebruik maken van hoge analytische vaardigheden die zorgen voor een diepgaand begrip van de betekenis achter geëxtrapoleerde financiële gegevens en de mogelijkheid hebben om nieuwe kwantitatieve informatie te creëren die extra inzicht biedt in de potentiële richting van prijzen.

Door veelvuldig gebruik en manipulatie van financiële gegevens moeten equity-onderzoekers in staat zijn om gegevens uit verschillende bronnen te lokaliseren en geletterdheid te hebben in voorkeursgegevensmanipulatiesoftware zoals SPSS, Microsoft Excel en andere programma's die worden gebruikt bij de opslag van gegevenssets. Het schrijven van rapporten is een sleutelfunctie van de equity research-rol en kandidaten moeten in staat zijn om informatie en belangrijke bevindingen samen te vatten die als toekomstig naslagwerk voor aandelenfirma's moeten worden gebruikt.

Licenties voor een onderzoeker op het gebied van aandelen

Sommige inlenende bedrijven kunnen verlangen dat kandidaten Certified Public Accountant (CPA) of Chartered Financial Analyst (CFA) -certificeringen hebben om bekwaamheid van concepten te demonstreren, maar omdat een onderzoeker geen rekening houdt met interacties tussen klanten, concepten uitleggen aan klanten of namens klanten bestellingen plaatsen of verkopen, hij heeft geen certificeringen of licenties zoals de Series 7 en Serie 63 nodig om te voldoen aan de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

In de variatie van de equity-onderzoekspositie waarin klantinteractie een meer integraal onderdeel van de rol is, moeten bepaalde certificeringen om te voldoen aan FINRA-vereisten voor nalevingsnormen worden verkregen. De specifieke licenties zijn afhankelijk van de taken die van de medewerker worden verwacht.

Taakvooruitzichten

Er kunnen in de toekomst meer posities in aandelenonderzoek worden geopend naarmate kwantitatieve modellen van handelsstrategieën ter beperking van risico's steeds belangrijker worden in het beheer van commerciële en retailportefeuilles. Terwijl de meerderheid van de posities in deze sector zich in New York City bevindt, terwijl andere steden meer robuuste aandelensectoren creëren in staten zoals Californië en Texas, zullen meer openingen beschikbaar worden gemaakt. De tak van de wiskunde die de kwantitatieve ontwikkeling van aandelen en financiële informatie ondersteunt, wordt steeds groter, omdat de grootste bedrijven naar kwantitatieve gegevens kijken via kwalitatieve gegevens om problemen op te lossen.