Overzicht van de Fidelity Family of Funds

Er zijn 575 beleggingsfondsen in de Fidelity Investments-familie. Fidelity is zelfs het grootste particuliere beleggingsfonds ter wereld met $ 4. 9 biljoen in totale klantvermogen, vanaf 30 september 2015. Beleggers kunnen elke beleggingsstijl en elke beleggingscategorie vinden via een brede selectie goedkope, gratis fondsen. Het bedrijf staat bekend om zijn actief beheerde fondsen, met een diep intern personeelsbestand van meer dan 150 analisten en portefeuillemanagers.

Het Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") is een large-cap groei beleggingsfonds dat zich richt op kapitaalgroei en voor het eerst werd geopend in 1983. Steve Wymer, de leidende portefeuillemanager, was bij de Fondsroer sinds 1997. Morningstar heeft het fonds een vijfsterren zilveren rating toegekend voor consistente langetermijngroei. Met $ 36. 6 miljard aan activa vanaf 25 juli 2016 is het fonds volledig belegd in gewone aandelen, zowel nationaal als internationaal.

De minimale initiële investering van het fonds is $ 2, 500 en de kostenratio is 0. 88%, tegenover 1. 17% voor het gemiddelde groeifonds. De drie grootste sectorconcentraties, per 31 januari 2016, zijn technologie, consument cyclisch en gezondheidszorg, met respectievelijk 35, 19 en 18. 8% wegingen. Voor geannualiseerde rendementscijfers tot en met 15 maart 2016 is het fonds tot nu toe 8,8% in waarde verloren (YTD) en het is het afgelopen jaar met 5% gedaald. De driejaarlijkse, vijfjaarlijkse en 10-jarige prestatiecijfers, die respectievelijk 12. 80, 12. 44 en 8. 70% waren, weerspiegelen de vijfsterren Morningstar-rating van het fonds.

Top vijf posities

1. De grafische chipmaker NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0 45% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste holding van het fonds. Gamen is de grootste markt van het bedrijf, maar staat ook bekend om de krachtige grafische verwerkingseenheden die worden gebruikt om de meest veeleisende pc-spellen te besturen.

2. Verkoopsteam. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce. com Inc102. 42-0. 28% is gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Verkoopsteam. com is een cloudgebaseerd klantrelatiebeheerbedrijf. Het betaalt geen dividend.

3. Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op twee na grootste belegger van het fonds. Al een lange tijd favoriet bij zowel institutionele als individuele beleggers, heeft het aandeel een verbluffende P / E-ratio van 465. 28. Analisten voorspellen een groei van bijna 40% op lange termijn voor het bedrijf in de komende vijf jaar. Hoewel de winst recentelijk achterblijft bij consensusschattingen, heeft de aandelen een Outperform of Buy-rating van 39 onderzoeksanalisten die het bedrijf bestrijken.

4. Apple inc.(NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op drie na grootste holding van het fonds. Het bedrijf voor consumentenelektronica, dat ongeveer 2/3 van de revoluties van de iPhone genereert, terwijl de omzet uit China 1/4 van de totale inkomsten vertegenwoordigt.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Klasse A is de op vier na grootste participatie in het fonds, met een weging van 4. 30%. De recente onderneming van Alphabet in zelfrijdende auto's is slechts één reden waarom het als een vliegend groeiondermansbedrijf met innovatieve toekomstplannen moet worden beschouwd. In feite is de voorraad momenteel een van de leiders in de zelfrijdende automarkt, die naar verwachting $ 37 miljard omzet zal bereiken in 2030.