Technische, fundamentele en kwantitatieve analyse zijn nauwer verwant dan veel beleggers denken. Bepaalde ratio's, zoals de ratio van de winst per aandeel die wordt gebruikt in de fundamentele analyse, overschrijden de kwantitatieve analyse. Verder gaan technische indicatoren die worden gebruikt in technische analyse ook over in kwantitatieve analyse. Het verschil is dat bij kwantitatieve analyse back-testing- of screeningsmethoden worden gebruikt om fundamentele verhoudingen ten opzichte van historische gegevens te testen; of technische indicatoren om algoritmes te programmeren om transacties uit te voeren; of een combinatie van deze twee benaderingen.
Fundamentele analyse is het gebruik van de financiële informatie van een bedrijf uit zijn balans en kasstroomoverzicht om de werkelijke waarde van een bedrijf te bepalen. Degenen die fundamentele analyse gebruiken, proberen bedrijven te vinden die onder hun intrinsieke waarde handelen. Fundamentele analyse onderzoekt vaak verhoudingen zoals de winst per aandeel, of EPS, die het bedrag van de winst van een bedrijf dat aan elk aandeel van gewone aandelen is toegewezen, meet. Een kwantitatieve analyse kan zien hoe bedrijven met een EPS binnen een bepaald bereik historisch hebben gepresteerd en deze informatie gebruiken als onderdeel van een kwantitatief voorraadscreeningsproces om een investeringsbeslissing te nemen. Verder kijkt fundamentele analyse vaak naar winstgroei om te zien of een bedrijf zijn groei kan voortzetten. Een kwantitatieve analyse van dezelfde informatie kan proberen de hoeveelheid toekomstige winstgroei te voorspellen met behulp van statistische en wiskundige modellen.
Technische analyse concentreert zich op eerdere prijsacties en -bewegingen, in tegenstelling tot fundamentele financiële informatie, om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Vaak hebben degenen die technische analyse gebruiken een korter tijdsbestek dan beleggers met fundamentele waarde op de langere termijn. Technische analyse maakt vaak gebruik van technische indicatoren om de huidige trend van een aandeel te bepalen, zoals de relatieve sterkte-indexindicator of RSI. Kwantitatieve handelaars kunnen die RSI-waarden nemen en een algoritme programmeren dat transacties op basis van die waarden invoert en verlaat.
Mijn bewijs van aanbetaling (CD ) is net volwassen geworden en ik ben van plan er $ 10.000 mee te storten op mijn huidige Roth IRA-account. De persoon die mijn belastingen betaalt, kan me niet vertellen waarom ik zo'n grote bijdrage kan leveren, behalve mijn lage inkomen - ik ben een gehandicapte veteraan op
Je normale Roth IRA-bijdrage kan niet hoger zijn dan $ 4, 000 jaarlijks. Als u op 31 december 2005 ten minste 50 jaar oud bent, kunt u een extra $ 500 bijdragen, waardoor uw jaarlijkse premiegrens op $ 4, 500 komt. Als uw inkomsten voor het jaar minder dan $ 4 000 bedragen, kan uw bijdrage echter niet hoger zijn dan je inkomen.
Is het beter om fundamentele analyse, technische analyse of kwantitatieve analyse te gebruiken om langetermijnbeslissingen op de aandelenmarkt te evalueren?
Begrijpt het verschil tussen fundamentele, technische en kwantitatieve analyse en hoe elke meting beleggers helpt bij het evalueren van langetermijninvesteringen.
Hoe verschilt fundamentele analyse van technische analyse?
Leren over de verschillen tussen technische analyse en fundamentele analyse, zoals hoe deze beleggingsstrategieën werken en wie ze gebruikt.