Leveraged ETF's zijn exchange-traded funds die een combinatie van derivaten en schuldinstrumenten gebruiken om de beweging van een onderliggende asset of index die wordt gevolgd te verdubbelen of te verdrievoudigen. Vanwege hun leveraged karakter zijn deze fondsen ongelooflijk volatiel en risicovol. Leveraged ETF's zijn in populariteit toegenomen met het daghandelspubliek, omdat de fondsen zeer snel rendementen kunnen genereren (mits uiteraard de handelaar aan de goede kant van de handel staat). In dit artikel zullen we enkele van de populairste leveraged ETF's op de markt bekijken en strategieën bespreken voor het minimaliseren van verliezen bij het gebruik van deze ETF's. Houd er rekening mee dat terwijl alle transacties risico's met zich meebrengen, leveraged transacties veel risicovoller zijn. Deze fondsen zouden alleen moeten worden aangepakt door een ervaren handelaar met een maag om verliezen te verwerken. (Zie ook: Ontsierde leveraged ETF Returns.)

AD:

Ken uw componenten

Eerst en vooral, alvorens deze vluchtige instrumenten te verhandelen, moet u weten wat ze volgen. Met twee tot drie keer het potentieel van opwaartse en neerwaartse bewegingen, kan zelfs een kleine misrekening van hun onderliggende eigenschappen grote schade aanrichten aan een anderszins winnende transactie. Hieronder vindt u enkele van de populairste leveraged ETF's op de markt en de activa of activa die ze volgen.

AD:

Naam	Ticker (Bull / Bear)	Leverage	Onderliggende
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x aandelen	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners-index AD:
VelocityShares 3x Lange / Korte ruwe olie	UWTI / DWTI <3>	Voor-maand WTI ruwe Futures	Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x aandelen
TNA / TZA	3x	Russell 2000-index (kleine kapjes)	ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro kort S & P 500
UPRO / SPXU	3x	S & P 500	ProShares UltraPro / UltraPro Kort QQQ
TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite	Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bear 3x
LABU / LABD	3x	S & P Biotechnology Selecteer branche-index	Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x
EDC / EDZ	3x	MSCI Emerging Markets-index	Begrijp de fundamentele factoren

Zelfs als u van plan bent uw posities aan het einde van de handel te sluiten dag zou het verstandig zijn om een ​​kort inzicht te krijgen in de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op deze ETF's. Hoewel technische analyse waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel in uw arsenaal zal zijn, kunnen fundamentele factoren van over de hele wereld, met name gebeurtenissen die 's nachts plaatsvinden, de volgende ochtend de richting van de trend dicteren. Hieronder bespreken we de fundamentele factoren die van invloed kunnen zijn op enkele van de populairste leveraged ETF's.

Goud

Mijnwerkers 3x De Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x aandelen (NUGT

NUGTDx Dly Gold Min30, 50 + 6, 27% Created with Highstock 4.2. 6 ) en de Direxion Daily Gold Miners-index draagt ​​3x-aandelen (STOF DUSTDx Dly Gold Min25, 76-6, 36% Created with Highstock 4. 2. 6 ) volg de New York Stock Exchange (NYSE) De goudmijnindex van Arca, die wordt beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen, natuurrampen, schommelingen in de Amerikaanse dollar en aankondigingen van het Amerikaanse monetaire beleid. Belangrijkste informatie releases om op te letten bij de handel in deze twee zijn de Federal Open Market Committee meeting (FOMC) -verklaringen, die ongeveer drie weken na elk van de acht jaarlijkse vergaderingen van het comité worden vrijgegeven en maandelijkse economische rapporten die van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid, zoals de Consumenten Prijs Index (CPI), het Medewerkers Situatierapport en detailhandelsrapporten. (Zie ook: Economische indicatoren om te weten.) Lange en korte ruwe olie 3x

De VelocityShares 3x Lange ruwe olie ETN (UWTI

UWTICS Nassau onderliggende tracker 2016-09 02. 32 op S & P GSCI Crd Oil ER0. 000. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de VelocityShares 3x inverse ruwe olie ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X omgekeerde ruwe verwisselbare schijfbiljetten 2012-9 2. 32 Gekoppeld aan S & P GSCI-ruwe olie-index ER0. 000. 00% aangemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) volgen de S & P GSCI-index voor ruwe olie. Als zodanig worden ze beïnvloed door bewegingen in olieprijzen als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen en vraag en aanbod uit Noord-Amerika. Belangrijke te publiceren vrijgave-informatie zijn het 'Weekly Statistical Bulletin' van het American Petroleum Institute elke dinsdag en het rapport van de Energy Information Administration, 'This Week in Petroleum', elke woensdag op Amerikaanse voorraden . Een andere belangrijke vrijgave van informatie is het Baker Hughes-toortstelment dat elke vrijdag om 12.00 uur centraal wordt gepubliceerd. (Zie ook: Understanding Benchmark Oils: Brent Blend, WTI en Dubai en het blootleggen van olie- en gasfutures.) Large en Small Caps 3x

De Direxion Daily Small Cap Bull 3x aandelen (TNA

TNDAIR Dly SmCp65. 48 + 0 55% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x aandelen (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0.55% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPRShs UlPr Sh12. 65-0. 39% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProshs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en de UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), zijn alle trackers van belangrijke Amerikaanse benchmarkindices. Als zodanig zijn ze gevoelig voor de vele macro-economische factoren die van invloed zijn op de Amerikaanse kapitaalmarkten. Deze kunnen het volgende omvatten: Geopolitieke gebeurtenissen Volatiliteit op internationale aandelenmarkten (meest recentelijk afkomstig uit China)

• Economische rapporten en aankondigingen van Federal Reserve (zie bovenstaande discussie over goud)
• Inkomstenrapporten door grote blue chip-bedrijven
• Volatiliteit op de obligatiemarkten en termijnmarkten
• S & P Biotech 3x
• De Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Created with Highstock 4. 2 6 ) volgen de NYSE Arca Biotech-index en zijn vatbaar voor dezelfde ebben en stromen van de Amerikaanse kapitaalmarkten (zie hierboven). Omdat ze echter geconcentreerd zijn in de biotechsector, moet u op de hoogte blijven van de resultaten van de klinische proeven, fusies en overnames van biotech-bedrijven in de U. S. Food and Drug Administration en de winstrapporten van de grote biotechbedrijven. Deze omvatten, Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1.47% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101. +1. 60% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1.52% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406 63-0,44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0 42% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Emerging Markets 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20%

Created with Highstock 4. 2. 6

) en de Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9 73-3.47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) trachten driemaal de beweging van de MSCI Emerging Markets-index te repliceren. Hoewel een gids over het handelen in de MSCI-benchmark een boek zou kunnen vullen, moet u in de gaten houden of schommelingen in grondstoffen, de Aziatische en Europese markten, forexmarkten en economisch nieuws uit de indexbestanddelen (de vertraging van de Chinese economie en de recente devaluatie van de yuan is een goed voorbeeld), omdat deze factoren de richting van de volgende handelsdag zwaar kunnen bepalen. (Zie ook: Chinese Yuan: een analyse van 360 graden en hoe een sterke Amerikaanse dollar opkomende markten kan beschadigen.) Tips voor het invoeren en afsluiten van transacties In tegenstelling tot de meeste handleidingen voor handel, bevat deze geen strategieën voor technische analyse vanwege zijn subjectieve en na-aardse karakter. Ik ga ervan uit dat de lezer al bekend is met de basisprincipes van technische analyse en deze technieken kan aanpassen aan de handel in leveraged ETF's. Hier volgen enkele extra tips: Verlengde stopzetten instellen.

Vanwege hun volatiliteit wordt de handelaar aanbevolen om in te stappen in een transactie en een gedisciplineerde aanpak te volgen bij het vaststellen van stopverliezen. Bovendien, aangezien schommelingen van 1% tot 2% heel gebruikelijk zijn in deze effecten, stelt u stopverliezen breed genoeg in, zodat u niet wordt gestopt voordat u een massale run uitvoert in de richting van uw hypothese.

Houd aandelen niet in de nacht vast:

1. Houd posities niet van de ene op de andere dag vast aangezien wereldwijde gebeurtenissen uw handel kunnen vernietigen. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om de VelocityShares 3x inverse ruwe olie ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X omgekeerde ruwe verwisselbare valuta-obligaties 2012-9 te bekijken) 2. 32 Gekoppeld aan S & P GSCI-ruwe olie-index ER0.000. 00%
2. Created with Highstock 4. 2. 6 ) gat de volgende ochtend 5 tot 10%. Uw stopverliezen zullen u in zulke gevallen niet beschermen. Verminder posities of sluit ze aan het einde van de dag volledig af. Volg Paul Tudor Jones. Beroemde hedge fund manager en handelaar extraordinaire, Paul Tudor Jones, had dit advies aan zijn kantoormuur hangen, "LOSERS GEMIDDELDE VERLIEZERS. "Hoewel het middelen naar beneden is een uitstekende strategie voor langetermijnbeleggers en swingende traders, is het gemiddelde van een verliezende transactie in een 3x ETF net alsof je je geld eruit gooit. Ken de belangrijke datums.
3. Elke week zal er een centrale gebeurtenis plaatsvinden die van invloed kan zijn op deze fondsen. De olie-ETF's hebben bijvoorbeeld de neiging om zijwaarts te handelen in de notulen voorafgaand aan de Energy Information Administration en Baker Hughes-rapporten. Afhankelijk van de algemene trend, het marktsentiment en het rapport van de vorige week, willen sommige traders graag inzetten op de post-rapportbeweging. Als uw hypothese correct is bevonden, kunt u in zeer korte tijd een groot rendement maken terwijl u weinig kapitaal riskeert. Controleer de algemene trend.
4. Houd er ten slotte rekening mee dat, hoewel daghandel plaatsvindt over een tijdsperiode van minuten, de bewegingen van de dag een indicatie zijn van het grotere beeld. Gebruik de grafieken van de dag, het uur en de 15-30 minuten om de ondersteunings- en weerstandsniveaus te meten van de handel van de dag ervoor (week). Gewoonlijk kan een gebied met sterke ondersteuning en weerstand dat meerdere keren is getest een beter begin- of eindpunt zijn dan een niveau dat in de loop van de dag verschijnt. (Zie ook: Basisprincipes van technische analyse.) De onderste regel
5. Leveraged ETF's zijn niet voor bangeriken. Handelaren die de volatiliteit kunnen beheersen, kunnen zeer snel grote winsten (of verliezen) op hun posities realiseren. Dat gezegd hebbende, moet je ervoor zorgen dat je bij het ruilen van deze wilde instrumenten de onderliggende waarde controleert die ze bijhouden, zodat je een idee hebt van de richting die ze elke handelsdag zullen innemen. Bovendien moeten traders die op deze fondsen gokken over een adequate risicobeheerstrategie beschikken en klaar zijn om hun posities aan het einde van elke marktdag te beëindigen.