Het evalueren van de voorraadprestaties is iets dat zeer individueel is voor elke belegger. Net zoals iedereen verschillende risicobereidheid heeft, plannen voor diversificatie en investeringsstrategieën, zo heeft elke belegger verschillende normen voor het evalueren van aandelenprestaties. Eén belegger mag een gemiddeld jaarlijks rendement van 10% of meer verwachten, terwijl een andere belegger zijn portefeuille kan aanvullen met aandelen die niet gecorreleerd zijn met de aandelenmarkt als geheel. Wat u ook zoekt in de prestaties van een aandeel, er zijn een paar te overwegen variabelen om u te helpen evalueren of die aandelen een goede investering voor u zijn.

AD:

Overweeg het totale rendement

De prestaties van een aandeel moeten in de juiste context worden geplaatst om het goed te begrijpen. Op het eerste gezicht ziet het er goed uit om te zien dat een aandeel 20% is teruggekeerd sinds het begin van het jaar bij het bekijken van de startprijs versus de eindprijs, maar je moet er wat dieper op letten. Was de voorraad abnormaal depressief op de eerste dag? Als dat zo is, kan het de cijfers uit de klap gooien. Om dit tegen te gaan, kijken de meeste beleggers naar het totale rendement van het aandeel. Overweeg de werkelijke prestaties van de aandelen gedurende een periode, alsof u op die eerste dag van de periode erin hebt geïnvesteerd. Bekijk ook hoe het aandeel jaar tot nu (YTD) heeft gedaan, evenals in de afgelopen 52 weken. Overweeg ten slotte het gemiddelde jaarlijkse rendement van het aandeel. Kijk naar het vijfjaarlijks gemiddeld jaarlijks rendement, maar kijk ook naar het 10-jarige gemiddelde jaarlijkse rendement als u een investering op langere termijn overweegt.

AD:

Zet het in perspectief

Om een ​​aandeel te evalueren, herzie de prestaties. U bent misschien tevreden met een aandeel dat het afgelopen jaar een rendement van 8% behaalde, maar wat als de rest van de markt een paar keer dat bedrag terugkrijgt? Neem de tijd om de prestaties van de aandelen te vergelijken met verschillende marktindexen, zoals de Dow Jones Industrial Average, de S & P 500 of de Small-Company Stock NASDAQ Composite Index. Deze indexen kunnen als een soort benchmark fungeren. Misschien wilt u ook kijken naar hoe de economie in dezelfde periode heeft gewerkt, hoe de inflatie is gestegen en andere bredere economische overwegingen.

AD:

Kijk naar concurrenten

Natuurlijk, zelfs als een bedrijf het goed heeft gedaan in vergelijking met de grotere markt, is er nog steeds de vraag hoe het met zijn industrie gaat. Het kan voorkomen dat een aandeel beter presteert dan de markt, maar slechter presteert dan de sector, dus houd rekening met de prestaties van het aandeel ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten en bedrijven van vergelijkbare omvang in zijn sector. Als u bijvoorbeeld een klein halfgeleiderbedrijf evalueert, kunt u een startup niet rechtstreeks vergelijken met een gerenommeerd bedrijf zoals Intel, zelfs als de producten van beide bedrijven in sommige arena's tegen elkaar kunnen concurreren.Hoewel het helpt om te zien hoe dat kleinere bedrijf ten opzichte van zijn grotere concurrenten presteert, geeft het u een groter perspectief om ook concurrenten in vergelijkbare fasen van hun zakelijke levenscyclus te overwegen.

Andere factoren

Naast het totale rendement van een bedrijf, het vergelijken met de markt en het afwegen tegen concurrenten binnen de bedrijfssector, zijn er verschillende andere factoren waarmee u rekening moet houden bij het evalueren van de prestaties van een aandeel. Ten eerste zou je moeten kijken of het bedrijf dividenden uitkeert en hoe het herinvesteren van die dividenden het totale rendement kan verbeteren. Zorg er ook voor dat je de inflatie meetelt bij het berekenen van het rendement, vooral omdat je denkt aan een lange tijdshorizon voor je investeringen. Dit wordt een reëel rendement genoemd en kan eenvoudigweg worden gedaan door de inflatie af te trekken van het jaarlijkse rendement van uw investering.