Met de komst van exchange traded funds is het mogelijk geworden voor retailbeleggers om manden met effecten te houden - met name obligaties - die in het verleden de hulp van een opgeleide vastrentende specialist vereisten. Zoals veel beleggers weten, dwingt de huidige renteklimaatomgeving in de VS vastrentende beleggers hun horizon te verbreden bij het zoeken naar rendement. Een gebied dat steeds meer grip krijgt, zijn obligaties van opkomende markten. Momenteel zijn er verschillende interessante kandidaten om uit te kiezen, maar helaas maakt het gebrek aan verslag het hen moeilijk om ze te vinden. In het onderstaande artikel vindt u verschillende populaire ETF's uit opkomende markten die de moeite van het bekijken waard zijn. ( Zie voor meer: Introductie tot obligaties van opkomende markten .)
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Portfolio
De beursgenoteerde Sovereign Debt-portefeuille van PowerShares (PCY PCYPwrShr ETF FTII29. 44-0. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ETF streeft ernaar 90% van zijn totale vermogen te beleggen in effecten die de staatsobligaties van ongeveer 22 opkomende markten volgen. De index is geconstrueerd met behulp van een eigen indexmethodologie en wordt op kwartaalbasis opnieuw gebalanceerd en gereconstitueerd. Het heeft een total expense ratio van 0. 50% en heeft een marktwaarde van $ 2. 25 miljard. Het rendement op het einde van het fonds is 5. 10%. In termen van uitkeringen betaalt het fonds een maandelijkse distributie van ongeveer $ 0. 10721, wat neerkomt op een geschatte jaarlijkse opbrengst van 4. 38%. ( Zie voor meer informatie: De risico's van beleggen in opkomende markten .)
Als je hieronder het diagram van PCY bekijkt, kun je zien dat het binnen een gedefinieerde uptrend handelt. De recente beweging terug in de richting van de swing high van $ 29. 50 suggereert dat een toegenomen vraag een opwaarts opwaarts momentum zou kunnen veroorzaken. Momenteel zijn er weinig technische signalen die suggereren dat deze trend snel zal worden teruggedraaid. ( Zie voor meer: Beleggen in obligaties en vast inkomen .)
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
De Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB VWOBVn Em Mks Gv Ix80. 09-0.39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is opgebouwd uit 676 obligaties die het spectrum van opkomende markten overspannen. Landen met de hoogste wegingen zijn Rusland, Brazilië, Mexico, China, Turkije, Indonesië, Venezuela en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze ETF heeft een relatief lage kostenratio van 0. 35%, wat 71% lager is dan de gemiddelde kostenratio van fondsen met soortgelijke posities. Zoals het geval was voor PCY, is deze ETF ook vrij liquide met een totaal nettovermogen van $ 295. 7 miljoen. Maandelijkse distributies variëren meestal tussen $ 0.27 en $ 0. 30. Voor rendementzoekende beleggers was het SEC-rendement van VWOB 4. 43% vanaf 5 september 2014. ( Zie voor meer: Bindingsprijzen en rendementen .) > Kijkend naar de grafiek, kunt u zien dat het momenteel handelt in de buurt van het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. Dit niveau heeft de prijs de afgelopen weken vooruit geholpen en veel beleggers in obligaties van opkomende markten zullen waarschijnlijk op zoek zijn naar posities op het huidige niveau.
WisdomTree Emerging Markets lokaal schuldfonds
Het WisdomTree Emerging Markets lokale schuldfonds (ELD
ELDWT EM Local Db37. 83 + 0, 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) belegt in lokale schuld luidend in de valuta's van opkomende markten. Landen van specifiek belang binnen de portefeuille van het fonds zijn Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Peru, Polen, Roemenië en Rusland. Deze ETF heeft een kostenratio van 0. 55%, wat vergelijkbaar is met PCY. Deze ETF heeft een totale nettoactiva van $ 832 miljoen en heeft een rendement van 3 maanden van 2. 42%. Als we naar maandelijkse uitkeringen kijken, kunnen beleggers verwachten dat ze $ 0 zien. 13, wat zich vertaalt in een distributierendement van ongeveer 3. 32%. Als u de grafiek bekijkt, ziet u dat de prijs onlangs is teruggeblikt op de langetermijnondersteuning van zijn 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. De prijsactie opzij suggereert dat het fonds binnen een periode van consolidatie wordt verhandeld en dat de meeste actieve traders een positie van bijna $ 45 willen nemen. 62 mogelijk. (
Zie voor meer: Beleggen in schuld van opkomende markten .) SPDR Barclays Capital Emerging Markets lokale obligatie ETF
De SPDR Barclays Capital Emerging Markets lokale obligatie ETF (EBND
EBNDSPDR Blmbrg Brc29. 11 + 0 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) streeft naar resultaten, vóór kosten en uitgaven, die overeenkomen met de Barclays Emerging Markets Local Currency Government Diversified Index. Deze ETF bestaat uit 427 deelnemingen en heeft een balanstotaal van $ 117. 92 miljoen. Vergelijkbaar met andere hierboven getoonde fondsen, handelt EBND met een kostenratio van 0. 50% en betaalt maandelijks uitkeringen. De huidige 30-daagse SEC-opbrengst komt op 5. 03% Als je naar de grafiek kijkt, zie je dat de prijs langzaam naar beneden is gedaald sinds hij zijn hoogste waarde van $ 31 heeft gekraakt. 64 terug in juli. Actieve handelaren zullen nog een paar weken aan de zijlijn willen wachten in de hoop een positie te kunnen innemen in de buurt van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde, dat momenteel op $ 30 zit. 08. ( Zie voor meer informatie: ETF's in opkomende markten voor uw pensioenrekening .) iShares JPMorgan USD Fonds voor Obligaties met opkomende markten
Het iShares JPMorgan USD Fonds voor opkomende markten Obligaties (EMB < EMBiSh JP Morg EMB115 26-0.14%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) geeft beleggers exposure aan in Amerikaanse dollar luidende overheidsobligaties die zijn uitgegeven door opkomende landen. Deze ETF bestaat uit staatsschuld uit meer dan dertig landen met opkomende markten en heeft een kostenratio van 0. 60%. Deze ETF heeft een totaal nettovermogen van bijna $ 4. 7 miljard en heeft 266 holdings.Landen van specifiek belang in het fonds zijn Turkije, de Filippijnen, Colombia, Rusland, Hongarije en Brazilië. De huidige SEC-opbrengst van 30 dagen is 4. 28%. Kijkend naar de grafiek, kunt u zien dat het fonds handelt binnen een gevestigde uptrend en de beweging naar huidige hoogtepunten suggereert dat handelaren dit fonds op hun watchlists zullen blijven houden en zullen blijven toevoegen aan posities terwijl het verder gaat dan voorheen highs. Vanuit het oogpunt van risicobeheer stellen traders hun stop-loss-orders waarschijnlijk lager dan het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde, dat momenteel voor $ 114 wordt verhandeld. 49. ( Zie voor meer: Beter Inzetten: Emerging Market Debt of Equity .) De bottom line Obligatiebeleggers kijken naar opkomende markteconomieën voor rendement. Gelukkig zijn er ETF's die toegang tot dergelijke investeringen veel gemakkelijker maken. Een goede plaats om te beginnen is het analyseren van de eerder genoemde ETF's. (
Zie voor meer informatie:
An Evaluation of Emerging Markets . )
Met betrekking tot REIT's in opkomende markten? Zie deze ETF's
Het is mogelijk (en eenvoudig) om te beleggen in onroerend goed in opkomende markten vanuit de Verenigde Staten - kijk maar naar deze REIT ETF's.
Waarom is beleggen in olie en gas in opkomende markten riskanter dan beleggen in ontwikkelde landen?
Ontdek enkele van de potentiële problemen die gepaard gaan met olie- en gasinvesteringen in opkomende markten die ertoe neigen hogere risico's te nemen.
Kan ik obligaties van opkomende markten kopen op mijn Roth IRA?
Leer hoe u uw Roth IRA kunt diversifiëren door schulden uit opkomende markten aan uw portefeuille toe te voegen. Reduceer kosten en risico's door te beleggen in schuldfondsen van opkomende markten.