JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een zeer erkende vermogensbeheer en bankinstellingen met een wereldwijd bereik, en het heeft duizenden analisten en experts die het vermogen van haar klanten toewijzen en beheren. Het beheert verschillende beleggingsfondsen met verschillende beleggingsbenaderingen die tegen redelijke kosten aan de behoeften van beleggers kunnen voldoen. De fondsen van het bedrijf zijn erkend met vier- en vijfsterrenoverzichten van Morningstar voor hun superieure, voor risico gecorrigeerde prestaties, relatief lage kosten en langdurig beheer.

AD:

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

De JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in gewone aandelen met kleine kapitalisatie die doorgaans hieronder marktkapitalisaties hebben. $ 4 miljard. Het fonds richt zich op ondergewaardeerde bedrijven met sterke concurrentieposities, duurzame bedrijfsmodellen en competente managementteams. Het fonds belegt doorgaans ongeveer 50% van zijn vermogen in small-caps, terwijl het grootste deel van het resterende deel wordt toegewezen aan mid-cap aandelen. De cyclische bedrijven in de consumptiegoederen zijn goed voor ongeveer 25% van de activa van het fonds, terwijl de aandelen van industriële bedrijven 21% allocatie hebben. Het fonds heeft doorgaans ongeveer 90 aandelen in bezit en heeft een relatief lage omzetratio van 20%. Geen enkel bezit van het fonds is goed voor meer dan 3% van de activa van het fonds.

AD:

Van 2005 tot 2015 heeft de JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C een gemiddeld rendement van 9,26% per jaar en een standaardafwijking van 16,4% aangetoond, resulterend in een ratio van 0,55 Sharpe. Het is typisch het meest geschikt voor fondsen die beleggen in small-capbedrijven om hoge volatiliteit te tonen vanwege de hoge risico's die zijn ingebed in deze bedrijven. Het fonds heeft vijf sterren verdiend voor zijn algehele, vijf jaar en 10-jarige ratings van Morningstar in de categorie kleine blend, evenals een viersterrenrating voor de periode van drie jaar. Haar honoraria zijn veel lager dan die van vergelijkbare fondsen en zij berekenen een nettokostenratio van 1.79%. Het fonds rekent een heffing van 1% om langetermijnbelegging te stimuleren.

AD:

JPMorgan Equity Income Fund Class C (OINCX)

Met $ 12. 5 miljard beheerd vermogen (AUM), streeft het JPMorgan Equity Income Fund Class C naar kapitaalgroei en huidige inkomsten door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven met een consistent dividendbeleid. Het fonds richt zich doorgaans op ondergewaardeerde bedrijven met grote marktkapitalisaties, hoge rendementen en lage uitbetalingsratio's, waardoor het bedrijf in de toekomst mogelijk nog meer dividenden kan genereren. De aandelen van financiële instellingen hebben het grootste gewicht in de portefeuille van het fonds met ongeveer 26% allocatie, terwijl gezondheidszorgaandelen ongeveer 12% allocatie hebben.Het fonds heeft een 30-daagse SEC-opbrengst van 1. 31% per 31 december 2015.

Het fonds profiteerde van het rentmeesterschap van Clare Hart en Jonathan Simon. Het heeft een 12,6% gemiddeld jaarlijks rendement en een standaarddeviatie van 10,3% tussen 2005 en 2015 laten zien, wat een 1.21 Sharpe-ratio van 10 jaar oplevert. Het heeft een waardering voor zilveranalisten en vijfsterrenoverzichten en 10-jarige ratings van Morningstar in de categorie met een grote waarde ontvangen, evenals een viersterrenbeoordeling voor de perioden van drie jaar en vijf jaar. Het fonds heeft een last van 1% en een nettokostenratio van 1. 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klasse R5 (JMGFX)

met $ 2. 9 miljoen in AUM, de JPMorgan Mid Cap Growth Fund Klasse R5 streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in mid-capbedrijven met sterke groeikenmerken. De beleggingen zijn geselecteerd uit een universum dat vergelijkbaar is met dat van de Russell Midcap Growth Index. Midcap-informatietechnologie-aandelen nemen het grootste deel van de portefeuille van het fonds in met ongeveer 28% allocatie, terwijl cyclische aandelen voor de consument 21% allocatie hebben.

Van 2005 tot 2015 liet de JPMorgan Mid Cap Growth Fund-klasse R5 een gemiddeld rendement van 8 93% per jaar zien en een standaardafwijking van 18,9%, resulterend in een Sharpe-ratio van 0. 49. Het fonds heeft een algemene rating en een driejarige rating van vier sterren ontvangen van Morningstar. Het laadt geen laadkosten op en wordt geleverd met een nettokostenratio van 0,78%.