MFS Investment Management, opgericht in 1924, is een van de oudste in Amerika gevestigde ondernemingen voor beleggingsbeheer in de Verenigde Staten. De beleggingsaanpak van MFS wordt gekenmerkt door gedisciplineerd beleggen op lange termijn op basis van grondige fundamentele analyse. In 2015 heeft Barron voor het zevende jaar op rij MFS tot de beste beleggingsfondsenfamilies benoemd dankzij de consistente managementaanpak en de sterke beleggingsresultaten van MFS. MFS biedt beleggers tal van equity-, vastrentende, pensioen- en kwantitatieve beleggingsfondsen tegen een redelijke prijs.

MFS Growth Fund Klasse C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13. 07%

Netto-kostenratio: 1. 71%

Het MFS Growth Fund Class C belegt hoofdzakelijk in grote marktkapitalisatieniveaus van bedrijven die gepositioneerd zijn voor groei. Het fonds is met name geïnteresseerd in bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen en een hoge winstkwaliteit. Bijna 90% van de aandelen van het fonds zijn grote aandelen met marktkapitalisatie, terwijl de resterende 10% midcap-aandelen zijn. Het fonds heeft bijna 22% van zijn vermogen in technologieaandelen, terwijl aandelen in de gezondheidszorg en detailhandelsaandelen elk ongeveer 16% vertegenwoordigen. De top 10 bedrijven hebben een toewijzing van 30% en omvatten bedrijven zoals Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0 50% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

Het fonds heeft een zilveren analistenwaardering en een viersterrenbeoordeling van Morningstar verdiend. Het laadtarief van 1% en vereist een minimum van $ 1, 000 om te beginnen met beleggen in zijn aandelen.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 12. 23%

Netto kostenratio: 0,66%

Het MFS Value Fund klasse A streeft naar investeringen in large-cap, hoogwaardige waarde-aandelen van bedrijven met lage koers / winst (P / E) ratio's of hoge dividenden. Het fonds heeft een lage omzetratio van 12% vanwege de buy-and-hold-benadering, wat resulteert in een relatief hoge belastingefficiëntie. Het vermogen van het fonds is geconcentreerd in financiële aandelen met een toewijzing van ongeveer 28%, terwijl aandelen in de gezondheidszorg 14% van het vermogen van het fonds uitmaken.

Morningstar heeft het fonds een beoordeling van zilveranalisten en een algemene beoordeling van vier sterren toegekend. Het fonds moedigt een langetermijnvisie op de prestaties aan en rekent een belastingsbedrag van 5.75%, waarvan onder bepaalde omstandigheden kan worden afgezien. De minimale beleggingsbehoefte van het fonds is $ 1, 000.

MFS Diversified Income Fund Klasse A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 12. 23%

Netto-kostenratio: 1. 01%

Het MFS Diversified Income Fund Klasse A volgt een conservatieve allocatiebenadering door te beleggen in bedrijfs- en overheidsschuld effecten, aandelen en vastgoedgerelateerde effecten. Het fonds biedt brede spreiding over verschillende activaklassen met sterke inkomenskenmerken. Zesentwintig procent van het vermogen van het fonds wordt belegd in hoogrentende bedrijfsobligaties, terwijl 25 procent wordt toegewezen aan Amerikaanse aandelen. Schuld van opkomende markten en buitenlandse aandelen hebben respectievelijk 13% en 12% allocaties. Omdat meer dan 50% van de obligatieportefeuille van het fonds niet van beleggingskwaliteit is, komt het fonds met een hoger wanbetalingsrisico. Haar aandelenbezit is sterk geconcentreerd in financiële aandelen.

Het fonds heeft een algemene score van vier sterren van Morningstar ontvangen. Het wordt geleverd met een laadprovisie van 4. 25% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 (DVRLX)

Activa onder beheer (AUM): $ 643. 5 miljoen

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) Return: 4. 81%

Netto-kostenratio: 1. 07%

Het MFS Global Alternative Strategy Fund Klasse R5 is een multi- universeel fonds dat streeft naar om meer rendementen te genereren dan die voor de Citigroup 1-Maand T-Bill Index plus 2 tot 4%, na aftrek van fondskosten gedurende een volledige marktcyclus. Het fonds combineert de macro-economische expertise van UBS Global Asset Management samen met de vaardigheid van MFS bij het selecteren van aandelen voor de portefeuille van het fonds. Het fonds houdt aan aandelen gekoppelde derivaten die blootstelling bieden aan brede aandelenindexen, zoals de S & P 500, de FTSE 100 Index en de Russell 2000. Het fonds kan tegelijkertijd short en long posities hebben van zijn totale nettovermogen. Op basis van zijn posities heeft de portefeuille van het fonds een blootstelling van 45% aan binnenlandse aandelen, 21% blootstelling aan buitenlandse aandelen en 19% blootstelling aan bedrijfs- en overheidsobligaties.

Het fonds heeft een gemiddelde kredietkwaliteit van zijn obligatieportefeuille die lager is dan een B, wat een non-investment grade is. De effectieve duration van de obligatieportefeuille van het fonds bedraagt ​​5. 34 jaar. Morningstar bezorgde het fonds een algemene beoordeling van vier sterren en een bronsanalistenbeoordeling vanwege het sterke management en de voor risico gecorrigeerde rendementen. Het fonds heeft geen laadkosten en geen minimale investeringsvereisten.