MFS Investment Management, opgericht in 1924, is een van de oudste in Amerika gevestigde ondernemingen voor wereldwijd beleggingsbeheer. MFS biedt beleggers een breed scala aan beleggingsfondsen met verschillende beleggingsdoelstellingen en richt zich op aandelen of schuldinstrumenten. Sommige MFS beleggingsfondsen hebben zeer lange track records en zeer ervaren managementteams met meer dan 10 jaar ambtstermijn en meer dan 20 jaar ervaring in de sector.

MFS Municipal High Income Fund klasse A (MMHYX)

Assets Under Management (AUM): $ 4. 0 miljard

2005-2015 Gemiddelde jaarlijkse netto-inventariswaarde (NAV) Return: 4. 97%

Netto-kostenratio: 0. 65%

Het MFS Municipal High Income Fund Klasse A streeft naar een totaalrendement door middel van beleggen in gemeentelijke obligaties die zijn vrijgesteld van federale inkomstenbelasting. Omdat het fonds de hoogrentende kenmerken van zijn obligaties benadrukt, is ongeveer 40% van de beleggingen ofwel niet gewaardeerd ofwel hebben ze geen beleggingsgraad. Het fonds probeert emittenten te identificeren met verbeterende kredietfundamentals. De gemiddelde kredietwaardigheid van de portefeuille van het fonds staat meestal op BB. Het fonds heeft meer dan 1, 100 verschillende obligaties uitgegeven door verschillende openbare financieringsinstanties verspreid over de Verenigde Staten. Geen enkele holding is goed voor meer dan 2% van de activa van het fonds. Het heeft een gemiddelde duur van 7. 64 jaar en een 30-dagen SEC-opbrengst van 3. 01%.

Het MFS Municipal High Income Fund Class A heeft een zeer ervaren managementteam met meer dan 25 jaar ervaring in de sector. Geoffrey Schechter, de manager van het fonds, is al 13 jaar lid van het fonds en heeft een lange staat van dienst met sterke rendementen opgebouwd. Het fonds heeft een algemene beoordeling van vier sterren en een zilveren analistenwaardering van Morningstar verkregen. Het komt met een laadtarief van 4. 25% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.

MFS Growth Fund Klasse B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 miljard

2005-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 7. 85%

Netto kostenratio: 1. 71%

Het MFS Growth Fund Klasse B streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in aandelen met bovengemiddelde winstgroei potentieel. Het fonds belegt voornamelijk in large-capaandelen van Amerikaanse bedrijven en heeft doorgaans ongeveer 90 posities in zijn portefeuille. Technologieaandelen hebben een toewijzing van ongeveer 22%, terwijl aandelen in de gezondheidszorg en aandelen in de detailhandel elk 17% van het vermogen van het fonds uitmaken. De top 10 aandelen in zijn portefeuille hebben een toewijzing van 30%.

Het MFS Growth Fund Klasse B presteerde vrijwel constant tussen 2004 en 2015 beter dan zijn gemiddelde concurrenten in de categorie Morningstar van grote groei, onder leiding van manager Eric Fischman. Het fonds heeft een zilveren analistenwaardering en een viersterrenbeoordeling van Morningstar verdiend vanwege zijn sterke prestaties.

MFS Global Equity Fund Klasse A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 miljard

2005-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 7. 14%

Netto kostenratio: 0,97%

Het MFS Global Equity Fund Klasse A streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in large-capaandelen van bedrijven met wereldwijde operaties. Het fonds richt zich primair op blue-chip, hoogwaardige aandelen met sterke management- en groeikenmerken. Ongeveer 55% van de participaties van het fonds wordt vertegenwoordigd door Amerikaanse bedrijven, terwijl de rest over de hele wereld wordt verdeeld, met het Verenigd Koninkrijk met de op een na grootste toewijzing van ongeveer 10%. Consumptiegoederen hebben een toewijzing van ongeveer 18%, terwijl de aandelen in de gezondheidszorg en de financiële sector respectievelijk een allocatie van 16% en 15% hebben. Het fonds is goed gediversifieerd en de top-10-beleggingen vertegenwoordigen ongeveer 24% van de activa.

Het MFS Global Equity Fund Class A is gestart in 1993 en wordt sindsdien beheerd door David Mannheim. Vanwege het langjarige management en de uitstekende staat van dienst van de beleggingsresultaten heeft het fonds een rating voor goudanalisten en een vijfsterrenbeoordeling van Morningstar ontvangen. Het fonds heeft een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000 en een belastingsvergoeding van 5. 75% om kortetermijnbelegging te ontmoedigen.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 miljard

2005-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 6. 83%

Netto kostenratio: 0. 86%

Het MFS Value Fund Class A belegt in Amerikaanse bedrijven met een hoge kapitalisatie van hoge kwaliteit kenmerken. Het fonds legt de nadruk op de kasstromen en het winstpotentieel van bedrijven. De financiële sector heeft de grootste toewijzing van ongeveer 28% in de portefeuille van het fonds, terwijl de gezondheidszorgsector 14% van zijn vermogen voor zijn rekening neemt. De 10 belangrijkste posities in de portefeuille van het fonds hebben een belang van 28%.

Het MFS Value Fund Class A heeft een zeer ervaren managementteam met meer dan 20 jaar ervaring in de sector. Steven Gorham, de manager van het fonds, is al 13 jaar lid van het MFS Value Fund. Morningstar heeft het fonds beloond met een zilveren analistenwaardering en een algemene beoordeling van vier sterren. Het fonds heeft een laadprovisie van 5. 75% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.