Het beleggingsteam bij de meeste buy-side-bedrijven bestaat uit meerdere lagen, waaronder portefeuillebeheer, handel, portfolioanalyses, risico's, compliance en juridische teams. Elke laag is een noodzakelijk onderdeel om ervoor te zorgen dat een portfolio wordt beheerd binnen fiduciaire en klantrichtlijnen. Een portfolio-analist werkt met veel van de teamlagen.

Taken en onderwijs

Portfolio-analyse is een zeer betrokken en uitgebreide taak waarvoor een sterke financiële achtergrond vereist is door ervaringen uit het verleden en onderwijs. Hoewel een bachelordiploma in financiën, economie of accounting de meest voorkomende opleidingsbehoefte is, hebben veel portefeuilleanalisten geavanceerde graden. De taakverplichtingen van portfoliomanagers verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf. Ondanks de verschillen vervullen portfoliomanalyses doorgaans een aantal veel voorkomende taken, zoals het uitvoeren van gedetailleerde portfolioanalyses en het opstellen van rapporten. Inbegrepen in de analyse is een vergelijking van verschillende industrieën, overweging van historische trends en inzicht in financiële meetgegevens en wettelijke / wettelijke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de portefeuille. Portefeuilleanalisten maken vaak gebruik van specifieke softwaretoepassingen die portfolioprestaties toewijzen aan individuele effecten of assetallocaties. Portefeuilleanalisten kunnen ook klantvergaderingen uitvoeren en portfolio-informatie communiceren aan klanten en klantvereisten aan managers. Vaak stijgen portfolio-analisten als portfoliomanagers of andere teamleden van beleggingen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van de investeringsbeslissingen.

AD:

Compensatie

Het jaarsalaris voor portefeuilleanalisten ligt tussen $ 40, 000-120.000 met een mediane bezoldiging van $ 73.000. De aanmoedigingscompensatie (jaarlijkse bonus) wordt geschat op ongeveer 20 % van het jaarlijkse basissalaris, waardoor de mediane totale vergoeding wordt verhoogd tot $ 88.000. Het verschil in totale vergoeding voor portfolioanalisten kan groot zijn, afhankelijk van de jarenlange ervaring en het type bedrijf, en de variatie wordt vaak opgesplitst tussen jaarsalaris en stimuleringscompensatie . Bovendien speelt de geografische locatie een belangrijke rol bij het compensatieniveau. Portefeuilleanalisten in het grootstedelijk gebied van New York kunnen bijvoorbeeld tot 25% meer verdienen dan het nationale gemiddelde. Ten slotte krijgen portfolio-analisten meer betaald dan hun peers. Volgens Indeed. com, de "gemiddelde salarissen van de Portfolio Analist voor landelijke vacatures zijn 33% hoger dan de gemiddelde salarissen voor alle landelijke vacatures," wat de algehele sterk gecompenseerde aard van deze banen aantoont.

AD:

Bottom Line

Portfolio-analisten hebben de geweldige rol van werken tussen de lagen van het beleggingsteam, waardoor ze verschillende aspecten van de beleggingsorganisatie kunnen aanraken, van portfoliobeheer tot risico en juridisch.Dit is een goede manier om te bepalen welk aspect van de beleggingsorganisatie van belang is voor toekomstige kansen.