Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de oudste beleggingsbeheersfirma's, opgericht in 1899 in Baltimore, Maryland. Vanaf 30 november 2015 is het bedrijf de op één na grootste onderneming voor vermogensbeheer, met meer dan $ 691 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Het bedrijf onderscheidt zich door zijn beleggingsstrategieën te richten op drie kernwaarden: integriteit, samenwerking en verantwoording. In de loop van de decennia heeft Legg Mason ook kleinere nichemanagers aangeschaft om aan zijn opstelling toe te voegen. Met namen als Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates en Western Asset is Legg Mason naar voren gekomen als een duidelijke leider in de branche.

ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX)

Het ClearBridge Large Cap Growth Fund presteert al bijna 20 jaar goed sinds de lancering in 1997. Met managers Peter Bourbeau en Margaret Vitrano bij de roer, het fonds wil investeren in blue-chip, hoogwaardige bedrijven die hun industrieën domineren. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door het gebruik van bottom-up, fundamentele analyse bij het selecteren van aandelen. Met zijn top drie posities, Amazon. com (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80 - 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), is het fonds op zoek naar merknamen met een groot groeipotentieel op de lange termijn. Het fonds heeft de 4-sterren Morningstar-status in de grote groeicategorie bereikt door zijn outperformance over de S & P 500 gedurende verschillende tijdsperioden. Wat nog belangrijker is, deze rendementen kwamen met een lagere bèta en een hogere alfa, wat aangeeft hoe belangrijk het is om een ​​professionele geldmanager te hebben over een passieve beleggingsstrategie. Met een nettokostenratio van 1. 14% is het ClearBridge Large Cap Growth-fonds een geschikte investeringskeuze voor diegenen die blootstelling zoeken aan de large-cap groeisector.

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Voor degenen die specifiek willen beleggen in bedrijven met marktkapitalisaties van $ 2 miljard tot $ 10 miljard, is het ClearBridge Mid Cap Fonds een geschikte selectie. Het fonds heeft een gediversifieerde portefeuille die streeft naar vermogensgroei op lange termijn via een gedisciplineerd en consistent beleggingsproces. Het is vaak moeilijk voor de gemiddelde belegger om over de expertise en het onderzoek naar investeringen te beschikken om analyses uit te voeren bij bedrijven van deze omvang. Met zijn topposities in aandelen zoals Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc21. 32-1 34% Created with Highstock 4.2. 6 ), Casey's General Stores (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116. 20-0 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het fonds werd opgericht in 1998 en wordt beheerd door Brian Angerame en Derek Deutsch. Met een bruto expense ratio van 1. 21% zou het ClearBridge Mid Cap Fund een goede investering in het midcap-gebied zijn.

Western Asset Managed Municipals Fund (SHMMX)

De vastrentende divisie van Legg Mason is Western Asset Management. Voor beleggers die op zoek zijn naar professioneel beheerde, belastingvrije obligatie-inkomsten, is het Western Asset Managed Municipal Fund de beste keuze. Het fonds lijkt beleggers een hoog maandelijks belastingvrij inkomen te bieden. Het maakt ook gebruik van een beproefd, op waarde georiënteerd proces dat zich richt op sectorrotatie tussen obligaties met een intermediaire en langere looptijd. Dit is een uitstekende belastingvrije opbrengst, vooral voor de lage kosten van een kostenratio van 0. 66%.

Het fonds biedt een consistente, belastingvrije inkomstenstroom en is een van de meest gewaardeerde fondsen in de line-up van Legg Mason. Samen met zijn driesterren Morningstar-rating won het fonds de 2015 Lipper Award. Het wordt beschouwd als het beste fonds onder 154 concurrenten op basis van risicogecorrigeerde prestaties. In de afgelopen 10 jaar heeft het fonds een gemiddeld rendement van 5 29% behaald. Dit is 0. 56% hoger dan het gemiddelde rendement van de Barclays gemeentelijke obligatie-index.